Configuração

• Configuração do administrador

  Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens! I. Conectar a CoobPoucos leitores

• Iniciar a sincronização de mensagens (para uso de administradores e membros)

  Antes de começar a sincronizar mensagens com o Salesforce, verifique se você atende aos seguintes requisitos: Você aceitou o convite do Cooby enviado pelo administrador do seu espaço de trabalho. Você instalou a extensão Cooby no seu WhatsApp Web. Você tem uma conta no Salesforce. O administrador do seu Salesforce atribuiu a você o conjunto de permissões de membro do Cooby e os campos necessários. Se você não atender a algum dos requisitos acima, não poderá sincronizar suas mensagens dPoucos leitores

• Explicação do conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby

  Para entender os tipos de permissões concedidas a um administrador de workspace, aqui está o conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby com sua explicação. Conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby O Campo Obrigatório da Cooby refere-se às propriedades que devem ser exibidas ao criar um contato ou lead no WhatsApp Web. Para que esses campos sejam exibidos corretamente, você deve ter permissões de leitura e edição. Observe que, se você tiver propriedades personalizaPoucos leitores

• Iniciar um chat a partir da página de Lead/Contato

  Adicione o botão de ação "Conversar no WhatsApp" às suas páginas de Contato e Lead no Salesforce para iniciar rapidamente uma conversa com qualquer contato. Isso permite que você vá direto para o WhatsApp sem precisar copiar números ou trocar de aba. Adicionar o botão "Conversar no WhatsApp" na página de Lead Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Escolha Configuração. Na barra de pesquisa superior, digite "Object Manager" e abra. (https://storage.crisp.chat/Poucos leitores

Usando a Integração com Salesforce

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Perguntas Frequentes sobre Salesforce

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