Crear informes en Salesforce
Los informes de Salesforce son herramientas poderosas que te permiten obtener informaci贸n valiosa de tus datos. Al trabajar con datos de mensajes de WhatsApp, los informes se vuelven esenciales para comprender las tendencias de comunicaci贸n, los niveles de interacci贸n y otras m茅tricas clave. Con los informes de Salesforce, puedes transformar datos en bruto en informaci贸n procesable, lo que permite tomar decisiones informadas.
Antes de comenzar a crear informes, es fundamental entender los objetos personalizados involucrados.
- El objeto de mensaje de WhatsApp contiene los mensajes y la informaci贸n relacionada.
- El objeto de usuario de WhatsApp captura detalles sobre los remitentes de los mensajes.
- El objeto de chat de WhatsApp contiene informaci贸n sobre el chat de WhatsApp. Por ejemplo, el t铆tulo del chat, el tipo de chat (1:1 o chat grupal).
Estos objetos establecen relaciones con los contactos y prospectos de Salesforce, creando una red de datos integral. Familiarizarte con estos objetos te asegura que puedas aprovechar sus datos de manera efectiva en tus informes.
Este documento sirve como una gu铆a paso a paso para ayudarte a crear un informe sobre cu谩ntos mensajes son enviados por los contactos. Esta gu铆a te llevar谩 por el proceso de configuraci贸n de tipos de informes personalizados, creaci贸n de informes significativos y extracci贸n de informaci贸n accionable a partir de tus datos.
Configurar tipos de informes personalizados
- Ve a Configuraci贸n > Configuraci贸n de funciones > Anal铆ticas > Informes y paneles > Tipos de informe
- Haz clic en Nuevo tipo de informe personalizado
- Define el tipo de informe personalizado
- Elige el objeto principal (por ejemplo, usuarios de WhatsApp)
- Rellena la etiqueta, el nombre y el campo de descripci贸n
- Haz clic en Siguiente
- Definir conjunto de registros del informe
- Selecciona Contactos como el objeto relacionado B
- Selecciona Mensajes como el objeto relacionado C
- Haz clic en Guardar
Crear informes
- Ve a la pesta帽a Informes y haz clic en Nuevo informe.
- Elige tu tipo de informe personalizado como punto de partida. Para este tutorial, selecciona Mensajes enviados por contactos.
- Haz clic en Iniciar informe
- Configura los filtros del informe. Para este tutorial, selecciona Todos los usuarios de WhatsApp y Todo el tiempo
- Configura los campos del informe
- Selecciona Tel茅fono de usuarios de WhatsApp y Nombre completo de Contacto como la fila del grupo
- Selecciona ID del mensaje de WhatsApp de Mensajes como columna
- Haz clic en el bot贸n Agregar gr谩fico en la parte superior
- Haz clic en el bot贸n Propiedades del gr谩fico, que aparece como un 铆cono de engranaje en la parte superior derecha del gr谩fico
- Modifica el Eje Y a Nombre completo
- Haz clic en Guardar y ejecutar
Configuraci贸n
Resultado
Esta gu铆a te ense帽a a usar los informes de Salesforce para analizar los datos de mensajes de WhatsApp. Al crear tipos de informes personalizados, construir informes y adaptarlos a tus necesidades espec铆ficas, puedes descubrir informaci贸n valiosa que impulse la toma de decisiones informadas. Los informes de Salesforce te ayudan a convertir informaci贸n sin procesar en inteligencia procesable.
Actualizado el: 11/07/2025
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