Primeiros passos com a Cooby
A Cooby conecta o WhatsApp da sua equipe ao seu CRM. Cada conversa com clientes é sincronizada com o HubSpot, o Salesforce ou a ferramenta que você preferir, para que toda a equipe possa visualizá-la, acompanhá-la e gerar relatórios.
Este guia ajuda você a configurar a Cooby em três passos e depois mostra tudo o que você pode fazer depois de conectado.
Comece em três passos
Passo 1: Configure seu Workspace e convide sua equipe
Seu Workspace é criado quando você se cadastra. É nele que você convida membros, gerencia seu plano e conecta seu CRM. Todos os membros de um mesmo Workspace compartilham o mesmo plano e as mesmas integrações.
Acesse Settings > Members e clique em Invite members. Saiba mais em Convidar membros da equipe.
Passo 2: Conecte o WhatsApp
Cada membro conecta o próprio WhatsApp de uma destas três formas. Cada membro pode usar uma opção diferente.
- API do WhatsApp Business (recomendada): para números do app WhatsApp Business ou um número novo só para sua equipe. Como conectar
- Cloud Sync: para números pessoais de WhatsApp e conversas em grupo. Não é preciso deixar nenhum navegador aberto. Cloud Sync Setup Guide (em inglês)
- Extensão do Chrome: sincroniza enquanto o WhatsApp Web está aberto. Ideal para equipes que já a utilizam. Instalar a extensão
Não sabe qual escolher? Compare as opções em Conectar o WhatsApp à Cooby: qual opção é a certa para você?
Passo 3: Conecte seu CRM
Abra o Integration Center e escolha seu CRM. Você só precisa fazer isso uma vez para todo o Workspace.
- HubSpot: Como conectar ao HubSpot
- Salesforce: Configuração do administrador
- Zapier: Guia de Integração com Zapier
- Qualquer outro sistema: Guia de Integração com Webhook Personalizado
Pronto! Envie uma mensagem de WhatsApp para um cliente e confira se ela aparece no seu CRM. Se aparecer, está tudo configurado 🎉
Para administradores
Como administrador do Workspace, você decide quem pode se conectar, o que é sincronizado e quem vê o quê.
- Permissões dos membros: ative ou desative WhatsApp Connection Permission e Integration Permission para cada membro em Settings > Members. Veja Alterar a permissão do membro.
- Quem vê quais conversas: controle quais membros da equipe podem ver as conversas sincronizadas uns dos outros. Veja Conceder acesso aos chats.
- Status da conexão: confira na sua Homepage se todos estão conectados e sincronizando. Veja Managing Cloud Sync Connections (em inglês).
- Cobrança: faça upgrade do plano, altere a forma de pagamento ou baixe faturas. Veja Fazer upgrade do plano de assinatura. Tem um Plano Personalizado? Fale com seu Customer Success Manager.
O que você pode fazer com a Cooby
Depois de conectado, veja o que a Cooby ajuda você a fazer. Cada recurso indica onde é usado.
Sincronize suas conversas com o CRM
Registre automaticamente cada conversa do WhatsApp no seu CRM, sem copiar e colar.
Recurso | O que faz | Onde |
|---|---|---|
Sincroniza automaticamente com o HubSpot cada conversa com um contato vinculado | Todos os tipos de conexão | |
Sincroniza automaticamente as conversas com o Salesforce | Todos os tipos de conexão | |
Escolhe mensagens específicas para sincronizar | Extensão do Chrome | |
Associa contatos do WhatsApp a registros do CRM | Extensão do Chrome | |
Mostra as conversas do WhatsApp diretamente no HubSpot | HubSpot |
Mantenha sua caixa de entrada em dia
Organize um WhatsApp movimentado para que nada passe despercebido.
Recurso | O que faz | Onde |
|---|---|---|
Agrupa as conversas para você focar no que importa | Extensão do Chrome | |
Cria suas próprias abas para qualquer grupo de conversas | Extensão do Chrome | |
Marca conversas como concluídas para zerar sua caixa de entrada | Extensão do Chrome | |
Lembra você de dar retorno em uma conversa | Extensão do Chrome | |
Salva informações importantes sobre um contato ou conversa | Extensão do Chrome | |
Mostra os dados do contato, o nome no CRM e o fuso horário | Extensão do Chrome | |
Agenda uma reunião com um contato pelo WhatsApp | Extensão do Chrome |
Alcance mais clientes
Envie mensagens mais rápido e para mais pessoas de uma vez.
Recurso | O que faz | Onde |
|---|---|---|
Salva respostas que você envia com frequência | Extensão do Chrome | |
Envia uma mesma mensagem para vários contatos | Extensão do Chrome | |
Envia mensagem para um número que não está salvo no seu celular | Extensão do Chrome | |
Adiciona contatos ao WhatsApp em massa | Extensão do Chrome | |
Baixa seus contatos do WhatsApp em massa | Extensão do Chrome |
Pergunte à IA sobre suas conversas
Conecte um assistente de IA à Cooby e faça perguntas sobre o WhatsApp da sua equipe em linguagem natural. Estes artigos estão disponíveis em inglês.
- Connect AI Assistants to Cooby
- What Can a Sales Rep Ask an AI Assistant Connected to WhatsApp?
- How Can a Sales Manager Track Team WhatsApp Follow-ups With AI?
Precisa de ajuda?
- Novo nos termos da Cooby? Confira o Cooby glossary (em inglês).
- Algo não está sincronizando? Veja Troubleshooting Cloud Sync Issues (em inglês) ou Por que não consigo me conectar ao HubSpot?
- Usa outras extensões do Chrome? Algumas podem entrar em conflito com a Cooby. Veja Quais extensões entram em conflito com o Cooby?
- Quer saber como protegemos seus dados? Leia Quais são as medidas técnicas adotadas para garantir a segurança dos dados?
- Encontrou um bug? Veja como tratamos: Acordo de Nível de Serviço para Bugs (SLA de Erros).
Esperamos que este guia ajude você a aproveitar ao máximo a Cooby. Se tiver alguma dúvida, escreva para support@cooby.co 💜
Actualizado em: 15/10/2026
Obrigado!