Configurar o HubSpot
Como conectar ao HubSpot
Há 2 etapas fáceis para concluir sua conexão com o HubSpot: Instale o Cooby na sua conta do HubSpot Conceda ao Cooby acesso às suas conversas do WhatsApp Próximo: Configure as permissões da sua equipe. Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funcionaPoucos leitoresInstalar o Cooby no HubSpot
A seguir está um guia para instalar o Cooby na sua conta do HubSpot e ativar os filtros necessários no HubSpot. Vá para a página de Integração com o HubSpot no seu Workspace e clique em Conectar ao HubSpot Selecione a conta do HubSpot que deseja integrar e clique em Escolher Conta. ![](https://storage.crisp.chPoucos leitoresConceder acesso aos chats
A seguir está um guia sobre como conceder ao Cooby acesso aos seus chats do WhatsApp para que ele possa sincronizá-los com o HubSpot. Se você ainda não instalou o Cooby na sua conta do HubSpot, por favor, faça isso antes de continuar com este guia. No WhatsApp Web, clique no ícone do HubSpot na barra de navegação superior. Você verá uma solicitação de permissão para sincronização automática. Este é um aviso de que suasPoucos leitoresPermissões do HubSpot
Existem 2 principais controles de permissão para a integração com o HubSpot. Permissão de integração Essa permissão permite que o usuário acesse a integração com o HubSpot. Quando ativada, ele verá a barra lateral do HubSpot no WhatsApp Web e poderá sincronizar conversas com o HubSpot. Permissão de sincronização automática Essa permissão ativa a sincronização automática dos chatsPoucos leitoresContatos vinculados
O que é um Contato Vinculado? Um Contato Vinculado é uma conexão estabelecida entre seu contato do WhatsApp e o contato correspondente no HubSpot. O Cooby faz isso "vinculando" contatos do WhatsApp e do HubSpot por meio do número de telefone. Quando o contato está vinculado, você poderá ver o cartão de contato do HubSpot no WhatsApp. Também poderá editar as propriedades do contato como nome, empresa e cargo, além de criar tickets e negócios relacionados. Qualquer chat individual ou em grupo emPopularDesconectar a integração com o HubSpot
Se você conectou o espaço de trabalho Cooby errado ao seu HubSpot ou deseja mudar a conta HubSpot conectada, veja a seguir como desconectar seu espaço de trabalho Cooby da conta do HubSpot. Apenas administradores do espaço de trabalho Cooby podem desconectar o HubSpot. Lembre-se de desconectar o espaço de trabalho antigo antes de conectar uma nova conta HubSpot para evitar erros. Desconectar por solicitação de e-mail Se você receber um e-mail com o título Solicitação de Desconexão dPoucos leitores
Trabalhar pela barra lateral
Usando a Visualização de Chat e Mensagens de WhatsApp no Novo Layout do HubSpot
No layout clássico do HubSpot, os cartões Visualização de Chat e Enviar Mensagens a partir do HubSpot aparecem automaticamente na barra lateral. No novo layout, esses cartões da Cooby podem estar ocultos por padrão, então será necessário adicioná-los novamente à barra lateral para abrir a Visualização de Chat ou enviar mensagens de WhatsApp. Passos para adicionar os cartões da Cooby no novo layout Abra qualquer página de contato e selecione Personalizar na parte superior da barra lateralPoucos leitoresCriar contatos no HubSpot
Para criar um novo contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que ainda não esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em Criar e você verá uma lista de propriedades de contato que podem ser preenchidas. Preencha os campos desejados e clique em Criar. Você pode visualizar a página do contato no HubSpot clicando no íconeAlguns leitoresEditar contato no HubSpot
Para editar um contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Na ficha do contato, clique em Editar . Edite os campos desejados e clique em Salvar. Atualmente, o Cooby não oferece suporte à personalização das propriedades de contato. Notificaremos todos os usuários quando isso estiver disponível. EspePoucos leitoresCriar notas no HubSpot
Para criar uma nota, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Adicionar ao lado de Notas. Preencha sua nota. Você pode opcionalmente anexar mensagens do WhatsAppPoucos leitoresCriar tarefas no HubSpot
Para criar uma tarefa, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Adicionar ao lado de Tarefa. Preencha os campos desejados Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ou associá-la a outros regiPoucos leitoresCriar negócios no HubSpot
Para criar um negócio, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Adicionar ao lado de Negócio. Preencha os campos desejados Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ou associá-la a outros regPoucos leitoresCriar tíquetes no HubSpot
