Configurar HubSpot
¿Qué pasa cuando me conecto a HubSpot por primera vez?
Cuando conectas HubSpot por primera vez, Cooby hace dos cosas en segundo plano. Vincula tus contactos de WhatsApp con tus contactos de HubSpot y luego sincroniza tus mensajes de WhatsApp con HubSpot. Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Vinculación automática Cooby vincula cada contacto de WhatsApp con el contacto de HubSpot que tiene exactamente el mismo número de teléfono, incluido el código de país. Después de la primera vez, Cooby busca nuevas coincidePocos lectoresCómo conectarse a HubSpot
Conecta HubSpot para sincronizar tus chats de WhatsApp con HubSpot como actividades, y para crear y actualizar contactos de HubSpot desde WhatsApp. Un administrador del espacio de trabajo conecta HubSpot una sola vez para todo el espacio de trabajo. Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Antes de empezar Primero conecta WhatsApp a Cooby. Consulta Conectar WhatsApp a Cooby: ¿qué opción es la adecuada para ti? DePocos lectoresDesconectar la integración con HubSpot
Desconecta HubSpot si conectaste el espacio de trabajo de Cooby incorrecto o si quieres conectar otra cuenta de HubSpot. Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Solo los administradores del espacio de trabajo de Cooby pueden desconectar HubSpot. Desconecta el espacio de trabajo de Cooby anterior antes de conectar una nueva cuenta de HubSpot, para evitar errores en el espacio de trabajo. Desconectar desde una solicitud por correo Si recibes un correo tituladoPocos lectoresConceder acceso a los chats
La siguiente es una guía sobre cómo conceder a Cooby acceso a tus chats de WhatsApp para que pueda sincronizarlos con tu workspace de Cooby y tu CRM. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Después de unirte al workspace de Cooby de tu equipo y verificar tu correo electrónico, aparecerá automáticamente una ventana emergente de Grant Access to Cooby cuando abras WhatsApp Web con la extensión de Cooby. ![Ventana emergente Grant Access to Cooby enPocos lectoresPermisos de HubSpot
Hay 2 controles principales de permisos para la integración con HubSpot. Permiso de integración Este permiso otorga a un usuario acceso a la integración con HubSpot. Al activarlo, podrá acceder a la barra lateral de HubSpot en su WhatsApp Web y tendrá la capacidad de sincronizar chats en HubSpot. Permiso de sincronización automática Este permiso permite que los chats del usuario sPocos lectores
Trabajar desde la barra lateral
Enviar un chat de WhatsApp en HubSpot
Cooby te ayuda a iniciar directamente una conversación con tu contacto de HubSpot. Esta innovadora función ofrece una experiencia fluida, permitiéndote iniciar chats de WhatsApp directamente dentro de HubSpot. Al eliminar la necesidad de cambiar de aplicación, mejora la eficiencia en la comunicación con leads y clientes. Ahora es más fácil fortalecer relaciones y comunicarte efectivamente dentro del entorno de HubSpot. Cooby te anima a explorar esta funcionalidad y optimizar tu estrategia de comPocos lectoresBarra lateral de HubSpot
La barra lateral de HubSpot es un panel que aparece cuando activas la integración con HubSpot. Aumenta tu productividad y reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas creando tareas de HubSpot directamente desde WhatsApp. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Con la barra lateral de HubSpot puedes realizar las siguientes acciones: Vincular contactos Vincular contactos es el proceso de conectar un contacto de WhatsApp con un contacto dePocos lectoresPersonalizar propiedades de contacto
Cuando estás conectado a tu cuenta de HubSpot, puedes crear nuevos contactos o vincular contactos existentes desde la barra lateral de HubSpot. Además, Cooby permite personalizar las propiedades de contacto para adaptarlas a tus necesidades. Cómo personalizar las propiedades de contacto de HubSpot Solo el rol de administrador puede editar este permiso Ve a tu página de configuración de integración con HubSpot Haz clic en PPocos lectoresAgregar las tarjetas de Cooby al nuevo diseño de HubSpot
En el diseño clásico de HubSpot, las tarjetas WhatsApp Chats by Cooby y New WhatsApp Message by Cooby aparecen automáticamente en la barra lateral. En el nuevo diseño, estas tarjetas pueden estar ocultas de forma predeterminada, así que tendrás que agregarlas nuevamente a la barra lateral para abrir tus chats sincronizados o enviar mensajes de WhatsApp. Pasos para agregar las tarjetas de Cooby en el nuevo diseño Abre cualquier página de contacto y selecciona Personalizar en la parte superPocos lectoresCrear contactos en HubSpot
Para crear un nuevo contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que no esté vinculado con un contacto en HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en "Crear" y verás una lista de propiedades del contacto que puedes completar. Rellena los campos que desees y haz clic en "Crear". 3Pocos lectoresEditar contacto en HubSpot
