La sincronización automática registra en Salesforce todos los mensajes de WhatsApp con tus leads y contactos vinculados de Salesforce. Esto incluye los chats 1:1 y los chats grupales en los que participa el lead o contacto. Más información sobre cómo vincular contactos

Activar la sincronización automática

Los administradores eligen cómo se sincroniza cada miembro con Salesforce.

1. Ve a Settings y abre Members.
2. En la columna Salesforce Integration Permission, elige Auto sync para el miembro.

• Auto sync: sincroniza todo el historial de interacciones con los leads y contactos vinculados.
• Manual sync: sincroniza solo las conversaciones que el miembro selecciona. Más información sobre la sincronización manual
• Not enabled: no se sincroniza nada con Salesforce para este miembro.

Cada miembro también necesita los conjuntos de permisos Cooby Member y Cooby Required Fields en Salesforce. Los miembros que usan la Chrome Extension también deben autorizar Salesforce en WhatsApp Web. Consulta Configurar la integración con Salesforce (para administradores).

Con qué frecuencia se sincronizan los mensajes

Cooby sincroniza tus mensajes con Salesforce cada 15 minutos.

• Cloud Sync y WhatsApp Business API: la sincronización se hace en la nube, así que WhatsApp Web no necesita estar abierto.
• Chrome Extension: la sincronización se pausa cuando cierras WhatsApp Web o tu computadora entra en reposo. Cuando vuelves a abrir WhatsApp Web, Cooby continúa desde donde se quedó.

Cuando el volumen de mensajes es grande, los mensajes pueden tardar unos minutos en aparecer en Salesforce.

Excluir contactos de la sincronización automática

La sincronización automática está activada para todos los leads y contactos vinculados de Salesforce de forma predeterminada. Para que los chats de un contacto dejen de sincronizarse, bloquea al contacto en tu espacio de trabajo.

1. Ve a Settings y abre Blocked Contacts.
2. Haz clic en Block a contact.
3. Ingresa el número de WhatsApp del contacto y haz clic en Block. El número debe coincidir exactamente con el número de WhatsApp del contacto. Por ejemplo, 886912345678 y 8860912345678 no coinciden por el 0 adicional.

Para volver a sincronizar un contacto, haz clic en Unblock junto a su número.
Qué pasa cuando bloqueas un contacto

• El bloqueo se aplica a todo tu espacio de trabajo, así que ningún miembro del equipo puede sincronizar este contacto.
• Solo se bloquean los chats 1:1. Los chats grupales que incluyen a este contacto no se ven afectados.
• Los chats 1:1 existentes del contacto se ocultan de tu espacio de trabajo, no se eliminan. Los mensajes enviados mientras el contacto está bloqueado no se sincronizan.

Consultar el estado de sincronización (Chrome Extension)

En WhatsApp Web, abre la barra lateral de Salesforce y haz clic en Synced.
Una ventana muestra el estado actual de sincronización. Sync complete significa que Cooby ya sincronizó tus chats con Salesforce. Para sincronizar tus mensajes más recientes de inmediato, haz clic en Sync now.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta, escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 02/11/2026