Para criar um tíquete, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Adicionar ao lado de Tíquete. Preencha os campos desejados Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ou associá-la a outros rPoucos leitoresConfigurar a visibilidade dos registros no HubSpot
Ao se conectar à sua conta do HubSpot, o Cooby permite a criação de objetos do HubSpot diretamente na interface do WhatsApp Web. Além disso, é possível visualizar esses registros no WhatsApp Web sem precisar voltar à sua conta do HubSpot. Como configurar a visibilidade dos registros do HubSpot Somente o papel de Administrador pode editar essa permissão Acesse sua página de configurações da integração com o HubSpot CliquePoucos leitoresEnviar um chat do WhatsApp no HubSpot
O Cooby ajuda você a iniciar uma conversa diretamente com seu contato do HubSpot. Este recurso inovador oferece uma experiência fluida, permitindo iniciar conversas do WhatsApp diretamente na plataforma HubSpot. Sem precisar alternar entre aplicativos, você ganha eficiência no contato com leads e clientes. Agora é mais fácil fortalecer relacionamentos e se comunicar de forma integrada. O Cooby incentiva você a explorar essa funcionalidade e otimizar suas estratégias de comunicação. EnviandoPoucos leitoresPersonalizar propriedades de contato
Quando conectado à sua conta HubSpot, você pode criar ou vincular contatos existentes através da barra lateral do HubSpot. Além disso, o Cooby permite personalizar as propriedades dos contatos conforme seu fluxo de trabalho. Como personalizar as propriedades de contato do HubSpot Como personalizar as propriedades de contato do HubSpot Acesse sua página de configurações de integração com o HubSpot Clique em Propriedades dePoucos leitores
Sincronizar mensagens
Visualização de chat
A Visualização de Chat permite ver qualquer conversa sincronizada automaticamente em um formato fácil de ler. É uma página hospedada pela Cooby que exibe o chat no formato original com o sincronizador à direita e os demais participantes à esquerda. Básico: Como encontrar a Visualização de Chat no Contato do HubSpot A Visualização de Chat está disponível apenas para mensagens sincronizaPoucos leitoresSincronização de mensagens
O Cooby oferece 2 formas de sincronizar mensagens do WhatsApp com o HubSpot: Sincronização automática Isso sincroniza automaticamente todos os chats de contatos vinculados ao HubSpot. Saiba mais sobre sincronização automática Sincronização manual Você também pode sincronizar manualmente conversas selecionadas para o HubSpot. Isso pode ser feito no cartão de contato de qualquer contato vinculado. [Saiba mais sobre sinPoucos leitoresAlterar para sincronização diária de mensagens
Na integração do Cooby com o HubSpot, você pode escolher como as mensagens do WhatsApp são sincronizadas com o HubSpot. As mensagens podem ser sincronizadas individualmente ou agrupadas por dia. Quando a opção Mensagens diárias está selecionada, todas as mensagens do WhatsApp do mesmo dia são registradas como uma única atividade no HubSpot. Essa opção ajuda a manter a linha do tempo mais organizada e é recomendada para a maioria dos usuários. Como alterar para Mensagens diárias: CliquePoucos leitoresSincronização automática
A sincronização automática é um recurso exclusivo do Cooby que permite registrar automaticamente todas as mensagens do WhatsApp no HubSpot. Uma vez que os contatos estejam vinculados, eles poderão sincronizar mensagens. Todos os chats individuais ou em grupo com o contato poderão ser sincronizados com o HubSpot. Saiba mais sobre como vincular contatos Como a sincronização automática é ativada Os administradores controlam a sAlguns leitoresStatus da sincronização automática
Se você ativou a permissão de sincronização automática, pode estar se perguntando: Minhas mensagens estão sincronizadas com o HubSpot? O Cooby oferece uma maneira simples de saber quando suas mensagens foram sincronizadas. Status da sincronização automática Para verificar seu status atual de sincronização, vá até a barra lateral do HubSpot e clique no botão Status de Sincronização. UmaPoucos leitoresSincronização manual
Para sincronizar manualmente mensagens do WhatsApp, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Registrar ao lado de Mensagens do WhatsApp. Clique em Selecionar mensagens. Selecione o ponto inicialPoucos leitores
Relatórios e workflows
Criar relatórios no HubSpot
