Configurar o HubSpot

• O que acontece quando eu me conecto ao HubSpot pela primeira vez?

  Quando você conecta o HubSpot pela primeira vez, o Cooby faz duas coisas em segundo plano. Ele vincula seus contatos do WhatsApp aos seus contatos do HubSpot e depois sincroniza suas mensagens do WhatsApp com o HubSpot. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Vinculação automática O Cooby vincula cada contato do WhatsApp ao contato do HubSpot que tem exatamente o mesmo número de telefone, incluindo o código do país. Depois da primeira vez, o Cooby procura novPoucos leitores

• Como conectar ao HubSpot

  Conecte o HubSpot para sincronizar seus chats do WhatsApp com o HubSpot como atividades e para criar e atualizar contatos do HubSpot pelo WhatsApp. Um administrador do espaço de trabalho conecta o HubSpot uma única vez para todo o espaço de trabalho. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Antes de começar Primeiro, conecte o WhatsApp ao Cooby. Veja Conectar o WhatsApp ao Cooby: qual opção é a certa para você?Poucos leitores

• Conceder acesso aos chats

  A seguir está um guia sobre como conceder ao Cooby acesso aos seus chats do WhatsApp para que ele possa sincronizá-los com o seu workspace do Cooby e o seu CRM. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Depois que você entrar no workspace do Cooby da sua equipe e verificar o seu e-mail, um pop-up de Grant Access to Cooby aparecerá automaticamente quando você abrir o WhatsApp Web com a extensão do Cooby. ![Pop-up Grant Access to Cooby no WhatsApp WebPoucos leitores

• Permissões do HubSpot

  Existem 2 principais controles de permissão para a integração com o HubSpot. Permissão de integração Essa permissão permite que o usuário acesse a integração com o HubSpot. Quando ativada, ele verá a barra lateral do HubSpot no WhatsApp Web e poderá sincronizar conversas com o HubSpot. Permissão de sincronização automática Essa permissão ativa a sincronização automática dos chatsPoucos leitores

• Desconectar a integração com o HubSpot

  Desconecte o HubSpot se você conectou o espaço de trabalho do Cooby errado ou se quer conectar outra conta do HubSpot. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Apenas administradores do espaço de trabalho do Cooby podem desconectar o HubSpot. Desconecte o espaço de trabalho do Cooby antigo antes de conectar uma nova conta do HubSpot, para evitar erros no espaço de trabalho. Desconectar por uma solicitação por e-mail Se você receber um e-mail com o título **DisAlguns leitores

Trabalhar pela barra lateral

• Barra lateral do HubSpot

  A barra lateral do HubSpot é um painel que aparece quando você ativa a integração com o HubSpot. Aumente a produtividade e reduza o tempo gasto com tarefas administrativas criando tarefas do HubSpot diretamente no WhatsApp. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Com a barra lateral do HubSpot, você pode realizar as seguintes ações: Vincular contatos Vincular contatos é o processo de conectar um contato do WhatsApp a um contato do HubSpot. [SaiPoucos leitores

• Adicionar os cartões do Cooby ao novo layout do HubSpot

  No layout clássico do HubSpot, os cartões WhatsApp Chats by Cooby e New WhatsApp Message by Cooby aparecem automaticamente na barra lateral. No novo layout, esses cartões podem estar ocultos por padrão, então será necessário adicioná-los novamente à barra lateral para abrir seus chats sincronizados ou enviar mensagens do WhatsApp. Passos para adicionar os cartões do Cooby no novo layout Abra qualquer página de contato e selecione Personalizar na parte superior da barra lateral do registroPoucos leitores

• Criar contatos no HubSpot

  Para criar um novo contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que ainda não esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em Criar e você verá uma lista de propriedades de contato que podem ser preenchidas. Preencha os campos desejados e clique em Criar.Alguns leitores

• Editar contato no HubSpot

  Para editar um contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Na ficha do contato, clique em Editar . Edite os campos desejados e clique em Salvar. Atualmente, o Cooby não oferece suporte à personalização das propriedades de contatoPoucos leitores

• Criar notas no HubSpot

  Para criar uma nota, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em + Adicionar ao lado de Notas. Preencha sua nota. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-614x696_m2w7h6.pPoucos leitores

• Contatos vinculados

  O que é um Contato Vinculado? Um Contato Vinculado é uma conexão estabelecida entre seu contato do WhatsApp e o contato correspondente no HubSpot. O Cooby faz isso "vinculando" contatos do WhatsApp e do HubSpot por meio do número de telefone. Quando o contato está vinculado, você poderá ver o cartão de contato do HubSpot no WhatsApp. Também poderá editar as propriedades do contato como nome, empresa e cargo, além de criar tickets e negócios relacionados. Qualquer chat individual ou em grupo emPopular

• Criar tarefas no HubSpot

  Para criar uma tarefa, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em + Adicionar ao lado de Tarefa. Preencha os campos desejados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1n30332.png =545x850Alguns leitores

