Configurar o Salesforce
Conjunto de permissões e configuração de acesso
Para conectar a Cooby ao Salesforce com sucesso e garantir que os chats do WhatsApp sejam sincronizados corretamente entre os dois sistemas, os usuários precisam ter o perfil e as configurações de permissão corretos. Se você ainda não atribuiu os conjuntos de permissões necessários, siga primeiro as etapas do nosso guia de Configuração do administrador para concluir a configuração. Se você já atribuiu o `Cooby Admin/MembPoucos leitoresProblemas comuns de permissão e como corrigi-los
Ao integrar o Salesforce com a Cooby, você pode ver mensagens como “You are unable to access the Salesforce integration” ou “Sorry! You do not have access to the Salesforce integration.” Essas mensagens geralmente indicam que a sua conta do Salesforce não tem as permissões necessárias para se conectar ou sincronizar dados pela Cooby. I. You are unable to access the Salesforce integration Esta mensagem aparece quando a Cooby não detecta nenhum conjunto de permissões da Cooby e o seu perfil doPoucos leitoresConfigurar a integração com o Salesforce (para administradores)
Apenas usuários do plano Custom do Cooby podem integrar o Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas do Cooby. Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens! Observe que é necessário ter permissões de Administrador do Sistema Salesforce para realizar essa configuração. I. Conectar o CoobyAlguns leitoresGuia de Instalação do Salesforce Sandbox
Somente os usuários do plano Cooby Custom podem integrar o Cooby ao Salesforce.Se você tiver interesse na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby. Saiba como instalar e configurar o Cooby no seu Salesforce Sandbox para testes antes de migrar para o ambiente de produção. Observe que é necessário ter permissão de Administrador do Sistema do Salesforce para realizar esta configuração. Conectar ao Salesforce No centro de integrações do seu Espaço de TrPoucos leitoresExplicação do conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby
Para entender os tipos de permissões concedidas a um administrador de workspace, aqui está o conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby com sua explicação. Conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby O Campo Obrigatório da Cooby refere-se às propriedades que devem ser exibidas ao criar um contato ou lead no WhatsApp Web. Para que esses campos sejam exibidos corretamente, você deve ter permissões de leitura e edição. Observe que, se você tiver propriedades [personalizaPoucos leitores
Sincronizar mensagens
Lógica de correspondência de números de telefone no Salesforce
O Cooby conecta automaticamente contatos do WhatsApp aos registros do Salesforce, verificando o número salvo no campo Phone. Isso garante que suas conversas no WhatsApp sejam vinculadas ao registro correto no Salesforce. O comportamento de correspondência varia dependendo do uso do Country Selector no Salesforce. Os cenários abaixo explicam como o Cooby determina as correspondências, com tabelas centralizadas para facilitar a leitura. Cenário A: Country Selector ativado Quando o CouPoucos leitoresContato do Salesforce
Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Observe que apenas comparamos o campo Telefone no contato/prospect do Salesforce. Outros campos como celular, telefone residencial, etc., não são suportados para correspondência automática. Existem dois tipos de sistemas de vinculação: VinculaçãoAlguns leitoresComo as mensagens do WhatsApp são sincronizadas com o Salesforce
O Cooby sincroniza com o Salesforce as mensagens do WhatsApp com seus leads e contatos vinculados. Os administradores escolhem como cada membro sincroniza na página Members. Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Apenas usuários do plano Custom do Cooby podem integrar o Cooby com o Salesforce. Se tiver interesse, entre em contato com a equipe de vendas do Cooby. Opções de sincronização Em Settings > Members, escolha uma destas opções na colunaPoucos leitoresSincronização automática com o Salesforce
A sincronização automática registra no Salesforce todas as mensagens do WhatsApp com seus leads e contatos vinculados do Salesforce. Isso inclui chats 1:1 e chats em grupo dos quais o lead ou contato participa. Saiba mais sobre como vincular contatos Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Ativar a sincronização automática Os administradores escolhem como cada membro sincroniza com o Salesforce. Acesse *SettingsAlguns leitoresSincronização manual com o Salesforce
Para sincronizar manualmente as mensagens do WhatsApp, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Funciona com: ✅ Extensão do Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API do WhatsApp Business Clique em Registrar conversa do WhatsApp. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11_uvxl6l.pngAlguns leitoresCriar relatórios no Salesforce
Os relatórios do Salesforce são ferramentas poderosas que permitem extrair insights valiosos dos seus dados. Ao lidar com dados de mensagens do WhatsApp, os relatórios se tornam essenciais para entender as tendências de comunicação, os níveis de engajamento e outras métricas importantes. Com os relatórios do Salesforce, você pode transformar dados brutos em informações acionáveis, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Antes de começar a criar relatórios, é fundamental entender os objAlguns leitores
Personalizar o Salesforce
Iniciar um chat a partir da página de Lead/Contato
Adicione o botão de ação "Conversar no WhatsApp" às suas páginas de Contato e Lead no Salesforce para iniciar rapidamente uma conversa com qualquer contato. Isso permite que você vá direto para o WhatsApp sem precisar copiar números ou trocar de aba. Funciona com: ✅ Chrome Extension ❌ Cloud Sync ❌ WhatsApp Business API Adicionar o botão "Conversar no WhatsApp" na página de Lead Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Escolha Configuração. Na barra de pesquisaPoucos leitoresVer propriedades do WhatsApp no Salesforce
A seguir está um guia sobre como visualizar as propriedades do WhatsApp na página de Contato e Potencial Cliente. Como personalizar a interface do Salesforce Vá para Configuração -> Gerenciador de Objetos Selecione Contato -> Layout da Página -> Layout de Contato, clique na seta suspensa e selecione Editar.  do Cooby funcionem corretamente. Em alguns ambientes do Salesforce, esse processo pode falhar devido a automações personalizadas, como flows, triggers ou process builders, que também são executadas quando um grande número de registrPoucos leitores