O Cooby mostra suas mensagens do WhatsApp sincronizadas no Salesforce em dois lugares: o componente WhatsApp Conversations nas páginas de registros e uma aba WhatsApp Messages onde você pode pesquisar todas as mensagens sincronizadas.

Ver mensagens na página de um registro

Adicione o componente WhatsApp Conversations uma vez a cada layout de página em que você quer ver as mensagens. As etapas são as mesmas para leads, contatos, contas, oportunidades e tarefas.

1. Clique em Configurações e selecione Editar página.

2. Arraste o componente de Conversas do WhatsApp para o local desejado. Por exemplo, sob a seção de Atividades.

3. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do App e selecione Vendas.

4. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deve aparecer.

A primeira sincronização de mensagens pode levar até 15 minutos. Quando terminar, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel WhatsApp Chats by Cooby.

Quais chats aparecem em cada registro

Saiba mais sobre como criar uma tarefa com mensagens do WhatsApp.

Pesquisar todas as mensagens sincronizadas em uma aba

Crie uma aba WhatsApp Messages para ver todas as mensagens sincronizadas em um só lugar e encontrá-las pela barra de pesquisa do Salesforce.

1. Crie uma guia personalizada para o objeto personalizado: Mensagem do WhatsApp

• Vá para Configuração -> Interface do usuário -> Guias

• Clique em Novo na seção Guias de Objetos Personalizados

• Selecione Mensagens do WhatsApp como seu objeto e escolha um estilo de guia que preferir.
• Clique em Avançar

• Selecione os perfis de usuário autorizados a visualizar esta guia; por padrão, todos os perfis estão selecionados, então apenas clique em Avançar.

• Escolha os aplicativos personalizados onde a nova guia estará disponível e clique em Salvar.

2. Adicione a guia personalizada aos Itens de Navegação do Aplicativo

• Vá para o aplicativo de vendas e clique no ícone de lápis à direita

• Clique em Adicionar mais itens na caixa de diálogo Editar itens de navegação e selecione a guia que você acabou de criar. Clique em Salvar.

3. Ajuste a visualização da guia para mostrar informações importantes

• Altere a visualização da lista para Todos

• Clique no ícone de configurações e escolha Selecionar campos para exibir

• Adicione todos os campos necessários, principalmente Corpo da mensagem, e clique em Salvar.

Agora você pode pesquisar a mensagem na barra de busca, assim como na barra de busca global!

Example view:

O que cada chat sincronizado mostra

Atividade do WhatsApp

• Nome do chat:

O chat 1:1 será exibido como contato do Salesforce <> usuário do Salesforce
O chat em grupo será exibido como o nome do grupo do WhatsApp

• Tipo de chat:

1:1 chat
Chat em grupo

• Tipo de sincronização:

Sincronização automática
Sincronização manual

• Sincronizado por:

Chat 1:1: usuário do Salesforce

• Chat em grupo

Sincronizado automaticamente sem o sincronizador
Sincronização manual: usuário do Salesforce

Expandir a atividade

1. Tipo de mensagem

• Compatíveis: chat | imagem | vídeo | ppt (push to talk) | documento
• Outros: registro_chamada | localização | pagamento | vcard | criptografia | multi_vcard | revogado | superdimensionado | convite_grupo_v4 | botão_modelo_resposta | depuração | áudio | figurinha | status_v3 | produto | pedido | lista | interativo | resposta_interativa | resposta_lista | resposta_botões | reação | reação_criptografada | criação_enquete | solicitação_número_tel | atualização_enquete | fluxo_nativo | foto_capa_negócio | manter_no_chat | mensagem_fixada | desconhecido

2. Texto da mensagem

• Para o tipo de mensagem = chat (será o texto como string)
• Para o tipo de mensagem = imagem, vídeo, ptt, documento.
• Para outros tipos de mensagem = [Tipo de mensagem]

3. Anexo

• As imagens serão exibidas como um componente de cartão de anexo, com uma pequena visualização da imagem no corpo da mensagem.
• Você pode visualizar os seguintes formatos de arquivo:
• Imagens
• PDFs
• Videos (.mp4, .webm, .ogg)

Perfil de contato

• Ao passar o mouse sobre a imagem ou o nome do participante do chat, será possível visualizar o nome e o número de telefone do WhatsApp na dica de ferramenta.
• Se o participante estiver vinculado a um lead, contato ou usuário do Salesforce, você poderá clicar no link da dica para abrir o perfil no Salesforce.

Opções de filtro

Opções de filtro

1. Intervalo de datas

• Todo o tempo (Padrão)
• Hoje
• Ontem
• Últimos 7 dias
• Últimos 30 dias
• Últimos 3 meses
• Últimos 12 meses

2. Tipo de chat

• Todos os chats
• Chats 1:1
• Chats em grupo

3. Sincronizado por

• As opções de filtro incluem todos os membros no Salesforce
• Sincronizado por todos (Padrão)
• Membro A
• Membro B
• Membro C
• Filtro de múltiplos valores para filtrar por sincronizadores
• Os chats em grupo sincronizados automaticamente serão excluídos dos resultados
• Exibir Sincronizado por usuário do Salesforce quando apenas 1 filtro for aplicado
• Exibir Sincronizado por {{number}} membros quando vários filtros forem aplicados

Opções de ordenação

1. Data mais antiga primeiro
2. Datas mais recentes primeiro (Padrão)

O conteúdo das mensagens sempre será exibido em ordem cronológica e não será invertido pela ordenação.

Pesquisa

Opções de busca:

• Nomes de chats 1:1
• Nomes de chats em grupo
• Nomes Salesforce dos participantes do chat
• Nomes WhatsApp dos participantes do chat
• Números WhatsApp dos participantes do chat
• Mensagens
• Sincronizado por
• Nomes de arquivos
• Formatos de arquivos

Não vê as mensagens ou não consegue excluí-las?

Se você não vê as mensagens do WhatsApp no Salesforce ou não consegue excluí-las, talvez não tenha as permissões necessárias. Entre em contato com o administrador do Salesforce para confirmar seu acesso.
Nota:
Como parte das atualizações de segurança recentes, os conjuntos de permissões Cooby Admin e Cooby Member não incluem mais, por padrão, acesso a Excluir ou Ver tudo.
Se você precisar visualizar todos os registros ou excluir mensagens do WhatsApp sincronizadas no Salesforce, peça ao administrador do Salesforce para atribuir as permissões necessárias por meio de um conjunto de permissões personalizado.

Precisa de ajuda?

Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 02/11/2026