Iniciar un chat desde la p谩gina de Lead/Contacto

Agrega el bot贸n de acci贸n "Chat en WhatsApp" a tus p谩ginas de Contacto y Lead en Salesforce para iniciar r谩pidamente una conversaci贸n con cualquier contacto. Esto te permite ir directamente a WhatsApp sin necesidad de copiar n煤meros ni cambiar de pesta帽a.


Agregar el bot贸n "Chat en WhatsApp" en la p谩gina de Lead


  1. Haz clic en el 铆cono de engranaje en la parte superior derecha.
  2. Elige Configuraci贸n.
  3. En la barra de b煤squeda superior, escribe "Object Manager" y 谩brelo.



  1. Busca y haz clic en Lead.



  1. En el men煤 izquierdo, haz clic en "Dise帽os de p谩gina" y elige el dise帽o que deseas editar (por ejemplo, Lead Layout).



  1. En el editor de dise帽o, en la parte superior, haz clic en la secci贸n "Acciones para M贸vil y Lightning".
  2. Arr谩strala a la secci贸n de acciones de experiencia m贸vil y Lightning de Salesforce en el dise帽o.
  3. Haz clic en Guardar (parte superior izquierda).

Consejo: Si no ves la secci贸n, tal vez necesites hacer clic en el 铆cono de llave inglesa 馃敡 para habilitarla.


  1. Regresa a la p谩gina de Lead. Ver谩s el bot贸n "Chat en WhatsApp" en la parte superior derecha.



Agregar el bot贸n "Chat en WhatsApp" en la p谩gina de Contacto


  1. Haz clic en el 铆cono de engranaje en la parte superior derecha.
  2. Elige Configuraci贸n.
  3. En la barra de b煤squeda superior, escribe "Object Manager" y 谩brelo.


  1. Busca y haz clic en Contacto.



  1. En el men煤 izquierdo, haz clic en "Dise帽os de p谩gina" y elige el dise帽o que deseas editar (por ejemplo, Contact Layout).


  1. En el editor de dise帽o, en la parte superior, haz clic en la secci贸n "Acciones para M贸vil y Lightning".
  2. Arr谩strala a la secci贸n de acciones de experiencia m贸vil y Lightning de Salesforce en el dise帽o.
  3. Haz clic en Guardar (parte superior izquierda).
  4. Consejo: Si no ves la secci贸n, tal vez necesites hacer clic en el 铆cono de llave inglesa 馃敡 para habilitarla.



  1. Regresa a la p谩gina de Contacto. Ver谩s el bot贸n "Chat en WhatsApp" en la parte superior derecha.


Esperamos que este documento te ayude a entender mejor c贸mo funciona Cooby. Si tienes preguntas o inquietudes sobre la integraci贸n con Salesforce, por favor escr铆benos a support@cooby.co 馃挏

Actualizado el: 07/07/2025

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