Configuración
Configuración de administrador
Sigue estos pasos para configurar la integración de Salesforce para tu equipo. Una vez completados, tu equipo podrá comenzar a sincronizar mensajes.Pocos lectoresMensaje de WhatsApp en la página de Tarea/Cuenta/Oportunidad
Cooby admite la sincronización de mensajes no solo con contactos, sino también con todas las cuentas y oportunidades asociadas. Agregar el componente de Cooby a la página de Tarea Haz clic en una de las tareas que tienes. Haz clic en configuración y selecciona Editar página. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2yo4wbo.Pocos lectoresIniciar la sincronización de mensajes (para uso de administradores y miembros)
Antes de comenzar a sincronizar mensajes con Salesforce, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos: Has aceptado la invitación de Cooby enviada por tu administrador del espacio de trabajo. Has instalado la extensión de Cooby en tu WhatsApp Web. Tienes una cuenta de Salesforce. Tu administrador de Salesforce te ha asignado el conjunto de permisos de miembro de Cooby y los permisos necesarios de campos de Cooby. Si no cumples alguno de los requisitos anteriores, no podrás sincrPocos lectoresConjunto de Permisos y Configuración de Acceso
Para conectar Cooby con Salesforce correctamente y garantizar que los chats de WhatsApp se sincronicen adecuadamente entre ambos sistemas, los usuarios deben tener el perfil y los permisos configurados de manera correcta. Si aún no has asignado el conjunto de permisos requeridos, sigue primero los pasos en nuestra guía de Configuración de Administrador para completar la configuración. Si ya has asignado el conjunto de pPocos lectoresVer propiedades de WhatsApp en Salesforce
A continuación se muestra una guía sobre cómo ver las propiedades de WhatsApp en la página de Contacto y Prospecto. Cómo personalizar la interfaz de usuario de Salesforce Ve a Configuración -Administrador de objetos (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11g88zo4.png =292x480) 2. Selecciona Contacto -Diseño de página -Diseño de contacto, haz clic en el menú desplegable y selecciona Editar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdePocos lectoresExplicación del conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby
Para entender los tipos de permisos otorgados a un administrador del espacio de trabajo, aquí está el conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby con su explicación. Conjunto de permisos de Campos Requeridos de Cooby El Campo Requerido de Cooby se refiere a las propiedades que deben mostrarse al crear un contacto o lead en WhatsApp Web. Para que estos campos se muestren correctamente, debe tener permisos de lectura y edición. Tenga en cuenta que, si ha personalizado propiedades de cPocos lectoresIniciar un chat desde la página de Lead/Contacto
Agrega el botón de acción "Chat en WhatsApp" a tus páginas de Contacto y Lead en Salesforce para iniciar rápidamente una conversación con cualquier contacto. Esto te permite ir directamente a WhatsApp sin necesidad de copiar números ni cambiar de pestaña. Agregar el botón "Chat en WhatsApp" en la página de Lead Haz clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha. Elige Configuración. En la barra de búsqueda superior, escribe "Object Manager" y ábrelo. (https://sPocos lectores
Uso de la integración con Salesforce
Contacto de Salesforce
Después de integrar con éxito Salesforce, vincularemos tus contactos de WhatsApp con contactos/prospectos de Salesforce comparando automáticamente los números de teléfono. Hay dos tipos de sistemas de vinculación: Vinculación automática Vinculación automática La primera vez que autoricePocos lectoresRevisar oportunidad en Salesforce
Para revisar una oportunidad en WhatsApp Web, abre la barra lateral de Salesforce y abre un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de Salesforce. Asegúrate de que la oportunidad que creaste en Salesforce esté asociada con el contacto vinculado a tu contacto de WhatsApp. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11iy2ytq.png =980x417) 2. RePocos lectoresCrear tareas en Salesforce
Para crear una tarea, abre la barra lateral de Salesforce y abre un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de Salesforce. Haz clic en Crear tarea. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1x9ogv4.png =465x650) 2. Rellena los campos deseados y luego haz clic en Crear. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/29emuzt.png =650x1183) 3. También puedes adjuntar el mensaje de WhatsApp al crear unaPocos lectoresPersonalizar propiedades de Lead/Contacto en Salesforce
