Crear informes en Salesforce
Los informes de Salesforce son herramientas poderosas que te permiten obtener información valiosa de tus datos. Al trabajar con datos de mensajes de WhatsApp, los informes se vuelven esenciales para comprender las tendencias de comunicación, los niveles de interacción y otras métricas clave. Con los informes de Salesforce, puedes transformar datos en bruto en información procesable, lo que permite tomar decisiones informadas.
Antes de comenzar a crear informes, es fundamental entender los objetos personalizados involucrados.
- El objeto de mensaje de WhatsApp contiene los mensajes y la información relacionada.
- El objeto de usuario de WhatsApp captura detalles sobre los remitentes de los mensajes.
- El objeto de chat de WhatsApp contiene información sobre el chat de WhatsApp. Por ejemplo, el título del chat, el tipo de chat (1:1 o chat grupal).
Estos objetos establecen relaciones con los contactos y prospectos de Salesforce, creando una red de datos integral. Familiarizarte con estos objetos te asegura que puedas aprovechar sus datos de manera efectiva en tus informes.
Este documento sirve como una guía paso a paso para ayudarte a crear un informe sobre cuántos mensajes son enviados por los contactos. Esta guía te llevará por el proceso de configuración de tipos de informes personalizados, creación de informes significativos y extracción de información accionable a partir de tus datos.
Configurar tipos de informes personalizados
- Ve a Configuración > Configuración de funciones > Analíticas > Informes y paneles > Tipos de informe
- Haz clic en Nuevo tipo de informe personalizado
- Define el tipo de informe personalizado
- Elige el objeto principal (por ejemplo, usuarios de WhatsApp)
- Rellena la etiqueta, el nombre y el campo de descripción
- Haz clic en Siguiente
- Definir conjunto de registros del informe
- Selecciona Contactos como el objeto relacionado B
- Selecciona Mensajes como el objeto relacionado C
- Haz clic en Guardar
Crear informes
- Ve a la pestaña Informes y haz clic en Nuevo informe.
- Elige tu tipo de informe personalizado como punto de partida. Para este tutorial, selecciona Mensajes enviados por contactos.
- Haz clic en Iniciar informe
- Configura los filtros del informe. Para este tutorial, selecciona Todos los usuarios de WhatsApp y Todo el tiempo
- Configura los campos del informe
- Selecciona Teléfono de usuarios de WhatsApp y Nombre completo de Contacto como la fila del grupo
- Selecciona ID del mensaje de WhatsApp de Mensajes como columna
- Haz clic en el botón Agregar gráfico en la parte superior
- Haz clic en el botón Propiedades del gráfico, que aparece como un ícono de engranaje en la parte superior derecha del gráfico
- Modifica el Eje Y a Nombre completo
- Haz clic en Guardar y ejecutar
Configuración
Resultado
Esta guía te enseña a usar los informes de Salesforce para analizar los datos de mensajes de WhatsApp. Al crear tipos de informes personalizados, construir informes y adaptarlos a tus necesidades específicas, puedes descubrir información valiosa que impulse la toma de decisiones informadas. Los informes de Salesforce te ayudan a convertir información sin procesar en inteligencia procesable.
Actualizado el: 11/07/2025
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