Configuración

• Instalar Cooby en HubSpot

  La siguiente es una guía para instalar Cooby en tu cuenta de HubSpot y activar los filtros necesarios en HubSpot. Ve a la página de Integración con HubSpot en tu espacio de trabajo y haz clic en Conectar con HubSpot (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11hzqn5q.png =1200x578) Selecciona la cuenta de HubSpot con la que deseas integrarte y haz clic en Elegir cuenta. !Pocos lectores

• Conceder acceso a los chats

  La siguiente es una guía sobre cómo conceder a Cooby acceso a tus chats de WhatsApp para que pueda ayudarte a sincronizarlos con HubSpot. Si no has instalado Cooby en tu cuenta de HubSpot, hazlo antes de continuar con esta guía. En tu WhatsApp Web, haz clic en el ícono de HubSpot en la barra superior. Deberías ver una solicitud de permiso para la sincronización automática. Este es un aviso de que tu configuración de sincrPocos lectores

Barra lateral de HubSpot

• Crear contactos en HubSpot

  Para crear un nuevo contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que no esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en "Crear" y verás una lista de propiedades del contacto que puedes completar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-414x9604bddkm.png =300x695) Rellena los campos que desees y haz clic en "Crear". Puedes ver la página del contacto en HubSpot haciendo clic en el ícono de HPocos lectores

• Editar contacto en HubSpot

  Para editar un contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. En la tarjeta del contacto, haz clic en Editar . Edita los campos que desees y haz clic en Guardar. Actualmente, Cooby no permite personalizar las propiedades del contacto. Notificaremos a todos los usuarios cuando esta función esté dispPocos lectores

• Create HubSpot Notes

  Para crear una nota, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Notas. Escribe tu nota. Opcionalmente, puedes adjuntar mensajes de WhatsAppPocos lectores

Sincronización de mensajes

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Informes y flujos de trabajo

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Funciones en HubSpot

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Preguntas frecuentes sobre HubSpot

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