Artículos sobre: Integración con Salesforce

Conjunto de Permisos y Configuración de Acceso

Para conectar Cooby con Salesforce correctamente y garantizar que los chats de WhatsApp se sincronicen adecuadamente entre ambos sistemas, los usuarios deben tener el perfil y los permisos configurados de manera correcta.

Si aún no has asignado el conjunto de permisos requeridos, sigue primero los pasos en nuestra guía de Configuración de Administrador para completar la configuración.

Si ya has asignado el conjunto de permisos Cooby Admin/Member Permission Set y Cooby Required Field Permission Set al usuario de integración, pero aún ves el mensaje de error “You are unable to access the Salesforce integration.” en WhatsApp Web, puede que el usuario no tenga el acceso suficiente para que el sistema complete la configuración.

Este artículo explica cómo resolver este problema en dos escenarios comunes.

I. Si el perfil del usuario se puede cambiar

En la mayoría de los casos, este error aparece cuando el usuario tiene asignado un perfil con acceso limitado, como Read Only o Minimum Access – Salesforce.

Estos tipos de perfil no proporcionan acceso suficiente para que la integración de Cooby con Salesforce funcione correctamente.

Cómo solucionarlo:

Ve a Setup en Salesforce.
Abre el Profile del usuario afectado.
Cámbialo a Standard User o a un perfil personalizado equivalente con permisos suficientes.
Guarda los cambios y vuelve a conectar Cooby con Salesforce.

Una vez actualizado, la conexión debería funcionar con normalidad.

II. Si el perfil del usuario no se puede cambiar

Si no puedes modificar el tipo de perfil del usuario, verifica que tenga todos los permisos requeridos de Objeto y Campo.

Paso 1. Verificar los Permisos de Objeto

Para Administrador

Nombre del Objeto	Crear	Eliminar	Editar	Leer	Modificar Todos los Registros	Ver Todos los Registros
Contact	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Lead	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Account	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Opportunity	❌	❌	❌	✅	❌	❌
User	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Message__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌
Message_Attachment__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_user__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_chat__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌

Para Miembro

Nombre del Objeto	Crear	Eliminar	Editar	Leer	Modificar Todos los Registros	Ver Todos los Registros
Contact	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Lead	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Account	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Opportunity	❌	❌	❌	✅	❌	❌
User	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Message__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Message_Attachment__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_user__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_chat__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌

Paso 2. Verificar los Permisos de Campo

Cada objeto también requiere que ciertos campos tengan habilitado el acceso de Lectura (Read) y Edición (Edit).

Asegúrate de que los siguientes campos tengan el acceso correcto.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Editar	Leer
Contact	AccountId	✅	✅
Contact	Description	✅	✅
Contact	Email	✅	✅
Contact	HomePhone	✅	✅
Contact	LeadSource	✅	✅
Contact	MobilePhone	✅	✅
Contact	OtherPhone	✅	✅
Contact	Phone	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_all__c	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_group__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_all__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_group__c	✅	✅
Contact	Formatted_Phone__c	✅	✅
Contact	Last_WhatsApp_properties_sync_time__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_all__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_group__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_all__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_group__c	✅	✅
Contact	WhatsApp_Formatted_Phone__c	✅	✅
Contact	WhatsApp_user__c	✅	✅
Lead	Address	✅	✅
Lead	AnnualRevenue	✅	✅
Lead	Description	✅	✅
Lead	DoNotCall	✅	✅
Lead	Email	✅	✅
Lead	Industry	✅	✅
Lead	LeadSource	✅	✅
Lead	MobilePhone	✅	✅
Lead	NumberOfEmployees	✅	✅
Lead	Phone	✅	✅
Lead	Rating	✅	✅
Lead	Title	✅	✅
Lead	Website	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_all__c	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_group__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_all__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_group__c	✅	✅
Lead	Formatted_Phone__c	✅	✅
Lead	Last_WhatsApp_properties_sync_time__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_all__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_group__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_all__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_group__c	✅	✅
Lead	WhatsApp_Formatted_Phone__c	✅	✅
Lead	WhatsApp_user__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Size__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Type__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Url__c	✅	✅
Message_Attachment__c	WhatsApp_Message__c	✅	✅
Message__c	External_Id__c	✅	✅
Message__c	Is_Manually_Synced__c	✅	✅
Message__c	Is_Sent_by_Target_user__c	❌	✅
Message__c	Message_Id__c	✅	✅
Message__c	Message_body__c	✅	✅
Message__c	Related_Account__c	✅	✅
Message__c	Related_Contact__c	✅	✅
Message__c	Related_Lead__c	✅	✅
Message__c	Related_Opportunity__c	✅	✅
Message__c	Related_Task__c	✅	✅
Message__c	Sender_Phone__c	❌	✅
Message__c	Sent_Datetime__c	❌	✅
Message__c	Sent_time__c	✅	✅
User	Phone__c	✅	✅
WhatsApp_chat__c	Is_Group_Chat__c	✅	✅
WhatsApp_chat__c	Syncer__c	✅	✅
WhatsApp_user__c	First_Name__c	✅	✅
WhatsApp_user__c	Picture_URL__c	✅	✅

Paso 3. Reasignar o Actualizar Conjuntos de Permisos

Si has actualizado los permisos o creado un nuevo conjunto de permisos, reasígnalo a los usuarios afectados para que los cambios surtan efecto.

Ve a Setup → Permission Sets en Salesforce.
Selecciona el conjunto de permisos actualizado (por ejemplo, Custom Permission Set for Cooby).
Haz clic en Manage Assignments → Add Assignments.
Selecciona los usuarios que necesiten acceso.
Haz clic en Assign, luego en Done.

Después de guardar, pide al usuario que vuelva a conectar Cooby con Salesforce para completar la actualización.

Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes preguntas o necesitas ayuda adicional con la integración de Salesforce, escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 13/10/2025

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