Si deseas cambiar las propiedades que se muestran en la barra lateral de Salesforce en tu página de WhatsApp, tendrás que ajustar los tipos de metadatos personalizados en la configuración de Salesforce. Cómo personalizar los campos de contacto/prospecto Ve a Configuración -busca y haz clic en Tipos de Metadatos Personalizados 2. Elige si deseas personalizar la página de Contactos o ProspectPocos lectoresSincronización de mensajes con Salesforce
Cooby admite 2 formas de sincronizar mensajes de WhatsApp con Salesforce: Sincronización automática Esto sincronizará automáticamente todos los chats de contactos vinculados con Salesforce. Aprende más sobre la sincronización automática Sincronización manual También puedes sincronizar manualmente chats seleccionados con Salesforce. Esto se encuentra en la tarjeta de contacto de Salesforce para cualquiePocos lectoresSincronización automática con Salesforce
La sincronización automática es una función exclusiva de Cooby que permite a los usuarios registrar automáticamente todos sus mensajes de WhatsApp en Salesforce. Una vez que los contactos están vinculados, tendrán la capacidad de sincronizar mensajes. Cualquier chat 1 a 1 o grupal del que este contacto forme parte podrá sincronizarse con Salesforce. Permiso de sincronización automática Con el permiso de Integración activado, puedes configurar el permiso de sincronización automática de cadPocos lectoresSincronización manual con Salesforce
Para sincronizar manualmente los mensajes de WhatsApp, abre la barra lateral de Salesforce y abre un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de Salesforce. Haz clic en Registrar conversación de WhatsApp. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11odkhbn.png =504x650) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11uvxl6l.png =519x670) Haz clic en Seleccionar mensajes. (https://storage.crispPocos lectoresMensaje de WhatsApp
Estas son las especificaciones detalladas de la actividad de WhatsApp que Cooby registra en Salesforce. Actividad de WhatsApp (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11f60qgu.png =850x411) Nombre del chat: El chat 1:1 se mostrará como contacto de Salesforce <usuario de Salesforce El chat grupal se mostrará como elPocos lectoresVer todos los mensajes sincronizados en una pestaña
La siguiente es una guía para buscar tus mensajes sincronizados en la barra de búsqueda y así obtener fácilmente la información que necesitas en Salesforce. Crea una pestaña personalizada para el objeto personalizado: Mensaje de WhatsApp Ve a Configuración -Interfaz de usuario -Pestañas (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1aa6tnr.png =309x650) Haz clic en Nuevo en la sección de Pestañas de objetos personalizados (https://storage.crisPocos lectoresCrear informes en Salesforce
Los informes de Salesforce son herramientas poderosas que te permiten obtener información valiosa de tus datos. Al trabajar con datos de mensajes de WhatsApp, los informes se vuelven esenciales para comprender las tendencias de comunicación, los niveles de interacción y otras métricas clave. Con los informes de Salesforce, puedes transformar datos en bruto en información procesable, lo que permite tomar decisiones informadas. Antes de comenzar a crear informes, es fundamental entender los objetPocos lectores
Preguntas frecuentes sobre Salesforce
Manejo de errores en la consola del desarrollador
Si has realizado pruebas automatizadas, procesos o desencadenadores en Salesforce, pueden ocurrir errores al usar la integración con Salesforce. Este artículo te ayuda a resolver estos errores comunes. Problema con pruebas Apex Escenario Al realizar pruebas automatizadas para la organización, si la prueba incluye una llamada HTTP de Cooby, puede producirse un error. Solución Hay 2 métodos para resolver estos errores. Clase TestContext: Simula una llamada exitosa para evitar ePocos lectoresSolución de problemas: cómo arreglar la conexión de WhatsApp
¿Estás teniendo errores al integrar Cooby con tu Salesforce? ¡No te preocupes! Cooby ha enumerado los errores más comunes al conectar con Salesforce y ha proporcionado soluciones para cada uno. Sigue nuestras instrucciones a continuación. Cooby no está instalado en SalesforcePocos lectoresError “FillRequiredFieldsBatch” al reinstalar el paquete de Cooby
Al reinstalar el paquete de Cooby para Salesforce, es posible que aparezca un error relacionado con FillRequiredFieldsBatch. Este proceso por lotes se encarga de actualizar los campos obligatorios en los objetos Lead y Contact, lo que permite que los triggers de Cooby funcionen correctamente. En algunos entornos de Salesforce, este proceso puede fallar debido a automatizaciones personalizadas, como flows, triggers o process builders, que también se ejecutan cuando se actuaPocos lectores