Primeros pasos con Cooby
Cooby conecta el WhatsApp de tu equipo con tu CRM. Cada conversación con clientes se sincroniza con HubSpot, Salesforce o la herramienta que prefieras, para que todo tu equipo pueda verla, darle seguimiento y generar reportes.
Esta guía te ayuda a configurar Cooby en tres pasos y luego te muestra todo lo que puedes hacer una vez conectado.
Empieza en tres pasos
Paso 1: Configura tu Workspace e invita a tu equipo
Tu Workspace se crea cuando te registras. Desde ahí invitas a miembros, administras tu plan y conectas tu CRM. Todos los miembros de un mismo Workspace comparten el plan y las integraciones.
Ve a Settings > Members y haz clic en Invite members. Más información en Invitar a miembros del equipo.
Paso 2: Conecta WhatsApp
Cada miembro conecta su propio WhatsApp de una de estas tres formas. Cada miembro puede usar una opción distinta.
- API de WhatsApp Business (recomendada): para números de la app WhatsApp Business o un número nuevo solo para tu equipo. Cómo conectarla
- Cloud Sync: para números personales de WhatsApp y chats grupales. No necesitas dejar ningún navegador abierto. Guía de Configuración de Cloud Sync
- Extensión de Chrome: sincroniza mientras WhatsApp Web está abierto. Ideal para equipos que ya la usan. Instalar la extensión
¿No sabes cuál elegir? Compáralas en Conectar WhatsApp a Cooby: ¿qué opción es la adecuada para ti?
Paso 3: Conecta tu CRM
Abre el Integration Center y elige tu CRM. Solo necesitas hacerlo una vez para todo el Workspace.
- HubSpot: Cómo conectarse a HubSpot
- Salesforce: Configuración de administrador
- Zapier: Guía de integración con Zapier
- Cualquier otro sistema: Guía de integración de Webhook personalizado
¡Listo! Envía un mensaje de WhatsApp a un cliente y comprueba que aparece en tu CRM. Si aparece, ya está todo configurado 🎉
Para administradores
Como administrador del Workspace, decides quién puede conectarse, qué se sincroniza y quién ve qué.
- Permisos de los miembros: activa o desactiva WhatsApp Connection Permission e Integration Permission para cada miembro en Settings > Members. Consulta Cambiar el permiso del miembro.
- Quién ve qué chats: controla qué miembros del equipo pueden ver las conversaciones sincronizadas de los demás. Consulta Conceder acceso a los chats.
- Estado de la conexión: comprueba desde tu Homepage que todos estén conectados y sincronizando. Consulta Gestión de las Conexiones de Cloud Sync.
- Facturación: mejora tu plan, cambia el método de pago o descarga facturas. Consulta Actualizar el plan de suscripción. ¿Tienes un Plan Personalizado? Comunícate con tu Customer Success Manager.
Lo que puedes hacer con Cooby
Una vez conectado, esto es lo que Cooby te ayuda a hacer. Cada función indica dónde se usa.
Sincroniza tus conversaciones con tu CRM
Guarda automáticamente cada conversación de WhatsApp en tu CRM, sin copiar y pegar.
Función | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
Sincroniza automáticamente con HubSpot cada chat con un contacto vinculado | Todos los tipos de conexión | |
Sincroniza automáticamente los chats con Salesforce | Todos los tipos de conexión | |
Elige mensajes específicos para sincronizar | Extensión de Chrome | |
Asocia contactos de WhatsApp con registros del CRM | Extensión de Chrome | |
Lee las conversaciones de WhatsApp directamente en HubSpot | HubSpot |
Mantén tu bandeja de entrada bajo control
Organiza un WhatsApp con mucho movimiento para que nada se te escape.
Función | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
Agrupa los chats para que te concentres en lo importante | Extensión de Chrome | |
Crea tus propias pestañas para cualquier grupo de chats | Extensión de Chrome | |
Marca los chats como terminados para vaciar tu bandeja | Extensión de Chrome | |
Te recuerda dar seguimiento a un chat | Extensión de Chrome | |
Guarda información clave sobre un contacto o chat | Extensión de Chrome | |
Muestra los datos del contacto, su nombre en el CRM y su zona horaria | Extensión de Chrome | |
Agenda una reunión con un contacto desde WhatsApp | Extensión de Chrome |
Llega a más clientes
Envía mensajes más rápido y a más personas a la vez.
Función | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
Guarda las respuestas que envías con frecuencia | Extensión de Chrome | |
Envía un mismo mensaje a muchos contactos | Extensión de Chrome | |
Escribe a un número que no está guardado en tu teléfono | Extensión de Chrome | |
Agrega contactos a WhatsApp de forma masiva | Extensión de Chrome | |
Descarga tus contactos de WhatsApp de forma masiva | Extensión de Chrome |
Pregúntale a la IA sobre tus conversaciones
Conecta un asistente de IA a Cooby y hazle preguntas sobre el WhatsApp de tu equipo en lenguaje natural. Estos artículos están disponibles en inglés.
- Connect AI Assistants to Cooby
- What Can a Sales Rep Ask an AI Assistant Connected to WhatsApp?
- How Can a Sales Manager Track Team WhatsApp Follow-ups With AI?
¿Necesitas ayuda?
- ¿Eres nuevo con los términos de Cooby? Consulta el Cooby glossary (en inglés).
- ¿Algo no se sincroniza? Consulta Solución de Problemas de Cloud Sync o ¿Por qué no puedo conectarme a HubSpot?
- ¿Usas otras extensiones de Chrome? Algunas pueden entrar en conflicto con Cooby. Consulta ¿Qué extensiones entran en conflicto con Cooby?
- ¿Quieres saber cómo protegemos tus datos? Lee ¿Cuáles son las medidas técnicas implementadas para garantizar la seguridad de los datos?
- ¿Encontraste un error? Así es como lo gestionamos: Acuerdo de Nivel de Servicio para Errores (SLA de Bugs).
Esperamos que esta guía te ayude a sacarle el máximo provecho a Cooby. Si tienes alguna pregunta, escríbenos a support@cooby.co 💜
Actualizado el: 14/10/2026
¡Gracias!