Configuração

• Configuração do administrador

  || Apenas usuários do plano Custom da Cooby podem integrar a Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby. Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens! ||| Observe que é necessário ter permissões de Administrador do Sistema Salesforce para realizar essa configuração. I. Conectar a CoobyPoucos leitores

• Iniciar a sincronização de mensagens (para uso de administradores e membros)

  Antes de começar a sincronizar mensagens com o Salesforce, verifique se você atende aos seguintes requisitos: Você aceitou o convite do Cooby enviado pelo administrador do seu espaço de trabalho. Você instalou a extensão Cooby no seu WhatsApp Web. Você tem uma conta no Salesforce. O administrador do seu Salesforce atribuiu a você o conjunto de permissões de membro do Cooby e os campos necessários. Se você não atender a algum dos requisitos acima, não poderá sincronizar suas mensagens dPoucos leitores

• Ver propriedades do WhatsApp no Salesforce

  A seguir está um guia sobre como visualizar as propriedades do WhatsApp na página de Contato e Potencial Cliente. Como personalizar a interface do Salesforce Vá para Configuração -> Gerenciador de Objetos Selecione Contato -> Layout da Página -> Layout de Contato, clique na seta suspensa e selecione Editar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776Alguns leitores

• Guia de Instalação do Salesforce Sandbox

  || Somente os usuários do plano Cooby Custom podem integrar o Cooby ao Salesforce.Se você tiver interesse na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby. Saiba como instalar e configurar o Cooby no seu Salesforce Sandbox para testes antes de migrar para o ambiente de produção. Observe que é necessário ter permissão de Administrador do Sistema do Salesforce para realizar esta configuração. Conectar ao Salesforce No centro de integrações do seu Espaço de TrPoucos leitores

• Explicação do conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby

  Para entender os tipos de permissões concedidas a um administrador de workspace, aqui está o conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby com sua explicação. Conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby O Campo Obrigatório da Cooby refere-se às propriedades que devem ser exibidas ao criar um contato ou lead no WhatsApp Web. Para que esses campos sejam exibidos corretamente, você deve ter permissões de leitura e edição. Observe que, se você tiver propriedades [personalizaPoucos leitores

• Mensagem do WhatsApp na página de Tarefa/Conta/Oportunidade

  O Cooby permite sincronizar mensagens não apenas com contatos, mas também com todas as contas e oportunidades associadas. Adicionando o componente Cooby à página de Tarefa ||| Observe que o objeto Tarefa só permite sincronização manual; não é possível sincronizar mensagens automaticamente. Clique em uma das tarefas que você tem. Clique em configurações e selecione Editar Página.Poucos leitores

• Iniciar um chat a partir da página de Lead/Contato

  Adicione o botão de ação "Conversar no WhatsApp" às suas páginas de Contato e Lead no Salesforce para iniciar rapidamente uma conversa com qualquer contato. Isso permite que você vá direto para o WhatsApp sem precisar copiar números ou trocar de aba. Adicionar o botão "Conversar no WhatsApp" na página de Lead Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Escolha Configuração. Na barra de pesquisa superior, digite "Object Manager" e abra. ![](https://storage.crisp.chat/Poucos leitores

Usando a Integração com Salesforce

• Lógica de correspondência de números de telefone no Salesforce

  O Cooby conecta automaticamente contatos do WhatsApp aos registros do Salesforce, verificando o número salvo no campo Phone. Isso garante que suas conversas no WhatsApp sejam vinculadas ao registro correto no Salesforce. O comportamento de correspondência varia dependendo do uso do Country Selector no Salesforce. Os cenários abaixo explicam como o Cooby determina as correspondências, com tabelas centralizadas para facilitar a leitura. Cenário A: Country Selector ativado Quando o CouPoucos leitores

• Contato do Salesforce

  Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone. || Observe que apenas comparamos o campo Telefone no contato/prospect do Salesforce. Outros campos como celular, telefone residencial, etc., não são suportados para correspondência automática. Existem dois tipos de sistemas de vinculação: Vinculação automática Vinculação automática **Na primeira vez que você autoriza oPoucos leitores

• Solução de problemas: como corrigir a conexão do WhatsApp

  Está enfrentando erros ao integrar o Cooby com seu Salesforce? Não se preocupe! O Cooby listou os erros mais comuns que você pode encontrar ao conectar com o Salesforce e forneceu soluções para cada um. Siga as instruções abaixo. Cooby não está instalado no Salesforce Mensagem de erro: Você não pode acessar a integração com o Salesforce. Entre em contato com o administrador da sua equipe para garantir que o Cooby foi instalado em sua organização pelo Salesforce AppExchange. Se voAlguns leitores

