Configurar HubSpot
Cómo conectarse a HubSpot
Hay 2 pasos sencillos para completar tu conexión con HubSpot: Instala Cooby en tu cuenta de HubSpot Concede a Cooby acceso a tus chats de WhatsApp Siguiente: Configura los permisos de tu equipo. Esperamos que este documento te ayude a entender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes prePocos lectoresDesconectar la integración con HubSpot
Si conectaste el espacio de trabajo de Cooby incorrecto a tu cuenta de HubSpot o deseas cambiar la cuenta de HubSpot conectada, esta es una guía para desconectar tu espacio de trabajo de Cooby de tu cuenta de HubSpot. Solo los administradores del espacio de trabajo de Cooby pueden desconectar HubSpot. Recuerda desconectar el espacio de trabajo anterior de Cooby antes de conectar una nueva cuenta de HubSpot para evitar errores. Desconexión desde el correo electrónico Si recibes un coPocos lectoresInstalar Cooby en HubSpot
La siguiente es una guía para instalar Cooby en tu cuenta de HubSpot y activar los filtros necesarios en HubSpot. Ve a la página de Integración con HubSpot en tu espacio de trabajo y haz clic en Conectar con HubSpot Selecciona la cuenta de HubSpot con la que deseas integrarte y haz clic en Elegir cuenta. !Algunos lectoresConceder acceso a los chats
La siguiente es una guía sobre cómo conceder a Cooby acceso a tus chats de WhatsApp para que pueda ayudarte a sincronizarlos con HubSpot. Si no has instalado Cooby en tu cuenta de HubSpot, hazlo antes de continuar con esta guía. En tu WhatsApp Web, haz clic en el ícono de HubSpot en la barra superior. Deberías ver una solicitud de permiso para la sincronización automática. Este es un aviso de que tu configuración de sincrPocos lectoresPermisos de HubSpot
Hay 2 controles principales de permisos para la integración con HubSpot. Permiso de integración Este permiso otorga a un usuario acceso a la integración con HubSpot. Al activarlo, podrá acceder a la barra lateral de HubSpot en su WhatsApp Web y tendrá la capacidad de sincronizar chats en HubSpot. Permiso de sincronización automática Este permiso permite que los chats del usuario sPocos lectores
Trabajar desde la barra lateral
Enviar un chat de WhatsApp en HubSpot
Cooby te ayuda a iniciar directamente una conversación con tu contacto de HubSpot. Esta innovadora función ofrece una experiencia fluida, permitiéndote iniciar chats de WhatsApp directamente dentro de HubSpot. Al eliminar la necesidad de cambiar de aplicación, mejora la eficiencia en la comunicación con leads y clientes. Ahora es más fácil fortalecer relaciones y comunicarte efectivamente dentro del entorno de HubSpot. Cooby te anima a explorar esta funcionalidad y optimizar tu estrategia de comPocos lectoresPersonalizar propiedades de contacto
Cuando estás conectado a tu cuenta de HubSpot, puedes crear nuevos contactos o vincular contactos existentes desde la barra lateral de HubSpot. Además, Cooby permite personalizar las propiedades de contacto para adaptarlas a tus necesidades. Cómo personalizar las propiedades de contacto de HubSpot Solo el rol de administrador puede editar este permiso Ve a tu página de configuración de integración con HubSpot Haz clic en PPocos lectoresUso de la Vista de Chat y Mensajes de WhatsApp en el Nuevo Diseño de HubSpot
En el diseño clásico de HubSpot, las tarjetas Vista de Chat y Enviar mensajes desde HubSpot aparecen automáticamente en la barra lateral. En el nuevo diseño, estas tarjetas de Cooby pueden estar ocultas de forma predeterminada, así que tendrás que agregarlas nuevamente a la barra lateral para abrir la Vista de Chat o enviar mensajes de WhatsApp. Pasos para agregar las tarjetas de Cooby en el nuevo diseño Abre cualquier página de contacto y selecciona Personalizar en la parte superior de lPocos lectoresCrear contactos en HubSpot
Para crear un nuevo contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que no esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en "Crear" y verás una lista de propiedades del contacto que puedes completar. Rellena los campos que desees y haz clic en "Crear". Puedes ver la página del contacto en HubSpot haciendo clic en el ícono de HPocos lectoresEditar contacto en HubSpot
Para editar un contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. En la tarjeta del contacto, haz clic en Editar . Edita los campos que desees y haz clic en Guardar. Actualmente, Cooby no permite personalizar las propiedades del contacto. Notificaremos a todos los usuarios cuando esta función esté dispPocos lectoresCrear notas en HubSpot
Para crear una nota, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Notas. Escribe tu nota. Opcionalmente, puedes adjuntar mensajes de WhatsAppAlgunos lectoresCrear tareas en HubSpot
