Como as mensagens do WhatsApp são sincronizadas com o Salesforce
O Cooby sincroniza com o Salesforce as mensagens do WhatsApp com seus leads e contatos vinculados. Os administradores escolhem como cada membro sincroniza na página Members.
Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business APIApenas usuários do plano Custom do Cooby podem integrar o Cooby com o Salesforce. Se tiver interesse, entre em contato com a equipe de vendas do Cooby.Opções de sincronização
Em Settings > Members, escolha uma destas opções na coluna Salesforce Integration Permission.
- Auto sync: sincroniza automaticamente todo o histórico de interações com os leads e contatos vinculados. Saiba mais sobre a sincronização automática
- Manual sync: sincroniza apenas as conversas que o membro seleciona pela barra lateral do Cooby no WhatsApp Web. Saiba mais sobre a sincronização manual
- Not enabled: nada é sincronizado com o Salesforce para este membro.
Como a sincronização funciona em cada método de conexão
Método de conexão | Auto sync | Manual sync |
|---|---|---|
WhatsApp Business API | Sincroniza na nuvem. O WhatsApp Web não precisa estar aberto. | Não disponível |
Cloud Sync | Sincroniza na nuvem. O WhatsApp Web não precisa estar aberto. | Não disponível |
Chrome Extension | Sincroniza enquanto o WhatsApp Web está aberto e continua de onde parou quando você o abre de novo. | Pela barra lateral do Cooby no WhatsApp Web |
Mensagens anteriores
Quando você conecta o Salesforce pela primeira vez no plano Custom, o Cooby também sincroniza suas mensagens anteriores do WhatsApp. As mensagens anteriores não são sincronizadas durante um período de teste.
Antes de as mensagens serem sincronizadas
Cada membro precisa dos conjuntos de permissões Cooby Member e Cooby Required Fields no Salesforce e precisa autorizar o Salesforce. Veja Configurar a integração com o Salesforce (para administradores).
Próxima etapa
As mensagens sincronizadas aparecem no painel WhatsApp Chats by Cooby das páginas de leads e contatos. Para mostrá-las também em contas, oportunidades e tarefas, veja Mensagem do WhatsApp na página de Tarefa/Conta/Oportunidade.
Precisa de ajuda?
Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para support@cooby.co 💜
Actualizado em: 30/10/2026
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