Configuración

• Configuración de administrador

  Sigue estos pasos para configurar la integración de Salesforce para tu equipo. Una vez completados, tu equipo podrá comenzar a sincronizar mensajes.Pocos lectores

• Iniciar la sincronización de mensajes (para uso de administradores y miembros)

  Antes de comenzar a sincronizar mensajes con Salesforce, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos: Has aceptado la invitación de Cooby enviada por tu administrador del espacio de trabajo. Has instalado la extensión de Cooby en tu WhatsApp Web. Tienes una cuenta de Salesforce. Tu administrador de Salesforce te ha asignado el conjunto de permisos de miembro de Cooby y los permisos necesarios de campos de Cooby. Si no cumples alguno de los requisitos anteriores, no podrás sincrPocos lectores

• Explicación del conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby

  Para entender los tipos de permisos otorgados a un administrador del espacio de trabajo, aquí está el conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby con su explicación. Conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby El Campo Requerido de Cooby se refiere a las propiedades que deben mostrarse al crear un contacto o lead en WhatsApp Web. Para que estos campos se muestren correctamente, debe tener permisos de lectura y edición. Tenga en cuenta que, si ha personalizado propiedades de cPocos lectores

• Iniciar un chat desde la página de Lead/Contacto

  Agrega el botón de acción "Chat en WhatsApp" a tus páginas de Contacto y Lead en Salesforce para iniciar rápidamente una conversación con cualquier contacto. Esto te permite ir directamente a WhatsApp sin necesidad de copiar números ni cambiar de pestaña. Agregar el botón "Chat en WhatsApp" en la página de Lead Haz clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha. Elige Configuración. En la barra de búsqueda superior, escribe "Object Manager" y ábrelo. (https://sPocos lectores

Uso de la integración con Salesforce

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Preguntas frecuentes sobre Salesforce

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