Configuración
Instalar Cooby en HubSpot
La siguiente es una guía para instalar Cooby en tu cuenta de HubSpot y activar los filtros necesarios en HubSpot. Ve a la página de Integración con HubSpot en tu espacio de trabajo y haz clic en Conectar con HubSpot (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11hzqn5q.png =1200x578) Selecciona la cuenta de HubSpot con la que deseas integrarte y haz clic en Elegir cuenta. !Pocos lectoresConceder acceso a los chats
La siguiente es una guía sobre cómo conceder a Cooby acceso a tus chats de WhatsApp para que pueda ayudarte a sincronizarlos con HubSpot. Si no has instalado Cooby en tu cuenta de HubSpot, hazlo antes de continuar con esta guía. En tu WhatsApp Web, haz clic en el ícono de HubSpot en la barra superior. Deberías ver una solicitud de permiso para la sincronización automática. Este es un aviso de que tu configuración de sincrPocos lectoresContactos vinculados
¿Qué es un Contacto Vinculado? Un Contacto Vinculado es una conexión establecida entre tu contacto de WhatsApp y el contacto correspondiente en HubSpot. Cooby realiza esto "vinculando" los contactos de WhatsApp y HubSpot mediante el número de teléfono. Una vez vinculado, podrás ver la tarjeta de contacto de HubSpot en tu WhatsApp. También podrás editar sus propiedades como nombre, empresa y cargo, así como crear tickets y oportunidades vinculadas. Todos los chats individuales o grupales en losPocos lectores
Barra lateral de HubSpot
Crear contactos en HubSpot
Para crear un nuevo contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que no esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en "Crear" y verás una lista de propiedades del contacto que puedes completar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/image-414x9604bddkm.png =300x695) Rellena los campos que desees y haz clic en "Crear". Puedes ver la página del contacto en HubSpot haciendo clic en el ícono de HPocos lectoresEditar contacto en HubSpot
Para editar un contacto, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. En la tarjeta del contacto, haz clic en Editar . Edita los campos que desees y haz clic en Guardar. Actualmente, Cooby no permite personalizar las propiedades del contacto. Notificaremos a todos los usuarios cuando esta función esté dispPocos lectoresCrear notas en HubSpot
Para crear una nota, abre la barra lateral de HubSpot y selecciona un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto en HubSpot. Haz clic en + Agregar junto a Notas. Escribe tu nota. Opcionalmente, puedes adjuntar mensajes de WhatsAppPocos lectores
Sincronización de mensajes
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Informes y flujos de trabajo
Crear flujos de trabajo en HubSpot
¿Quieres automatizar las tareas de tu equipo en función de la actividad de WhatsApp? Ahora puedes crear flujos de trabajo en HubSpot con actividad de WhatsApp para automatizar tu proceso de ventas. Ejemplo de flujo de trabajo Cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp de un contacto vinculado, el estado de Lead se establecerá en Abierto. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1dzhphp.png =732x750) Pasos de configuración Ve a HubSpot FlujPocos lectoresCrear informes en HubSpot
¿Quieres hacer seguimiento de la actividad de ventas de tu equipo en WhatsApp? Una de las funciones más potentes de la integración de Cooby con HubSpot es la posibilidad de utilizar mensajes sincronizados para generar informes. A continuación, una guía para crear un informe simple de ranking de actividad en HubSpot. Básico: Informe de actividad de ventas Ve a HubSpot Informes Haz clic en Crear informe Busca “actividad” y haz clic en Ranking de actividad por representante con dePocos lectoresUsar las propiedades de contacto de Cooby como filtro en un informe de HubSpot
Cooby admite la sincronización de cuatro propiedades de contacto con tu HubSpot, que son: Último mensaje enviado por el contacto Último mensaje enviado por el equipo Hora de la última sincronización de propiedades de WhatsApp Hora de la última sincronización de mensajes de WhatsApp Puedes usar estas cuatro propiedades de contacto como filtros para generar informes según tu caso de uso. Implementación Ve a tu página de informes de HubSpot. Haz clic en Crear infPocos lectoresTasa de cierre de negocios influenciada por WhatsApp
En el competitivo panorama empresarial actual, maximizar tu tasa de cierre de negocios es clave para un crecimiento sostenible. Una estrategia eficaz es la integración de WhatsApp junto con tu CRM en los procesos de ventas. Cooby te brinda el poder de rastrear tus conversaciones de WhatsApp y analizar tus métricas clave de ventas para equipar a tu equipo con herramientas para tener éxito. Cooby te permite crear informes personalizados que ofrecen un análisis de tu embudo de ventas. A continuaciPocos lectoresInforme de negocios inactivos
Aquí te mostramos cómo crear un informe para rastrear negocios inactivos en los últimos 7 días. El gráfico mostrará negocios que han estado inactivos durante más de 7 días y podrían requerir seguimiento. Ve al Menú Informes Informes y datos Crear informe Constructor de informes personalizados y selecciona Negocios como fuente de datos principal. Elige Tabla como tipo de gráfico y selecciona Fecha de última actividad - Diaria. Selecciona otros campos que consideres necesarios.Pocos lectores
Funciones en HubSpot
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Preguntas frecuentes sobre HubSpot
Enviar un chat de WhatsApp en HubSpot
Cooby te ayuda a iniciar directamente una conversación con tu contacto de HubSpot. Esta innovadora función ofrece una experiencia fluida, permitiéndote iniciar chats de WhatsApp directamente dentro de HubSpot. Al eliminar la necesidad de cambiar de aplicación, mejora la eficiencia en la comunicación con leads y clientes. Ahora es más fácil fortalecer relaciones y comunicarte efectivamente dentro del entorno de HubSpot. Cooby te anima a explorar esta funcionalidad y optimizar tu estrategia de comPocos lectoresSolución de problemas: cómo solucionar errores de sincronización de WhatsApp con HubSpot
¿Tienes problemas para sincronizar mensajes de WhatsApp con HubSpot? ¡No te preocupes! Esta guía completa responde preguntas comunes como "¡Mi mensaje no se sincronizó!" o "No puedo ver los chats en HubSpot". Aprende técnicas de diagnóstico para solucionarlo fácilmente. Sigue nuestras instrucciones paso a paso. Conceder acceso Después de unirte al equipo y conectar con HubSpot, debes conceder permiso para que Cooby sincronice tus mensajes. Cada vez que se cambie el permiso de sincronizaciPocos lectores¿Puedo crear un trato con actividad de WhatsApp?
La sincronización de mensajes de WhatsApp de Cooby está diseñada para sincronizarse con contactos de HubSpot y no se extiende a empresas, tickets ni negocios. Sin embargo, existe una solución alternativa para crear un negocio con actividad de WhatsApp. Al crear un negocio en HubSpPocos lectores