Quer acompanhar a atividade de vendas da sua equipe no WhatsApp? Uma das funcionalidades mais poderosas da integração do Cooby com o HubSpot é usar mensagens sincronizadas para gerar relatórios. A seguir, um guia para criar um relatório simples de ranking de atividades no HubSpot. Básico: Relatório de atividade de vendas Acesse HubSpot > Relatórios Clique em Criar relatório Pesquise por “atividade” e clique em Ranking de atividades por representante com detalhamento por tipo EPoucos leitoresCriar fluxos de trabalho no HubSpot
Quer automatizar as tarefas da sua equipe com base na atividade do WhatsApp? Agora você pode criar fluxos de trabalho no HubSpot com atividade do WhatsApp para automatizar seu processo de vendas. Exemplo de fluxo de trabalho Sempre que você receber uma mensagem do WhatsApp de um contato vinculado, o status do lead será definido como Aberto. Etapas de configuração Vá para HubSpot >Poucos leitoresUsar propriedades de contato do Cooby como filtro em um relatório do HubSpot
O Cooby permite sincronizar quatro propriedades de contato com seu HubSpot, que são: Última mensagem enviada pelo contato Última mensagem enviada pela equipe Hora da última sincronização de propriedades do WhatsApp Hora da última sincronização de mensagens do WhatsApp Você pode usar essas quatro propriedades como filtros para gerar relatórios conforme seu caso de uso. Implementação Acesse a página de relatórios do HubSpot. Clique em Criar relatório e selecione Criador de RelaPoucos leitoresTaxa de sucesso de negócios influenciada pelo WhatsApp
No cenário empresarial competitivo de hoje, maximizar sua taxa de sucesso em negócios é essencial para um crescimento sustentável. Uma estratégia eficaz é integrar o WhatsApp com seu CRM nos processos de vendas. O Cooby permite rastrear conversas no WhatsApp e analisar métricas de vendas essenciais, equipando sua equipe com as ferramentas necessárias para o sucesso. O Cooby permite criar relatórios personalizados que fornecem uma análise do seu pipeline de vendas. Abaixo está um guia para compaPoucos leitoresRelatório de negócios inativos
Veja como criar um relatório para rastrear negócios inativos nos últimos 7 dias. O gráfico mostrará negócios que estiveram inativos por mais de 7 dias e que podem precisar de acompanhamento. Vá para Menu > Relatórios > Relatórios e Dados > Criar relatório > Criador de Relatório Personalizado e selecione Negócios como fonte de dados principal. Escolha Tabela como tipo de gráfico e selecione Data da última atividade - Diária. Selecione outros campos conforme necessário. campos que foPoucos leitores
Solução de problemas
Solução de problemas: como corrigir erros de sincronização do WhatsApp com o HubSpot
Está com problemas para sincronizar mensagens do WhatsApp com o HubSpot? Não se preocupe! Nosso guia completo responde dúvidas como "Minha mensagem não sincronizou!" ou "Não vejo nenhum chat no HubSpot". Aprenda técnicas práticas de diagnóstico. Siga o passo a passo abaixo. Conceder acesso Após entrar no time e conectar com o HubSpot, você precisa conceder permissão para que o Cooby sincronize mensagens. Sempre que a permissão mudar, você precisará aceitá-la novamente. [Saiba como concedeAlguns leitoresPosso criar um negócio com atividade do WhatsApp?
A sincronização de mensagens do WhatsApp feita pelo Cooby foi desenvolvida para funcionar com contatos do HubSpot e não se estende a empresas, tickets ou negócios. No entanto, há uma solução alternativa para criar um negócio com atividade do WhatsApp. A sincronização de mensagens do HubSpot com Empresas, Tickets ou Negócios está disponível apenas para usuários dos planos Cooby Growth e Custom. Se tiver interesse, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby. Ao criar um negócio no HPoucos leitoresQuais formatos de arquivo são compatíveis com a visualização de chat?
O Cooby é compatível com a Visualização de Chat, permitindo que você revise toda a conversa no HubSpot. Aqui estão os formatos de arquivo compatíveis: Suportamos apenas arquivos multimídia de até 15 MB. Essas mensagens sincronizadas podem ser analisadas em Relatórios do HubSpot. Texto Imagem ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdeskPoucos leitoresPor que não consigo me conectar ao HubSpot?
Consulte este guia se você vir as seguintes mensagens: HubSpot associado a vários Workspaces Não foi possível conectar ao HubSpot Essas mensagens podem aparecer ao tentar vincular seu Workspace do Cooby a uma conta do HubSpot. O Workspace original precisa ser desconectado antes de permitir uma nova conexão. HubSpot associado a vários Workspaces Se você vir esta mensagem na barra lateral do HubSpot, isso significa que a conta já foi conectada a outros Workspaces do Cooby. ![](https://stPoucos leitores