Para crear una tarea, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Tarea. Rellena los campos deseados También puedes adjuntar el mensaje de WhatsApp o asociarlo con otros registrPocos lectoresCrear negocios en HubSpot
Para crear un negocio, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Negocio. Rellena los campos deseados También puedes adjuntar el mensaje de WhatsApp o asociarlo con otros regiPocos lectoresCrear tickets en HubSpot
Para crear un ticket, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Ticket. Rellena los campos deseados También puedes adjuntar el mensaje de WhatsApp o asociarlo con otros regPocos lectoresConfigurar la visibilidad de registros en HubSpot
Cuando estés conectado a tu cuenta de HubSpot, Cooby permite crear objetos de HubSpot directamente desde tu interfaz de WhatsApp Web. Además, permite ver estos registros en WhatsApp Web sin tener que volver a tu cuenta de HubSpot. Cómo configurar la visibilidad de registros de HubSpot Solo el rol de administrador puede editar este permiso Ve a tu página de configuración de integración con HubSpot Haz clic en Registros habPocos lectoresContactos vinculados
¿Qué es un Contacto Vinculado? Un Contacto Vinculado es una conexión establecida entre tu contacto de WhatsApp y el contacto correspondiente en HubSpot. Cooby realiza esto "vinculando" los contactos de WhatsApp y HubSpot mediante el número de teléfono. Una vez vinculado, podrás ver la tarjeta de contacto de HubSpot en tu WhatsApp. También podrás editar sus propiedades como nombre, empresa y cargo, así como crear tickets y oportunidades vinculadas. Todos los chats individuales o grupales en losPopular
Sincronizar mensajes
Sincronización de mensajes
Cooby admite 2 formas de sincronizar mensajes de WhatsApp con HubSpot: Sincronización automática Esto sincronizará automáticamente todos los chats de los contactos vinculados con HubSpot. Más información sobre sincronización automática Sincronización manual También puedes sincronizar manualmente los chats seleccionados a HubSpot. Esto se encuentra en la tarjeta de contacto de HubSpot de cualquier contacto vinculado.Pocos lectoresCambiar a sincronización diaria de mensajes
En la integración de Cooby con HubSpot, puedes elegir cómo se sincronizan los mensajes de WhatsApp con HubSpot. Los mensajes pueden sincronizarse individualmente o agruparse por día. Cuando seleccionas Mensajes diarios, todos los mensajes de WhatsApp del mismo día se registran como una sola actividad en HubSpot. Esta opción ayuda a mantener tu línea de tiempo más organizada y es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios. Cómo cambiar a Mensajes diarios: Haz clic en **IntegraPocos lectoresSincronización automática
La sincronización automática es una función exclusiva de Cooby que permite registrar automáticamente todos los mensajes de WhatsApp en HubSpot. Una vez que los contactos están vinculados, podrán sincronizar mensajes. Cualquier chat 1:1 o grupal en el que participe el contacto podrá sincronizarse con HubSpot. Más información sobre vincular contactos Cómo se activa la sincronización automática Los administradores controlan laAlgunos lectoresSincronización manual
Para sincronizar manualmente los mensajes de WhatsApp, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Haz clic en + Registrar junto a Mensajes de WhatsApp. Haz clic en Seleccionar mensajes. Selecciona el puntoPocos lectoresEstado de sincronización automática
Si has activado el permiso de sincronización automática, quizá te preguntes: ¿Se están sincronizando mis mensajes con HubSpot? Cooby ofrece una forma sencilla de saber cuándo tus mensajes están sincronizados. Estado de sincronización automática Para conocer tu estado de sincronización actual, ve a la barra lateral de HubSpot y haz clic en el botón Sync Status. Aparecerá una ventana emerPocos lectoresMensajes sincronizados
Actividad registrada Cuando los mensajes se sincronizan con HubSpot, se registran como 2 tipos de actividades: Actividad de WhatsApp La actividad de WhatsApp es una actividad nativa de HubSpot que puede usarse en informes y flujos de trabajo. Para habilitar estas funciones, Cooby sincroniza cada mensaje como un mensaje de WhatsApp registrado. Para ver esta actividad, asegúrate de marcar WhatsApp en el menú de actividad filtrada. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/Pocos lectoresVista de chat
La Vista de Chat te permite ver cualquier conversación sincronizada automáticamente en un formato fácil de leer. Es una página alojada por Cooby que muestra el chat en su forma original con el sincronizador a la derecha y todos los demás participantes a la izquierda. Básico: Cómo encontrar la Vista de Chat en Contactos de HubSpot La Vista de Chat solo está disponible para mensajes sincPocos lectores
Informes y workflows
