Configuração
Configuração do administrador
Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens! I. Conectar a CoobPoucos leitoresIniciar a sincronização de mensagens (para uso de administradores e membros)
Antes de começar a sincronizar mensagens com o Salesforce, verifique se você atende aos seguintes requisitos: Você aceitou o convite do Cooby enviado pelo administrador do seu espaço de trabalho. Você instalou a extensão Cooby no seu WhatsApp Web. Você tem uma conta no Salesforce. O administrador do seu Salesforce atribuiu a você o conjunto de permissões de membro do Cooby e os campos necessários. Se você não atender a algum dos requisitos acima, não poderá sincronizar suas mensagens dPoucos leitoresVer propriedades do WhatsApp no Salesforce
A seguir está um guia sobre como visualizar as propriedades do WhatsApp na página de Contato e Potencial Cliente. Como personalizar a interface do Salesforce Vá para Configuração -Gerenciador de Objetos (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11g88zo4.png =292x480) 2. Selecione Contato -Layout da Página -Layout de Contato, clique na seta suspensa e selecione Editar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776Poucos leitoresExplicação do conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby
Para entender os tipos de permissões concedidas a um administrador de workspace, aqui está o conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby com sua explicação. Conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby O Campo Obrigatório da Cooby refere-se às propriedades que devem ser exibidas ao criar um contato ou lead no WhatsApp Web. Para que esses campos sejam exibidos corretamente, você deve ter permissões de leitura e edição. Observe que, se você tiver propriedades personalizaPoucos leitoresMensagem do WhatsApp na página de Tarefa/Conta/Oportunidade
O Cooby permite sincronizar mensagens não apenas com contatos, mas também com todas as contas e oportunidades associadas. Adicionando o componente Cooby à página de Tarefa Clique em uma das tarefas que você tem. Clique em configurações e selecione Editar Página. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/2yo4wbo.png =491x480)Poucos leitoresIniciar um chat a partir da página de Lead/Contato
Adicione o botão de ação "Conversar no WhatsApp" às suas páginas de Contato e Lead no Salesforce para iniciar rapidamente uma conversa com qualquer contato. Isso permite que você vá direto para o WhatsApp sem precisar copiar números ou trocar de aba. Adicionar o botão "Conversar no WhatsApp" na página de Lead Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Escolha Configuração. Na barra de pesquisa superior, digite "Object Manager" e abra. (https://storage.crisp.chat/Poucos leitores
Usando a Integração com Salesforce
Contato do Salesforce
Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone. Existem dois tipos de sistemas de vinculação: Vinculação automática Vinculação automática Na primeira vez que você autoriza oPoucos leitoresRevisar oportunidade no Salesforce
Para revisar uma oportunidade no WhatsApp Web, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Certifique-se de que a oportunidade criada no Salesforce esteja associada ao contato vinculado ao seu contato do WhatsApp. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11iy2ytq.png =980x417) 2. VolPoucos leitoresSolução de problemas: como corrigir a conexão do WhatsApp
Está enfrentando erros ao integrar o Cooby com seu Salesforce? Não se preocupe! O Cooby listou os erros mais comuns que você pode encontrar ao conectar com o Salesforce e forneceu soluções para cada um. Siga as instruções abaixo. Cooby não está instalado no Salesforce Se voPoucos leitoresCriar tarefas no Salesforce
Para criar uma tarefa, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Clique em Criar tarefa. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1x9ogv4.png =465x650) 2. Preencha os campos desejados e clique em Criar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/29emuzt.png =650x1183) 3. Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ao criar uma tarefa. !Poucos leitoresPersonalizar propriedades de Lead/Contato no Salesforce
Se você deseja alterar os campos exibidos na barra lateral do Salesforce na sua página do WhatsApp, será necessário ajustar os tipos de metadados personalizados nas configurações do Salesforce. Como personalizar os campos de lead/contato Vá para Configurações -pesquise e clique em Tipos de Metadados Personalizados 2. Escolha se deseja personalizar a página de Contatos ou Leads. Clique em GePoucos leitoresSincronização de mensagens com o Salesforce
A Cooby oferece 2 formas de sincronizar mensagens do WhatsApp com o Salesforce: Sincronização automática Isso sincronizará automaticamente todos os chats de contatos vinculados com o Salesforce. Saiba mais sobre a sincronização automática Sincronização manual Você também pode sincronizar manualmente chats selecionados com o Salesforce. Isso pode ser feito no cartão de contato do Salesforce para qualquePoucos leitoresSincronização automática com o Salesforce
A sincronização automática é um recurso exclusivo da Cooby que permite aos usuários registrar automaticamente todas as suas mensagens do WhatsApp no Salesforce. Uma vez que os contatos estejam vinculados, eles poderão sincronizar mensagens. Quaisquer conversas individuais ou em grupo das quais esse contato participe poderão ser sincronizadas com o Salesforce. Permissão de sincronização automática Com a permissão de Integração ativada, você pode configurar a permissão de sincronização autoPoucos leitoresSincronização manual com o Salesforce
Para sincronizar manualmente as mensagens do WhatsApp, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce. Clique em Registrar conversa do WhatsApp. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11odkhbn.png =504x650) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11uvxl6l.png =519x670) Clique em Selecionar mensagens. (https://storage.crisp.chat/usersPoucos leitoresMensagem do WhatsApp
Estas são as especificações detalhadas da Atividade do WhatsApp que a Cooby registra no Salesforce. Atividade do WhatsApp (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/11f60qgu.png =850x411) Nome do chat: O chat 1:1 será exibido como contato do Salesforce <usuário do Salesforce O chat em grupo será exibido como o nome do grupPoucos leitoresVisualizar todas as mensagens sincronizadas em uma aba
A seguir está um guia de como pesquisar suas mensagens sincronizadas na barra de busca para obter facilmente as informações necessárias no Salesforce. Crie uma guia personalizada para o objeto personalizado: Mensagem do WhatsApp Vá para Configuração -Interface do usuário -Guias (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/7/6/a776868fb0318800/1aa6tnr.png =309x650) Clique em Novo na seção Guias de Objetos Personalizados (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wPoucos leitoresCriar relatórios no Salesforce
Os relatórios do Salesforce são ferramentas poderosas que permitem extrair insights valiosos dos seus dados. Ao lidar com dados de mensagens do WhatsApp, os relatórios se tornam essenciais para entender as tendências de comunicação, os níveis de engajamento e outras métricas importantes. Com os relatórios do Salesforce, você pode transformar dados brutos em informações acionáveis, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Antes de começar a criar relatórios, é fundamental entender os objPoucos leitores