Artículos sobre: Integración con Salesforce
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Configurar la integración con Salesforce (para administradores)

Solo los usuarios del plan Cooby Custom pueden integrar Cooby con Salesforce. Si estás interesado en la integración con Salesforce, por favor ponte en contacto con el equipo de ventas de Cooby.


Sigue estos pasos para configurar la integración de Salesforce para tu equipo. Una vez completados, tu equipo podrá comenzar a sincronizar mensajes.


Ten en cuenta que necesitas permisos de Administrador del sistema de Salesforce para completar esta configuración.



I. Conectar Cooby a Salesforce


Conectar a Salesforce


  1. Desde el Centro de Integraciones de tu espacio de trabajo en Cooby, haz clic en Salesforce.


  1. Haz clic en Admin Setup y luego en Connect to Salesforce.


Si deseas probar en un entorno de sandbox antes de usarlo en producción, selecciona Connect to Salesforce Sandbox. Luego puedes reconectar a producción desactivando primero el sandbox. Para obtener más detalles, consulta la guía de instalación de Salesforce Sandbox.



Instalar Cooby desde AppExchange


  1. Haz clic en Install Cooby para ir a la página de AppExchange.


  1. Haz clic en Get It Now.


  1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce (si ya has iniciado sesión, omite este paso).


  • Si aún no has iniciado sesión, selecciona Login bajo Trailblazer.me.



  • Selecciona Continue with Salesforce


  • ingresa usuario y contraseña, luego haz clic en Log In y concede permisos.



mpleta la información básica en el registro.


  1. Selecciona qué cuenta de Salesforce deseas usar para instalar Cooby y elige en qué entorno deseas instalarlo.


a. Presiona "Instalar en Sandbox" si deseas probar Cooby en un entorno de Sandbox antes de aplicarlo oficialmente. Luego puedes reconectarte a la versión de producción desconectándote del entorno Sandbox.


  1. Haz clic en "Confirmar e Instalar".


  1. Cuando se te solicite, selecciona "Instalar para todos los usuarios" en la ventana emergente y luego haz clic en "Instalar".


  1. La instalación tardará unos minutos. Recibirás un correo electrónico con el asunto: “Paquete Cooby instalado correctamente” una vez que se complete.


Configurar la clave API


  1. Copia la lista de claves API desde tu página de configuración de Salesforce. Luego haz clic en "Administrar clave API" para ir a la página correspondiente.

  1. Pega la clave en el campo correspondiente y haz clic en "Guardar".



Habilitar el conjunto de permisos de campos obligatorios de Cooby


  1. Haz clic en "Habilitar conjunto de permisos" para crear el conjunto con los campos requeridos por Salesforce.


  1. Una vez habilitado, verás una notificación de éxito en tu página y serás llevado automáticamente al siguiente paso.


II. Configurar permisos de administrador


Asignar conjunto de permisos de administrador de Cooby


  1. Haz clic en "Asignar conjunto de permisos" para habilitar tu permiso de administrador de Cooby en Salesforce.


  1. Serás dirigido a la página para asignar el conjunto de permisos de Cooby Admin. Selecciona el usuario para este conjunto de permisos, luego haz clic en Siguiente y Asignar.


  1. Una vez completado, marca este paso manualmente como realizado.


Nota: Como parte de las actualizaciones recientes de seguridad, los conjuntos de permisos Cooby Admin y Cooby Member ya no incluyen acceso a 'Eliminar' o 'Ver todo' por defecto. Si los usuarios necesitan permisos de nivel más alto, pídele a tu administrador de Salesforce que configure y asigne un conjunto de permisos personalizado.



Asignar conjunto de permisos de campos obligatorios de Cooby


  1. Haz clic en Asignar conjunto de permisos para habilitar los campos obligatorios de Cooby en Salesforce.


  1. Serás dirigido a la página para asignar el conjunto de permisos de campos obligatorios de Cooby. Selecciona el usuario, luego haz clic en Siguiente y Asignar.


  1. Una vez completado, marca este paso manualmente como realizado.



III. Activar la sincronización para tu equipo


Elegir cómo se sincroniza cada miembro

En tu espacio de trabajo de Cooby, ve a Settings y abre Members. En la columna Salesforce Integration Permission, elige una opción para cada miembro.