Crear flujos de trabajo en HubSpot
¿Quieres automatizar las tareas de tu equipo en función de la actividad de WhatsApp? Ahora puedes crear flujos de trabajo en HubSpot con actividad de WhatsApp para automatizar tu proceso de ventas. Ejemplo de flujo de trabajo Cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp de un contacto vinculado, el estado de Lead se establecerá en Abierto. Pasos de configuración Ve a HubSpot > FlujPocos lectoresCrear informes en HubSpot
¿Quieres hacer seguimiento de la actividad de ventas de tu equipo en WhatsApp? Una de las funciones más potentes de la integración de Cooby con HubSpot es la posibilidad de utilizar mensajes sincronizados para generar informes. A continuación, una guía para crear un informe simple de ranking de actividad en HubSpot. Básico: Informe de actividad de ventas Ve a HubSpot > Informes Haz clic en Crear informe Busca “actividad” y haz clic en Ranking de actividad por representante con deAlgunos lectoresUsar las propiedades de contacto de Cooby como filtro en un informe de HubSpot
Cooby admite la sincronización de cuatro propiedades de contacto con tu HubSpot, que son: Último mensaje enviado por el contacto Último mensaje enviado por el equipo Hora de la última sincronización de propiedades de WhatsApp Hora de la última sincronización de mensajes de WhatsApp Puedes usar estas cuatro propiedades de contacto como filtros para generar informes según tu caso de uso. Implementación Ve a tu página de informes de HubSpot. Haz clic en Crear infPocos lectoresTasa de cierre de negocios influenciada por WhatsApp
En el competitivo panorama empresarial actual, maximizar tu tasa de cierre de negocios es clave para un crecimiento sostenible. Una estrategia eficaz es la integración de WhatsApp junto con tu CRM en los procesos de ventas. Cooby te brinda el poder de rastrear tus conversaciones de WhatsApp y analizar tus métricas clave de ventas para equipar a tu equipo con herramientas para tener éxito. Cooby te permite crear informes personalizados que ofrecen un análisis de tu embudo de ventas. A continuaciPocos lectoresInforme de negocios inactivos
Aquí te mostramos cómo crear un informe para rastrear negocios inactivos en los últimos 7 días. El gráfico mostrará negocios que han estado inactivos durante más de 7 días y podrían requerir seguimiento. Ve al Menú > Informes > Informes y datos > Crear informe > Constructor de informes personalizados y selecciona Negocios como fuente de datos principal. Elige Tabla como tipo de gráfico y selecciona Fecha de última actividad - Diaria. Selecciona otros campos que consideres necesarios.Pocos lectores
Solución de problemas
¿Por qué no puedo conectarme a HubSpot?
Consulta esta guía si ves los siguientes mensajes: HubSpot asociado con varios espacios de trabajo No se puede conectar a HubSpot Estos mensajes pueden aparecer cuando intentas vincular tu espacio de trabajo de Cooby a una cuenta de HubSpot. El espacio de trabajo original de Cooby debe desconectarse primero de la cuenta de HubSpot para permitir una nueva conexión. HubSpot asociado con varios espacios de trabajo Si ves este mensaje en la barra lateral de HubSpot, significa que esa cuentaPocos lectores¿Qué formatos de archivo son compatibles con la vista de chat?
Cooby es compatible con la Vista de Chat, lo que te permite revisar toda la conversación en HubSpot. Estos son los formatos de archivo compatibles: Solo admitimos archivos multimedia de hasta 15 MB. Estos mensajes sincronizados se pueden analizar en los Informes de HubSpot. Texto Imagen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868Pocos lectoresSolución de problemas: cómo solucionar errores de sincronización de WhatsApp con HubSpot
¿Tienes problemas para sincronizar mensajes de WhatsApp con HubSpot? ¡No te preocupes! Esta guía completa responde preguntas comunes como "¡Mi mensaje no se sincronizó!" o "No puedo ver los chats en HubSpot". Aprende técnicas de diagnóstico para solucionarlo fácilmente. Sigue nuestras instrucciones paso a paso. Conceder acceso Después de unirte al equipo y conectar con HubSpot, debes conceder permiso para que Cooby sincronice tus mensajes. Cada vez que se cambie el permiso de sincronizaciAlgunos lectores¿Puedo crear un trato con actividad de WhatsApp?
La sincronización de mensajes de WhatsApp de Cooby está diseñada para sincronizarse con contactos de HubSpot y no se extiende a empresas, tickets ni negocios. Sin embargo, existe una solución alternativa para crear un negocio con actividad de WhatsApp. La sincronización de mensajes de HubSpot con Empresas, Tickets o Negocios está disponible solo para los usuarios de los planes Cooby Growth y Custom. Si estás interesado, contacta al equipo de ventas de Cooby. Al crear un negocio en HubSpAlgunos lectores