Cooby muestra tus mensajes de WhatsApp sincronizados en Salesforce en dos lugares: el componente WhatsApp Conversations en las páginas de registros y una pestaña WhatsApp Messages donde puedes buscar todos los mensajes sincronizados.

Ver mensajes en la página de un registro

Agrega el componente WhatsApp Conversations una vez a cada diseño de página donde quieras ver los mensajes. Los pasos son los mismos para leads, contactos, cuentas, oportunidades y tareas.

1. Haz clic en configuración y selecciona Editar página.

2. Arrastra el componente de Conversaciones de WhatsApp a donde desees colocarlo. Por ejemplo, debajo de la sección de Actividades.

3. Haz clic en Guardar y luego en Activar, elige App Default y selecciona Ventas.

4. Haz clic en Guardar y regresa a la página anterior; deberías ver el nuevo componente.

La primera sincronización de mensajes puede tardar hasta 15 minutos. Cuando termine, los mensajes de WhatsApp aparecerán en el panel WhatsApp Chats by Cooby.

Qué chats aparecen en cada registro

Aprende más sobre cómo crear una tarea con mensajes de WhatsApp.

Buscar todos los mensajes sincronizados en una pestaña

Crea una pestaña WhatsApp Messages para ver todos los mensajes sincronizados en un solo lugar y encontrarlos con la barra de búsqueda de Salesforce.

1. Crea una pestaña personalizada para el objeto personalizado: Mensaje de WhatsApp

• Ve a Configuración -> Interfaz de usuario -> Pestañas

• Haz clic en Nuevo en la sección de Pestañas de objetos personalizados

• Selecciona Mensajes de WhatsApp como tu objeto y elige un estilo de pestaña que te guste.
• Haz clic en Siguiente

• Selecciona los perfiles de usuario que podrán ver esta pestaña; por defecto, todos los perfiles están seleccionados, así que solo haz clic en Siguiente.

• Elige las aplicaciones personalizadas donde estará disponible esta pestaña, y haz clic en Guardar.

2. Agrega la pestaña personalizada a los elementos de navegación de la aplicación

• Ve a la aplicación de ventas, haz clic en el lápiz a la derecha

• Haz clic en Agregar más elementos en el cuadro de diálogo Editar elementos de navegación, selecciona la pestaña que acabas de crear y haz clic en Guardar.

3. Ajusta la vista de pestaña para mostrar información importante

• Cambia la vista de lista a Todo

• Haz clic en el ícono de configuración, elige Seleccionar campos para mostrar

• Agrega todos los campos necesarios, especialmente el Cuerpo del mensaje y haz clic en Guardar.

¡Ahora puedes buscar mensajes en la barra de búsqueda y también en la barra de búsqueda global!

Example view:

Qué muestra cada chat sincronizado

Actividad de WhatsApp

• Nombre del chat:

El chat 1:1 se mostrará como contacto de Salesforce <> usuario de Salesforce
El chat grupal se mostrará como el nombre del grupo de WhatsApp

• Tipo de chat:

Chat 1:1
Chat grupal

• Tipo de sincronización:

Sincronización automática
Sincronización manual

• Sincronizado por:

Chat 1:1: usuario de Salesforce

• Chat grupal

Sincronizado automáticamente sin el sincronizador
Sincronización manual: usuario de Salesforce

Expandir la actividad

1. Tipo de mensaje

• Compatibles: chat | imagen | video | ppt (push to talk) | documento
• Otros: registro_llamada | ubicación | pago | vcard | cifrado | multi_vcard | revocado | sobredimensionado | invitación_grupo_v4 | botón_plantilla_respuesta | depurar | audio | sticker | estado_v3 | producto | pedido | lista | interactivo | respuesta_interactiva | respuesta_lista | respuesta_botones | reacción | reacción_cifrada | creación_encuesta | solicitud_número_tel | actualización_encuesta | flujo_nativo | foto_portada_empresa | mantener_en_chat | mensaje_fijado | desconocido

2. Texto del mensaje

• Para el tipo de mensaje = chat (será el texto como cadena)
• Para el tipo de mensaje = imagen, video, ptt, documento.
• Para otros tipos de mensaje = [Tipo de mensaje]

3. Adjunto

• Las imágenes se mostrarán como un componente de tarjeta adjunta, con una vista previa pequeña en el cuerpo del mensaje.
• Puedes previsualizar los siguientes formatos:
• Imágenes
• PDFs
• Videos (.mp4, .webm, .ogg)

Perfil del contacto

• Cuando pasas el cursor sobre la imagen o el nombre del participante del chat, podrás ver su nombre de WhatsApp y número de teléfono en la descripción emergente.
• Si el participante está vinculado a un lead, contacto o usuario de Salesforce, puedes hacer clic en el enlace de la descripción para abrir su perfil en Salesforce.

Opciones de filtro

Opciones de filtro

1. Rango de fechas

• Todo el tiempo (Predeterminado)
• Hoy
• Ayer
• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Últimos 3 meses
• Últimos 12 meses

2. Tipo de chat

• Todos los chats
• Chats 1:1
• Chats grupales

3. Sincronizado por

• Las opciones de filtro incluyen a todos los miembros en Salesforce
• Sincronizado por todos (Predeterminado)
• Miembro A
• Miembro B
• Miembro C
• Filtro de múltiples valores para filtrar por sincronizadores
• Los chats grupales sincronizados automáticamente serán excluidos de estos resultados
• Mostrar Sincronizado por usuario de Salesforce si se aplica solo 1 filtro
• Mostrar Sincronizado por {{number}} miembros si se aplican varios filtros

Opciones de orden

1. echa más antigua primero
2. Fechas más recientes primero (Predeterminado)

El contenido de los mensajes siempre se mostrará en orden cronológico y no se invertirá al ordenar.

Buscar

Opciones de búsqueda:

• Nombres de chats 1:1
• Nombres de chats grupales
• Nombres en Salesforce de los participantes del chat
• Nombres de WhatsApp de los participantes del chat
• Números de WhatsApp de los participantes del chat
• Mensajes
• Sincronizado por
• Nombres de archivos
• Formatos de archivo

¿No ves los mensajes o no puedes eliminarlos?

Si no ves los mensajes de WhatsApp en Salesforce o no puedes eliminarlos, es posible que no tengas los permisos necesarios. Ponte en contacto con tu administrador de Salesforce para confirmar tu acceso.
Nota:
Como parte de actualizaciones recientes de seguridad, los conjuntos de permisos **Cooby Admin y Cooby Member **ya no incluyen acceso a Eliminar o Ver todo por defecto.
Si necesitas ver todos los registros o eliminar mensajes de WhatsApp sincronizados en Salesforce, pide a tu administrador de Salesforce que te asigne los permisos necesarios mediante un conjunto de permisos personalizado.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta, escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 02/11/2026