Artículos sobre: Integración con Salesforce

Revisar oportunidad en Salesforce

Para revisar una oportunidad en WhatsApp Web, abre la barra lateral de Salesforce y abre un contacto de WhatsApp que esté vinculado con un contacto de Salesforce.

Actualmente, la oportunidad solo se puede visualizar, no se puede editar desde WhatsApp Web.

Asegúrate de que la oportunidad que creaste en Salesforce esté asociada con el contacto vinculado a tu contacto de WhatsApp.

Regresa a WhatsApp Web y verás que la oportunidad aparece en el contacto.

Consejo: Si no encuentras el contacto relevante en los resultados de búsqueda, intenta hacer clic en Actualizar para actualizar tu base de datos de Salesforce.

Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes preguntas o inquietudes sobre la integración con Salesforce, por favor escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 11/07/2025

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