Configuração
Instalar o Cooby no HubSpot
A seguir está um guia para instalar o Cooby na sua conta do HubSpot e ativar os filtros necessários no HubSpot. Vá para a página de Integração com o HubSpot no seu Workspace e clique em Conectar ao HubSpot (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11hzqn5q.png =1200x578) Selecione a conta do HubSpot que deseja integrar e clique em Escolher Conta. (https://storage.crisp.chPoucos leitoresConceder acesso aos chats
A seguir está um guia sobre como conceder ao Cooby acesso aos seus chats do WhatsApp para que ele possa sincronizá-los com o HubSpot. Se você ainda não instalou o Cooby na sua conta do HubSpot, por favor, faça isso antes de continuar com este guia. No WhatsApp Web, clique no ícone do HubSpot na barra de navegação superior. Você verá uma solicitação de permissão para sincronização automática. Este é um aviso de que suasPoucos leitoresContatos vinculados
O que é um Contato Vinculado? Um Contato Vinculado é uma conexão estabelecida entre seu contato do WhatsApp e o contato correspondente no HubSpot. O Cooby faz isso "vinculando" contatos do WhatsApp e do HubSpot por meio do número de telefone. Quando o contato está vinculado, você poderá ver o cartão de contato do HubSpot no WhatsApp. Também poderá editar as propriedades do contato como nome, empresa e cargo, além de criar tickets e negócios relacionados. Qualquer chat individual ou em grupo emPoucos leitores
Barra Lateral do HubSpot
Criar contatos no HubSpot
Para criar um novo contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que ainda não esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em Criar e você verá uma lista de propriedades de contato que podem ser preenchidas. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-414x9604bddkm.png =300x695) Preencha os campos desejados e clique em Criar. Você pode visualizar a página do contato no HubSpot clicando no íconePoucos leitoresEditar contato no HubSpot
Para editar um contato, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Na ficha do contato, clique em Editar . Edite os campos desejados e clique em Salvar. Atualmente, o Cooby não oferece suporte à personalização das propriedades de contato. Notificaremos todos os usuários quando isso estiver disponível. EspePoucos leitoresCriar notas no HubSpot
Para criar uma nota, abra a barra lateral do HubSpot e selecione um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do HubSpot. Clique em + Adicionar ao lado de Notas. Preencha sua nota. Você pode opcionalmente anexar mensagens do WhatsAppPoucos leitores
Sincronização de Mensagens
Esta secção não contém artigos.
Relatórios e Fluxos de Trabalho
Taxa de sucesso de negócios influenciada pelo WhatsApp
No cenário empresarial competitivo de hoje, maximizar sua taxa de sucesso em negócios é essencial para um crescimento sustentável. Uma estratégia eficaz é integrar o WhatsApp com seu CRM nos processos de vendas. O Cooby permite rastrear conversas no WhatsApp e analisar métricas de vendas essenciais, equipando sua equipe com as ferramentas necessárias para o sucesso. O Cooby permite criar relatórios personalizados que fornecem uma análise do seu pipeline de vendas. Abaixo está um guia para compaPoucos leitoresRelatório de negócios inativos
Veja como criar um relatório para rastrear negócios inativos nos últimos 7 dias. O gráfico mostrará negócios que estiveram inativos por mais de 7 dias e que podem precisar de acompanhamento. Vá para Menu Relatórios Relatórios e Dados Criar relatório Criador de Relatório Personalizado e selecione Negócios como fonte de dados principal. Escolha Tabela como tipo de gráfico e selecione Data da última atividade - Diária. Selecione outros campos conforme necessário. campos que foPoucos leitores
Funcionalidades no HubSpot
Esta secção não contém artigos.
Perguntas Frequentes sobre HubSpot
Enviar um chat do WhatsApp no HubSpot
O Cooby ajuda você a iniciar uma conversa diretamente com seu contato do HubSpot. Este recurso inovador oferece uma experiência fluida, permitindo iniciar conversas do WhatsApp diretamente na plataforma HubSpot. Sem precisar alternar entre aplicativos, você ganha eficiência no contato com leads e clientes. Agora é mais fácil fortalecer relacionamentos e se comunicar de forma integrada. O Cooby incentiva você a explorar essa funcionalidade e otimizar suas estratégias de comunicação. EnviandoPoucos leitoresSolução de problemas: como corrigir erros de sincronização do WhatsApp com o HubSpot
Está com problemas para sincronizar mensagens do WhatsApp com o HubSpot? Não se preocupe! Nosso guia completo responde dúvidas como "Minha mensagem não sincronizou!" ou "Não vejo nenhum chat no HubSpot". Aprenda técnicas práticas de diagnóstico. Siga o passo a passo abaixo. Conceder acesso Após entrar no time e conectar com o HubSpot, você precisa conceder permissão para que o Cooby sincronize mensagens. Sempre que a permissão mudar, você precisará aceitá-la novamente. Saiba como concedePoucos leitoresPosso criar um negócio com atividade do WhatsApp?
A sincronização de mensagens do WhatsApp feita pelo Cooby foi desenvolvida para funcionar com contatos do HubSpot e não se estende a empresas, tickets ou negócios. No entanto, há uma solução alternativa para criar um negócio com atividade do WhatsApp. Ao criar um negócio no HPoucos leitores