Artigos sobre: Integração com Salesforce
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Configurar a integração com o Salesforce (para administradores)

Apenas usuários do plano Custom do Cooby podem integrar o Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas do Cooby.


Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens!


Observe que é necessário ter permissões de Administrador do Sistema Salesforce para realizar essa configuração.


I. Conectar o Cooby ao Salesforce


Conectar ao Salesforce


  1. No centro de integração do seu Workspace do Cooby, clique em Salesforce.


  1. Clique em Configuração de administrador e depois em Conectar ao Salesforce.


Clique em Conectar ao Salesforce Sandbox se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois de se desconectar do ambiente sandbox. Para mais detalhes, consulte o Guia de Instalação do Salesforce Sandbox.



Instalar o Cooby no Salesforce via AppExchange


  1. Clique em Instalar Cooby para ser direcionado à página do AppExchange.


  1. Clique em Obter agora.


  1. Faça login na sua conta do Salesforce. (Se já estiver logado, pule estas etapas.)


  • Se ainda não tiver feito login no AppExchange, selecione Login no campo Trailblazer.me.



  • Selecione Continuar com Salesforce


  • Digite seu nome de usuário e senha, depois clique em Entrar


lique em Permitir para autorizar o acesso


reencha as informações básicas para concluir o processo de inscrição.


  1. Selecione em qual conta do Salesforce deseja instalar o Cooby e escolha em qual ambiente deseja fazer a instalação.


a. Clique em Instalar no Sandbox se quiser testar o Cooby nesse ambiente antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois.


  1. Clique em Confirmar e Instalar.


  1. Quando solicitado, escolha Instalar para todos os usuários e depois clique em Instalar


  1. A instalação pode levar algum tempo. Você receberá um e-mail: “Instalação do pacote Cooby concluída com sucesso” assim que terminar.


Configurar chave de API


  1. Copie a lista de chaves de API da sua página de configurações do Salesforce. Em seguida, clique em Gerenciar chave de API para ser direcionado à página do Salesforce.

  1. Cole no campo da chave de API e clique em Salvar.



Habilitar conjunto de permissões de Campos Obrigatórios do Cooby


  1. Clique em Habilitar conjunto de permissões para criar o conjunto com os campos obrigatórios do Salesforce.


  1. Uma notificação de sucesso será exibida na sua página e você será direcionado automaticamente para a próxima etapa.


II. Configurar permissões de administrador


Atribuir conjunto de permissões de Administrador do Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar a permissão de administrador do Cooby no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página para atribuir o conjunto de permissões de administrador do Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.


  1. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!


Observação: Como parte das atualizações de segurança, os conjuntos de permissões de Administrador e Membro do Cooby não incluem mais acesso a "Excluir" ou "Ver tudo" por padrão. Se os usuários precisarem de permissões mais altas, o administrador do Salesforce deverá configurar e atribuir um conjunto de permissões personalizado.



Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios do Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios do Cooby no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios do Cooby. Selecione o usuário, depois clique em Próximo e Atribuir.


  1. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!



III. Ativar a sincronização para sua equipe


Escolher como cada membro sincroniza

No seu espaço de trabalho do Cooby, acesse Settings e abra Members. Na coluna Salesforce Integration Permission, escolha uma opção para cada membro.

  • Auto sync: sincroniza todo o histórico de interações com os contatos vinculados.
  • Manual sync: sincroniza apenas as conversas que o membro seleciona. A sincronização manual funciona apenas com a Chrome Extension.
  • Not enabled: o membro não pode usar o Salesforce com o Cooby.


Autorizar o Salesforce

Cada membro precisa autorizar o Salesforce antes que suas mensagens sejam sincronizadas. A forma de fazer isso depende de como ele conecta o WhatsApp.

  • Chrome Extension: primeiro, conceda ao Cooby acesso aos seus chats. Quando o aviso Grant Access to Cooby aparecer no WhatsApp Web, clique em Accept para que o Cooby possa sincronizar seus chats com seu espaço de trabalho e com o Salesforce. Saiba mais sobre como conceder acesso

Depois, atualize o WhatsApp Web. Você verá o ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby e o painel do Salesforce à direita. Clique em Authorize.


  • Cloud Sync ou WhatsApp Business API: verifique se a opção Salesforce Integration Permission do membro está definida como Auto sync ou Manual sync na página Members. Ativá-la conclui a autorização.


Vincular contatos

O Cooby vincula automaticamente os contatos do WhatsApp aos leads e contatos do Salesforce que têm o mesmo número de telefone. Com a Chrome Extension, clique em um contato do WhatsApp para ver o cartão do contato no painel lateral do WhatsApp Web.


Iniciar a sincronização

Depois que um contato é vinculado, as mensagens são sincronizadas de acordo com a opção de sincronização do membro. Com Auto sync, as mensagens são sincronizadas automaticamente. Com Manual sync, o membro seleciona as mensagens que deseja sincronizar no cartão do Salesforce do contato vinculado no WhatsApp Web. Membros da Chrome Extension com Auto sync também podem clicar em Sync now para sincronizar as mensagens mais recentes na hora.
Se um membro não conseguir sincronizar, verifique se ele aceitou o convite para o espaço de trabalho do Cooby e se recebeu os conjuntos de permissões Cooby Member e Cooby Required Fields (consulte a seção V).


Saiba mais sobre a sincronização de mensagens


IV. Visualizar mensagens do WhatsApp no Salesforce


Abrir perfil de Lead/Contato


  1. Abra um lead ou contato vinculado no Salesforce. Com a Chrome Extension, você também pode clicar no ícone do Salesforce ao lado do nome do contato no WhatsApp Web para abrir o perfil.


Habilitar visualização de conversas do WhatsApp

Adicione o componente WhatsApp Conversations ao layout de página de cada tipo de registro em que você quer ver as mensagens. Para ver as etapas, veja Onde encontrar as mensagens do WhatsApp no Salesforce.



Visualizar mensagens do WhatsApp


  1. A sincronização inicial pode levar até 15 minutos. Quando concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel WhatsApp Chats by Cooby.



V. Adicionar membros da equipe


Convidar membros da equipe


  1. Clique em Convidar membro na página de membros, adicione outras pessoas e sincronize suas mensagens do WhatsApp.


  1. Para saber como enviar o convite, consulte aqui.


Atribuir conjunto de permissões de Membro do Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para gerenciar membros da equipe que podem sincronizar e visualizar mensagens no Salesforce.


  1. Escolha o membro cujas mensagens serão sincronizadas com o Salesforce e clique em Salvar.


Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios do Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios do membro no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios do Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.


Parabéns! Toda a configuração administrativa está concluída! 🎉 Agora você pode avisar seus membros para começarem a sincronizar suas mensagens!


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Para dúvidas ou perguntas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 02/11/2026

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