  • Auto sync: sincroniza todo el historial de interacciones con los contactos vinculados.
  • Manual sync: sincroniza solo las conversaciones que el miembro selecciona. La sincronización manual solo funciona con la Chrome Extension.
  • Not enabled: el miembro no puede usar Salesforce con Cooby.


Autorizar Salesforce

Cada miembro debe autorizar Salesforce antes de que se sincronicen sus mensajes. La forma de hacerlo depende de cómo conecta WhatsApp.

  • Chrome Extension: primero, otorga a Cooby acceso a tus chats. Cuando aparezca el aviso Grant Access to Cooby en WhatsApp Web, haz clic en Accept para que Cooby pueda sincronizar tus chats con tu espacio de trabajo y con Salesforce. Más información sobre cómo otorgar acceso

Luego actualiza WhatsApp Web. Verás el ícono de Salesforce en la barra de navegación de Cooby y el panel de Salesforce a la derecha. Haz clic en Authorize.


  • Cloud Sync o WhatsApp Business API: revisa que la opción Salesforce Integration Permission del miembro esté en Auto sync o Manual sync en la página Members. Al activarla se completa la autorización.


Vincular contactos

Cooby vincula automáticamente los contactos de WhatsApp con los leads y contactos de Salesforce que tienen el mismo número de teléfono. Con la Chrome Extension, haz clic en un contacto de WhatsApp para ver la tarjeta del contacto en el panel lateral de WhatsApp Web.


Iniciar la sincronización

Una vez vinculado un contacto, los mensajes se sincronizan según la opción de sincronización del miembro. Con Auto sync, los mensajes se sincronizan solos. Con Manual sync, el miembro selecciona los mensajes que quiere sincronizar desde la tarjeta de Salesforce del contacto vinculado en WhatsApp Web. Los miembros de la Chrome Extension con Auto sync también pueden hacer clic en Sync now para sincronizar sus mensajes más recientes de inmediato.
Si un miembro no puede sincronizar, revisa que haya aceptado la invitación al espacio de trabajo de Cooby y que tenga asignados los conjuntos de permisos Cooby Member y Cooby Required Fields (consulta la sección V).


Más información sobre la sincronización de mensajes


IV. Ver mensajes de WhatsApp en Salesforce


Abrir perfil de Lead/Contacto


  1. Abre un lead o contacto vinculado en Salesforce. Con la Chrome Extension, también puedes hacer clic en el ícono de Salesforce junto al nombre del contacto en WhatsApp Web para abrir su perfil.


Habilitar la vista de conversaciones de WhatsApp

Agrega el componente WhatsApp Conversations al diseño de página de cada tipo de registro donde quieras ver los mensajes. Para ver los pasos, consulta Dónde encontrar los mensajes de WhatsApp en Salesforce.



Ver mensajes de WhatsApp


  1. La sincronización inicial puede tardar hasta 15 minutos. Una vez completada, los mensajes de WhatsApp aparecerán en el panel de Chats de WhatsApp por Cooby.



V. Incorporar miembros del equipo


Invitar miembros del equipo


  1. Haz clic en Invitar miembro en la página de miembros, incorpora a otros y sincroniza sus mensajes de WhatsApp.


  1. Para saber cómo enviar la invitación, consulta aquí.


Asignar conjunto de permisos de Cooby Member


  1. Haz clic en Asignar conjunto de permisos para gestionar a los miembros que pueden sincronizar y ver mensajes en Salesforce.


  1. Selecciona al miembro cuyos mensajes se sincronizarán con Salesforce y haz clic en Guardar.


Asignar conjunto de permisos de campos obligatorios de Cooby


  1. Haz clic en Asignar conjunto de permisos para habilitar los campos obligatorios del miembro en Salesforce.


  1. Serás dirigido a la página para asignar el conjunto de permisos de campos obligatorios de Cooby. Selecciona al usuario, luego haz clic en Siguiente y Asignar.


¡Felicidades! ¡Toda la configuración de administrador está completa! 🎉 Ahora puedes notificar a tus miembros para que comiencen a sincronizar sus mensajes.


Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Para cualquier duda o pregunta sobre tu integración con Salesforce, escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 02/11/2026

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