• Criar negócios no HubSpot

  Para criar um negócio, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em + Adicionar ao lado de Negócio. Preencha os campos desejados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1lgcy3u.png =341x85Poucos leitores

• Criar tíquetes no HubSpot

  Para criar um tíquete, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em + Adicionar ao lado de Tíquete. Preencha os campos desejados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_itzm28.png =439xAlguns leitores

• Configurar a visibilidade dos registros no HubSpot

  Ao se conectar à sua conta do HubSpot, o Cooby permite a criação de objetos do HubSpot diretamente na interface do WhatsApp Web. Além disso, é possível visualizar esses registros no WhatsApp Web sem precisar voltar à sua conta do HubSpot. Como configurar a visibilidade dos registros do HubSpot Somente o papel de Administrador pode editar essa permissão Acesse sua página de configurações da integração com o HubSpot CliqueAlguns leitores

• Enviar um chat do WhatsApp no HubSpot

  O Cooby ajuda você a iniciar uma conversa diretamente com seu contato do HubSpot. Este recurso inovador oferece uma experiência fluida, permitindo iniciar conversas do WhatsApp diretamente na plataforma HubSpot. Sem precisar alternar entre aplicativos, você ganha eficiência no contato com leads e clientes. Agora é mais fácil fortalecer relacionamentos e se comunicar de forma integrada. O Cooby incentiva você a explorar essa funcionalidade e otimizar suas estratégias de comunicação. Funciona cPoucos leitores

• Personalizar propriedades de contato

  Quando conectado à sua conta HubSpot, você pode criar ou vincular contatos existentes através da barra lateral do HubSpot. Além disso, o Cooby permite personalizar as propriedades dos contatos conforme seu fluxo de trabalho. Como personalizar as propriedades de contato do HubSpot Como personalizar as propriedades de contato do HubSpot Acesse sua página de configurações de integração com o HubSpot Clique em Propriedades dePoucos leitores

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Sincronizar mensagens

• Abrir chats do WhatsApp pelo HubSpot

  Seus chats do WhatsApp sincronizados aparecem nos registros do HubSpot no cartão WhatsApp Chats by Cooby. Clique em um chat para abri-lo em Conversas no seu espaço de trabalho do Cooby, onde você pode ler todo o histórico. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Abrir um chat pelo cartão do HubSpot Abra um contato no HubSpot. Na barra lateral direita, encontre o cartão WhatsApp Chats by Cooby. CAlguns leitores

• Como as mensagens do WhatsApp são sincronizadas com o HubSpot

  O Cooby sincroniza com o HubSpot as mensagens do WhatsApp com seus contatos vinculados como atividades do WhatsApp. Os administradores escolhem como cada membro sincroniza na página Members. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Opções de sincronização Em Settings > Members, escolha uma destas opções na coluna HubSpot Integration Permission. Auto sync: sincroniza automaticamente todo o histórico de interações com os contatos vinculadosAlguns leitores

• Alterar para sincronização diária de mensagens

  Na integração do Cooby com o HubSpot, você pode escolher como as mensagens do WhatsApp são sincronizadas com o HubSpot. As mensagens podem ser sincronizadas individualmente ou agrupadas por dia. Quando a opção Mensagens diárias está selecionada, todas as mensagens do WhatsApp do mesmo dia são registradas como uma única atividade no HubSpot. Essa opção ajuda a manter a linha do tempo mais organizada e é recomendada para a maioria dos usuários. Como alterar para Mensagens diárias: CliquePoucos leitores

• Atividade do WhatsApp

  Estas são as especificações detalhadas da atividade do WhatsApp que a Cooby registra no HubSpot. Em cada atividade do WhatsApp, você verá: Tipo de chat Chat 1:1 Chat em grupo Participantes: todos os participantes do chat no momento da sincronização Nome no WhatsApp Número de telefone View chat: link que abre o chat completo na página Conversas do Cooby Tipo de sincronização Sincronização automáticaPoucos leitores

• Sincronização automática

  A sincronização automática registra no HubSpot todas as mensagens do WhatsApp com seus contatos vinculados do HubSpot. Isso inclui chats 1:1 e chats em grupo dos quais o contato participa. Saiba mais sobre como vincular contatos Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Ativar a sincronização automática Os administradores escolhem como cada membro sincroniza com o HubSpot. Os membros não precisam aceitar nada. AceAlguns leitores

• Status da sincronização automática

  Se você ativou a permissão de sincronização automática, pode estar se perguntando: Minhas mensagens estão sincronizadas com o HubSpot? Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business O Cooby oferece uma maneira simples de saber quando suas mensagens foram sincronizadas. Status da sincronização automática Para verificar seu status atual de sincronização, vá até a barra lateral do HubSpot e clique no botão Status de Sincronização. ![](https://storage.crisp.chaPoucos leitores

