Ver todos los mensajes sincronizados en una pestaña
La siguiente es una guía para buscar tus mensajes sincronizados en la barra de búsqueda y así obtener fácilmente la información que necesitas en Salesforce.
- Crea una pestaña personalizada para el objeto personalizado: Mensaje de WhatsApp
- Ve a Configuración -> Interfaz de usuario -> Pestañas
- Haz clic en Nuevo en la sección de Pestañas de objetos personalizados
- Selecciona Mensajes de WhatsApp como tu objeto y elige un estilo de pestaña que te guste.
- Haz clic en Siguiente
- Selecciona los perfiles de usuario que podrán ver esta pestaña; por defecto, todos los perfiles están seleccionados, así que solo haz clic en Siguiente.
- Elige las aplicaciones personalizadas donde estará disponible esta pestaña, y haz clic en Guardar.
- Agrega la pestaña personalizada a los elementos de navegación de la aplicación
- Ve a la aplicación de ventas, haz clic en el lápiz a la derecha
- Haz clic en Agregar más elementos en el cuadro de diálogo Editar elementos de navegación, selecciona la pestaña que acabas de crear y haz clic en Guardar.
- Ajusta la vista de pestaña para mostrar información importante
- Cambia la vista de lista a Todo
- Haz clic en el ícono de configuración, elige Seleccionar campos para mostrar
- Agrega todos los campos necesarios, especialmente el Cuerpo del mensaje y haz clic en Guardar.
¡Ahora puedes buscar mensajes en la barra de búsqueda y también en la barra de búsqueda global!
Example view:
Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes dudas o preguntas sobre la integración con Salesforce, por favor escríbenos a support@cooby.co 💜
Actualizado el: 11/07/2025
¡Gracias!