Para editar un contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business En la tarjeta del contacto, haz clic en Editar . Edita los campos que desees y haz clic en Guardar. Actualmente, Cooby no permite personalizar las propiedades del cPocos lectoresCrear notas en HubSpot
Para crear una nota, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en + Agregar junto a Notas. Escribe tu nota. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-614x696_m2w7h6Algunos lectoresCrear tareas en HubSpot
Para crear una tarea, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en + Agregar junto a Tarea. Rellena los campos deseadosPocos lectoresCrear negocios en HubSpot
Para crear un negocio, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en + Agregar junto a Negocio. Rellena los campos deseados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_1lgcy3u.png =341x8Pocos lectoresCrear tickets en HubSpot
Para crear un ticket, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en + Agregar junto a Ticket. Rellena los campos deseados ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2_itzm28.png =439xAlgunos lectoresConfigurar la visibilidad de registros en HubSpot
Cuando estés conectado a tu cuenta de HubSpot, Cooby permite crear objetos de HubSpot directamente desde tu interfaz de WhatsApp Web. Además, permite ver estos registros en WhatsApp Web sin tener que volver a tu cuenta de HubSpot. Cómo configurar la visibilidad de registros de HubSpot Solo el rol de administrador puede editar este permiso Ve a tu página de configuración de integración con HubSpot Haz clic en Registros habPocos lectoresContactos vinculados
¿Qué es un Contacto Vinculado? Un Contacto Vinculado es una conexión establecida entre tu contacto de WhatsApp y el contacto correspondiente en HubSpot. Cooby realiza esto "vinculando" los contactos de WhatsApp y HubSpot mediante el número de teléfono. Una vez vinculado, podrás ver la tarjeta de contacto de HubSpot en tu WhatsApp. También podrás editar sus propiedades como nombre, empresa y cargo, así como crear tickets y oportunidades vinculadas. Todos los chats individuales o grupales en losPopular
Sincronizar mensajes
Actividad de WhatsApp
Estas son las especificaciones detalladas de la actividad de WhatsApp que Cooby registra en HubSpot. En cada actividad de WhatsApp verás: Tipo de chat Chat 1:1 Chat grupal Participantes: todos los participantes del chat en el momento de la sincronización Nombre de WhatsApp Número de teléfono View chat: enlace que abre el chat completo en la página Conversaciones de Cooby Tipo de sincronización [Sincronización automática](https://help.cooby.co/es/article/sincronizacioPocos lectoresCambiar a sincronización diaria de mensajes
En la integración de Cooby con HubSpot, puedes elegir cómo se sincronizan los mensajes de WhatsApp con HubSpot. Los mensajes pueden sincronizarse individualmente o agruparse por día. Cuando seleccionas Mensajes diarios, todos los mensajes de WhatsApp del mismo día se registran como una sola actividad en HubSpot. Esta opción ayuda a mantener tu línea de tiempo más organizada y es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios. Cómo cambiar a Mensajes diarios: Haz clic en **IntegraPocos lectoresCómo se sincronizan los mensajes de WhatsApp con HubSpot
Cooby sincroniza con HubSpot los mensajes de WhatsApp con tus contactos vinculados como actividades de WhatsApp. Los administradores eligen cómo se sincroniza cada miembro en la página Members. Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Opciones de sincronización En Settings > Members, elige una de estas opciones en la columna HubSpot Integration Permission. Auto sync: sincroniza automáticamente todo el historial de interacciones con los coPocos lectoresSincronización automática
La sincronización automática registra en HubSpot todos los mensajes de WhatsApp con tus contactos vinculados de HubSpot. Esto incluye los chats 1:1 y los chats grupales en los que participa el contacto. Más información sobre cómo vincular contactos Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Activar la sincronización automática Los administradores eligen cómo se sincroniza cada miembro con HubSpot. Los miembros no neceAlgunos lectoresEstado de sincronización automática
Si has activado el permiso de sincronización automática, quizá te preguntes: ¿Se están sincronizando mis mensajes con HubSpot? Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Cooby ofrece una forma sencilla de saber cuándo tus mensajes están sincronizados. Estado de sincronización automática Para conocer tu estado de sincronización actual, ve a la barra lateral de HubSpot y haz clic en el botón Sync Status. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websPocos lectoresSincronización manual
Para sincronizar manualmente los mensajes de WhatsApp, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de HubSpot. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ❌ Cloud Sync ❌ API de WhatsApp Business Haz clic en + Registrar junto a Mensajes de WhatsApp. Haz clic en Seleccionar mensajes. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Pocos lectoresMensajes sincronizados
