Art铆culos sobre: Integraci贸n con Salesforce

Personalizar propiedades de Lead/Contacto en Salesforce

Si deseas cambiar las propiedades que se muestran en la barra lateral de Salesforce en tu p谩gina de WhatsApp, tendr谩s que ajustar los tipos de metadatos personalizados en la configuraci贸n de Salesforce.


C贸mo personalizar los campos de contacto/prospecto


  1. Ve a Configuraci贸n -> busca y haz clic en Tipos de Metadatos Personalizados


  1. Elige si deseas personalizar la p谩gina de Contactos o Prospectos. Haz clic en Gestionar Registros para editar.


Actualmente no admitimos la personalizaci贸n de Oportunidades.



  1. Haz clic en Editar para modificar los campos o en Nuevo para crear tu propio registro.


  1. Introduce el nombre del tipo de registro en Nombre del Tipo de Registro. Introduce los nombres de API de los campos en Nombres de Campos, separados por l铆neas nuevas. Haz clic en Guardar.


El Nombre del Tipo de Registro debe coincidir exactamente con el Nombre del Tipo de Registro de Contacto. Si no se encuentra un tipo de registro, Cooby usar谩 los campos predeterminados.



驴C贸mo obtener los nombres de los campos?


Ve a tu Administrador de Objetos -> Busca y haz clic en Contacto -> Haz clic en Campos y Relaciones -> Pega la columna FIELD NAME para encontrar las propiedades que deseas agregar.


  1. Una vez hecho esto, vuelve a la p谩gina de configuraci贸n de administrador de Salesforce y haz clic en Habilitar conjunto de permisos para recuperar los campos requeridos.


Resultados esperados:


Tipos y campos personalizados:


Visualizaci贸n personalizada:


Esperamos que este documento te ayude a entender mejor c贸mo funciona Cooby. Para preguntas sobre la integraci贸n con Salesforce, escr铆benos a support@cooby.co 馃挏

Actualizado el: 14/07/2025

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