• Revisar oportunidade no Salesforce

  Para revisar uma oportunidade no WhatsApp Web, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. || Atualmente, a oportunidade é apenas para visualização; não é possível editá-la no WhatsApp Web. Certifique-se de que a oportunidade criada no Salesforce esteja associada ao contato vinculado ao seu contato do WhatsApp. VolPoucos leitores

• Criar tarefas no Salesforce

  Para criar uma tarefa, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Clique em Criar tarefa. Preencha os campos desejados e clique em Criar. Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ao criar uma tarefa. !Poucos leitores

• Personalizar propriedades de Lead/Contato no Salesforce

  Se você deseja alterar os campos exibidos na barra lateral do Salesforce na sua página do WhatsApp, será necessário ajustar os tipos de metadados personalizados nas configurações do Salesforce. Como personalizar os campos de lead/contato Vá para Configurações -> pesquise e clique em Tipos de Metadados Personalizados Escolha se deseja personalizar a página de Contatos ou Leads. Clique em GePoucos leitores

• Sincronização de mensagens com o Salesforce

  A Cooby oferece 2 formas de sincronizar mensagens do WhatsApp com o Salesforce: Sincronização automática Isso sincronizará automaticamente todos os chats de contatos vinculados com o Salesforce. Saiba mais sobre a sincronização automática Sincronização manual Você também pode sincronizar manualmente chats selecionados com o Salesforce. Isso pode ser feito no cartão de contato do Salesforce para qualquePoucos leitores

• Sincronização automática com o Salesforce

  A sincronização automática é um recurso exclusivo da Cooby que permite aos usuários registrar automaticamente todas as suas mensagens do WhatsApp no Salesforce. Uma vez que os contatos estejam vinculados, eles poderão sincronizar mensagens. Quaisquer conversas individuais ou em grupo das quais esse contato participe poderão ser sincronizadas com o Salesforce. Permissão de sincronização automática Com a permissão de Integração ativada, você pode configurar a permissão de sincronização autoPoucos leitores

• Sincronização manual com o Salesforce

  Para sincronizar manualmente as mensagens do WhatsApp, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Clique em Registrar conversa do WhatsApp. Clique em Selecionar mensagens. ![](https://storage.crisp.chat/usersPoucos leitores

• Mensagem do WhatsApp

  Estas são as especificações detalhadas da Atividade do WhatsApp que a Cooby registra no Salesforce. || Nota: Se você não conseguir ver ou excluir mensagens do WhatsApp no Salesforce, talvez não tenha as permissões necessárias. Atividade do WhatsApp Nome do chat: O chat 1:1 será exibido como contato do Salesforce <> usuário do Salesforce O chat em grupo será exibido como o nome do grupAlguns leitores

• Visualizar todas as mensagens sincronizadas em uma aba

  A seguir está um guia de como pesquisar suas mensagens sincronizadas na barra de busca para obter facilmente as informações necessárias no Salesforce. Crie uma guia personalizada para o objeto personalizado: Mensagem do WhatsApp Vá para Configuração -> Interface do usuário -> Guias Clique em Novo na seção Guias de Objetos Personalizados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wPoucos leitores

• Criar relatórios no Salesforce

  Os relatórios do Salesforce são ferramentas poderosas que permitem extrair insights valiosos dos seus dados. Ao lidar com dados de mensagens do WhatsApp, os relatórios se tornam essenciais para entender as tendências de comunicação, os níveis de engajamento e outras métricas importantes. Com os relatórios do Salesforce, você pode transformar dados brutos em informações acionáveis, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Antes de começar a criar relatórios, é fundamental entender os objAlguns leitores

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Perguntas Frequentes sobre Salesforce

• Tratamento de erros no console do desenvolvedor

  Se você realizou testes automatizados, processos ou triggers no Salesforce, podem ocorrer erros ao usar a integração com o Salesforce. Este artigo ajuda a resolver esses erros comuns. Problema no teste Apex Cenário Ao realizar testes automatizados para a organização, se o teste incluir uma chamada HTTP do Cooby, um erro pode ocorrer. Solução Existem 2 métodos para resolver esses erros. Classe TestContext: Finge que a chamada foi bem-sucedida para resolver o erro. A classe TesPoucos leitores

• Erro “FillRequiredFieldsBatch” ao reinstalar o pacote Cooby

  Ao reinstalar o pacote Cooby para Salesforce, pode ocorrer um erro relacionado a FillRequiredFieldsBatch. Este processo em lote é responsável por atualizar os campos obrigatórios nos objetos Lead e Contact, permitindo que os gatilhos (triggers) do Cooby funcionem corretamente. Em alguns ambientes do Salesforce, esse processo pode falhar devido a automações personalizadas, como flows, triggers ou process builders, que também são executadas quando um grande número de registrPoucos leitores