Cómo se sincronizan los mensajes de WhatsApp con Salesforce
Cooby sincroniza con Salesforce los mensajes de WhatsApp con tus leads y contactos vinculados. Los administradores eligen cómo se sincroniza cada miembro en la página Members.
Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business APISolo los usuarios del plan Cooby Custom pueden integrar Cooby con Salesforce. Si te interesa, ponte en contacto con el equipo de ventas de Cooby.Opciones de sincronización
En Settings > Members, elige una de estas opciones en la columna Salesforce Integration Permission.
- Auto sync: sincroniza automáticamente todo el historial de interacciones con los leads y contactos vinculados. Más información sobre la sincronización automática
- Manual sync: sincroniza solo las conversaciones que el miembro selecciona desde la barra lateral de Cooby en WhatsApp Web. Más información sobre la sincronización manual
- Not enabled: no se sincroniza nada con Salesforce para este miembro.
Cómo funciona la sincronización con cada método de conexión
Método de conexión | Auto sync | Manual sync |
|---|---|---|
WhatsApp Business API | Se sincroniza en la nube. WhatsApp Web no necesita estar abierto. | No disponible |
Cloud Sync | Se sincroniza en la nube. WhatsApp Web no necesita estar abierto. | No disponible |
Chrome Extension | Se sincroniza mientras WhatsApp Web está abierto y continúa desde donde se quedó cuando lo vuelves a abrir. | Desde la barra lateral de Cooby en WhatsApp Web |
Mensajes anteriores
Cuando conectas Salesforce por primera vez con el plan Custom, Cooby también sincroniza tus mensajes anteriores de WhatsApp. Los mensajes anteriores no se sincronizan durante una prueba.
Antes de que se sincronicen los mensajes
Cada miembro necesita los conjuntos de permisos Cooby Member y Cooby Required Fields en Salesforce, y debe autorizar Salesforce. Consulta Configurar la integración con Salesforce (para administradores).
Siguiente paso
Los mensajes sincronizados aparecen en el panel WhatsApp Chats by Cooby de las páginas de leads y contactos. Para mostrarlos también en cuentas, oportunidades y tareas, consulta Mensaje de WhatsApp en la página de Tarea/Cuenta/Oportunidad.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta, escríbenos a support@cooby.co 💜
Actualizado el: 30/10/2026
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