A sincronização automática registra no Salesforce todas as mensagens do WhatsApp com seus leads e contatos vinculados do Salesforce. Isso inclui chats 1:1 e chats em grupo dos quais o lead ou contato participa. Saiba mais sobre como vincular contatos

Ativar a sincronização automática

Os administradores escolhem como cada membro sincroniza com o Salesforce.

1. Acesse Settings e abra Members.
2. Na coluna Salesforce Integration Permission, escolha Auto sync para o membro.

• Auto sync: sincroniza todo o histórico de interações com os leads e contatos vinculados.
• Manual sync: sincroniza apenas as conversas que o membro seleciona. Saiba mais sobre a sincronização manual
• Not enabled: nada é sincronizado com o Salesforce para este membro.

Cada membro também precisa dos conjuntos de permissões Cooby Member e Cooby Required Fields no Salesforce. Membros que usam a Chrome Extension também precisam autorizar o Salesforce no WhatsApp Web. Veja Configurar a integração com o Salesforce (para administradores).

Com que frequência as mensagens são sincronizadas

O Cooby sincroniza suas mensagens com o Salesforce a cada 15 minutos.

• Cloud Sync e WhatsApp Business API: a sincronização acontece na nuvem, então o WhatsApp Web não precisa estar aberto.
• Chrome Extension: a sincronização é pausada quando você fecha o WhatsApp Web ou seu computador entra em suspensão. Quando você abre o WhatsApp Web de novo, o Cooby continua de onde parou.

Quando o volume de mensagens é grande, as mensagens podem levar alguns minutos para aparecer no Salesforce.

Excluir contatos da sincronização automática

A sincronização automática fica ativada para todos os leads e contatos vinculados do Salesforce por padrão. Para que os chats de um contato deixem de ser sincronizados, bloqueie o contato no seu espaço de trabalho.

1. Acesse Settings e abra Blocked Contacts.
2. Clique em Block a contact.
3. Digite o número de WhatsApp do contato e clique em Block. O número precisa ser exatamente igual ao número de WhatsApp do contato. Por exemplo, 886912345678 e 8860912345678 não são iguais por causa do 0 a mais.

Para sincronizar um contato de novo, clique em Unblock ao lado do número dele.
O que acontece quando você bloqueia um contato

• O bloqueio vale para todo o seu espaço de trabalho, então nenhum membro da equipe pode sincronizar esse contato.
• Apenas os chats 1:1 são bloqueados. Os chats em grupo que incluem esse contato não são afetados.
• Os chats 1:1 existentes do contato ficam ocultos no seu espaço de trabalho, não são excluídos. As mensagens enviadas enquanto o contato está bloqueado não são sincronizadas.

Ver o status da sincronização (Chrome Extension)

No WhatsApp Web, abra a barra lateral do Salesforce e clique em Synced.
Uma janela mostra o status atual da sincronização. Sync complete significa que o Cooby já sincronizou seus chats com o Salesforce. Para sincronizar suas mensagens mais recentes na hora, clique em Sync now.

Precisa de ajuda?

Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 02/11/2026