• Sincronização manual

  Para sincronizar manualmente mensagens do WhatsApp, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em + Registrar ao lado de Mensagens do WhatsApp. Clique em Selecionar mensagens. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/Poucos leitores

• Mensagens sincronizadas

  Atividade registrada Quando as mensagens são sincronizadas com o HubSpot, elas são registradas como atividades do WhatsApp. Atividade do WhatsApp A atividade do WhatsApp é nativa do HubSpot e pode ser usada em relatórios e fluxos de trabalho. Para isso, o Cooby sincroniza cada mensagem como uma mensagem registrada. Para ver essa atividade, marque WhatsApp no menu suspenso de atividade filtrada. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1_spfzxe.pngPoucos leitores

Relatórios e workflows

• Criar relatórios no HubSpot

  Quer acompanhar a atividade de vendas da sua equipe no WhatsApp? Uma das funcionalidades mais poderosas da integração do Cooby com o HubSpot é usar mensagens sincronizadas para gerar relatórios. A seguir, um guia para criar um relatório simples de ranking de atividades no HubSpot. Básico: Relatório de atividade de vendas Acesse HubSpot > Relatórios Clique em Criar relatório Pesquise por “atividade” e clique em Ranking de atividades por representante com detalhamento por tipo EAlguns leitores

• Criar fluxos de trabalho no HubSpot

  Quer automatizar as tarefas da sua equipe com base na atividade do WhatsApp? Agora você pode criar fluxos de trabalho no HubSpot com atividade do WhatsApp para automatizar seu processo de vendas. Exemplo de fluxo de trabalho Sempre que você receber uma mensagem do WhatsApp de um contato vinculado, o status do lead será definido como Aberto. Etapas de configuração Vá para HubSpot >Poucos leitores

• Usar propriedades de contato do Cooby como filtro em um relatório do HubSpot

  O Cooby permite sincronizar quatro propriedades de contato com seu HubSpot, que são: Última mensagem enviada pelo contato Última mensagem enviada pela equipe Hora da última sincronização de propriedades do WhatsApp Hora da última sincronização de mensagens do WhatsApp Você pode usar essas quatro propriedades como filtros para gerar relatórios conforme seu caso de uso. Implementação Acesse a página de relatórios do HubSpot. Clique em Criar relatório e selecione Criador de RelaPoucos leitores

• Taxa de sucesso de negócios influenciada pelo WhatsApp

  No cenário empresarial competitivo de hoje, maximizar sua taxa de sucesso em negócios é essencial para um crescimento sustentável. Uma estratégia eficaz é integrar o WhatsApp com seu CRM nos processos de vendas. O Cooby permite rastrear conversas no WhatsApp e analisar métricas de vendas essenciais, equipando sua equipe com as ferramentas necessárias para o sucesso. O Cooby permite criar relatórios personalizados que fornecem uma análise do seu pipeline de vendas. Abaixo está um guia para compaPoucos leitores

• Relatório de negócios inativos

  Veja como criar um relatório para rastrear negócios inativos nos últimos 7 dias. O gráfico mostrará negócios que estiveram inativos por mais de 7 dias e que podem precisar de acompanhamento. Vá para Menu > Relatórios > Relatórios e Dados > Criar relatório > Criador de Relatório Personalizado e selecione Negócios como fonte de dados principal. Escolha Tabela como tipo de gráfico e selecione Data da última atividade - Diária. Selecione outros campos conforme necessário. campos que foPoucos leitores

Solução de problemas

• Solução de problemas: como corrigir erros de sincronização do WhatsApp com o HubSpot

  Está com problemas para sincronizar mensagens do WhatsApp com o HubSpot? Este guia explica as causas mais comuns e como resolvê-las. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ✅ Cloud Sync ✅ API do WhatsApp Business Verifique sua conexão do WhatsApp Acesse WhatsApp Connections no seu workspace do Cooby. Verifique se a sua conexão aparece como Connected e confira o horário da última sincronização. ![Página WhatsApp Connections no workspace doAlguns leitores

• Quais formatos de arquivo são compatíveis com Conversas?

  Quando você abre um chat sincronizado pelo HubSpot, ele abre na página Conversas do Cooby, onde você pode revisar toda a conversa, incluindo os arquivos. Estes são os formatos de arquivo compatíveis: Suportamos apenas arquivos multimídia de até 15 MB. Essas mensagens sincronizadas podem ser analisadas em Relatórios do HubSpot. Texto Imagem ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/aAlguns leitores

• Por que não consigo me conectar ao HubSpot?

  Consulte este guia se você vir as seguintes mensagens: HubSpot associado a vários Workspaces Não foi possível conectar ao HubSpot Essas mensagens podem aparecer ao tentar vincular seu Workspace do Cooby a uma conta do HubSpot. O Workspace original precisa ser desconectado antes de permitir uma nova conexão. HubSpot associado a vários Workspaces Se você vir esta mensagem na barra lateral do HubSpot, isso significa que a conta já foi conectada a outros Workspaces do Cooby. ![](https://stPoucos leitores