Estas son las especificaciones detalladas de la actividad de WhatsApp que Cooby registra en Salesforce.

Actividad de WhatsApp

• Nombre del chat:

El chat 1:1 se mostrará como contacto de Salesforce <> usuario de Salesforce

El chat grupal se mostrará como el nombre del grupo de WhatsApp

• Tipo de chat:

Chat 1:1

Chat grupal

• Tipo de sincronización:

Sincronización automática

Sincronización manual

• Sincronizado por:

Chat 1:1: usuario de Salesforce

• Chat grupal

Sincronizado automáticamente sin el sincronizador

Sincronización manual: usuario de Salesforce

Expandir la actividad

1. Tipo de mensaje

• Compatibles: chat | imagen | video | ppt (push to talk) | documento
• Otros: registro_llamada | ubicación | pago | vcard | cifrado | multi_vcard | revocado | sobredimensionado | invitación_grupo_v4 | botón_plantilla_respuesta | depurar | audio | sticker | estado_v3 | producto | pedido | lista | interactivo | respuesta_interactiva | respuesta_lista | respuesta_botones | reacción | reacción_cifrada | creación_encuesta | solicitud_número_tel | actualización_encuesta | flujo_nativo | foto_portada_empresa | mantener_en_chat | mensaje_fijado | desconocido

2. Texto del mensaje

• Para el tipo de mensaje = chat (será el texto como cadena)
• Para el tipo de mensaje = imagen, video, ptt, documento.
• Para otros tipos de mensaje = [Tipo de mensaje]

3. Adjunto

• Las imágenes se mostrarán como un componente de tarjeta adjunta, con una vista previa pequeña en el cuerpo del mensaje.
• Puedes previsualizar los siguientes formatos:
• Imágenes
• PDFs
• Videos (.mp4, .webm, .ogg)

Perfil del contacto

• Cuando pasas el cursor sobre la imagen o el nombre del participante del chat, podrás ver su nombre de WhatsApp y número de teléfono en la descripción emergente.
• Si el participante está vinculado a un lead, contacto o usuario de Salesforce, puedes hacer clic en el enlace de la descripción para abrir su perfil en Salesforce.

Opciones de filtro

Opciones de filtro

1. Rango de fechas

• Todo el tiempo (Predeterminado)
• Hoy
• Ayer
• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Últimos 3 meses
• Últimos 12 meses

2. Tipo de chat

• Todos los chats
• Chats 1:1
• Chats grupales

3. Sincronizado por

• Las opciones de filtro incluyen a todos los miembros en Salesforce
• Sincronizado por todos (Predeterminado)
• Miembro A
• Miembro B
• Miembro C
• Filtro de múltiples valores para filtrar por sincronizadores
• Los chats grupales sincronizados automáticamente serán excluidos de estos resultados
• Mostrar Sincronizado por usuario de Salesforce si se aplica solo 1 filtro
• Mostrar Sincronizado por {{number}} miembros si se aplican varios filtros

Opciones de orden

1. echa más antigua primero
2. Fechas más recientes primero (Predeterminado)

El contenido de los mensajes siempre se mostrará en orden cronológico y no se invertirá al ordenar.

Buscar

Opciones de búsqueda:

• Nombres de chats 1:1
• Nombres de chats grupales
• Nombres en Salesforce de los participantes del chat
• Nombres de WhatsApp de los participantes del chat
• Números de WhatsApp de los participantes del chat
• Mensajes
• Sincronizado por
• Nombres de archivos
• Formatos de archivo

Nota:

Como parte de actualizaciones recientes de seguridad, los conjuntos de permisos Cooby Admin y Cooby Member ya no incluyen acceso a Eliminar o Ver todo por defecto.

Si necesitas ver todos los registros o eliminar mensajes de WhatsApp sincronizados en Salesforce, pide a tu administrador de Salesforce que te asigne los permisos necesarios mediante un conjunto de permisos personalizado.

Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes alguna duda o pregunta sobre la integración con Salesforce, por favor escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 11/07/2025