Actividad registrada Cuando los mensajes se sincronizan con HubSpot, se registran como actividades de WhatsApp. Actividad de WhatsApp La actividad de WhatsApp es una actividad nativa de HubSpot que puede usarse en informes y flujos de trabajo. Para habilitar estas funciones, Cooby sincroniza cada mensaje como un mensaje de WhatsApp registrado. Para ver esta actividad, asegúrate de marcar WhatsApp en el menú de actividad filtrada. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/aPocos lectoresAbrir chats de WhatsApp desde HubSpot
Tus chats de WhatsApp sincronizados aparecen en los registros de HubSpot en la tarjeta WhatsApp Chats by Cooby. Haz clic en un chat para abrirlo en Conversaciones de tu espacio de trabajo de Cooby, donde puedes leer todo el historial. Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API Abrir un chat desde la tarjeta de HubSpot Abre un contacto en HubSpot. En la barra lateral derecha, busca la tarjeta **WhatsApp CPocos lectores
Informes y workflows
Crear flujos de trabajo en HubSpot
¿Quieres automatizar las tareas de tu equipo en función de la actividad de WhatsApp? Ahora puedes crear flujos de trabajo en HubSpot con actividad de WhatsApp para automatizar tu proceso de ventas. Ejemplo de flujo de trabajo Cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp de un contacto vinculado, el estado de Lead se establecerá en Abierto. Pasos de configuración Ve a HubSpot > FlujPocos lectoresCrear informes en HubSpot
¿Quieres hacer seguimiento de la actividad de ventas de tu equipo en WhatsApp? Una de las funciones más potentes de la integración de Cooby con HubSpot es la posibilidad de utilizar mensajes sincronizados para generar informes. A continuación, una guía para crear un informe simple de ranking de actividad en HubSpot. Básico: Informe de actividad de ventas Ve a HubSpot > Informes Haz clic en Crear informe Busca “actividad” y haz clic en Ranking de actividad por representante con deAlgunos lectoresUsar las propiedades de contacto de Cooby como filtro en un informe de HubSpot
Cooby admite la sincronización de cuatro propiedades de contacto con tu HubSpot, que son: Último mensaje enviado por el contacto Último mensaje enviado por el equipo Hora de la última sincronización de propiedades de WhatsApp Hora de la última sincronización de mensajes de WhatsApp Puedes usar estas cuatro propiedades de contacto como filtros para generar informes según tu caso de uso. Implementación Ve a tu página de informes de HubSpot. Haz clic en Crear infPocos lectoresTasa de cierre de negocios influenciada por WhatsApp
En el competitivo panorama empresarial actual, maximizar tu tasa de cierre de negocios es clave para un crecimiento sostenible. Una estrategia eficaz es la integración de WhatsApp junto con tu CRM en los procesos de ventas. Cooby te brinda el poder de rastrear tus conversaciones de WhatsApp y analizar tus métricas clave de ventas para equipar a tu equipo con herramientas para tener éxito. Cooby te permite crear informes personalizados que ofrecen un análisis de tu embudo de ventas. A continuaciPocos lectoresInforme de negocios inactivos
Aquí te mostramos cómo crear un informe para rastrear negocios inactivos en los últimos 7 días. El gráfico mostrará negocios que han estado inactivos durante más de 7 días y podrían requerir seguimiento. Ve al Menú > Informes > Informes y datos > Crear informe > Constructor de informes personalizados y selecciona Negocios como fuente de datos principal. Elige Tabla como tipo de gráfico y selecciona Fecha de última actividad - Diaria. Selecciona otros campos que consideres necesarios.Pocos lectores
Solución de problemas
¿Por qué no puedo conectarme a HubSpot?
Consulta esta guía si ves los siguientes mensajes: HubSpot asociado con varios espacios de trabajo No se puede conectar a HubSpot Estos mensajes pueden aparecer cuando intentas vincular tu espacio de trabajo de Cooby a una cuenta de HubSpot. El espacio de trabajo original de Cooby debe desconectarse primero de la cuenta de HubSpot para permitir una nueva conexión. HubSpot asociado con varios espacios de trabajo Si ves este mensaje en la barra lateral de HubSpot, significa que esa cuentaAlgunos lectores¿Qué formatos de archivo son compatibles con Conversaciones?
Cuando abres un chat sincronizado desde HubSpot, se abre en la página Conversaciones de Cooby, donde puedes revisar toda la conversación, incluidos los archivos. Estos son los formatos de archivo compatibles: Solo admitimos archivos multimedia de hasta 15 MB. Estos mensajes sincronizados se pueden analizar en los Informes de HubSpot. Texto Imagen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776Algunos lectoresSolución de problemas: cómo solucionar errores de sincronización de WhatsApp con HubSpot
¿Tienes problemas para sincronizar mensajes de WhatsApp con HubSpot? Esta guía explica las causas más comunes y cómo solucionarlas. Funciona con: ✅ Extensión de Chrome ✅ Cloud Sync ✅ API de WhatsApp Business Revisa tu conexión de WhatsApp Ve a WhatsApp Connections en tu workspace de Cooby. Asegúrate de que tu conexión aparezca como Connected y revisa la hora de la última sincronización. ![Página WhatsApp Connections en el workspace dAlgunos lectores