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Contacto de Salesforce

Después de integrar con éxito Salesforce, vincularemos tus contactos de WhatsApp con contactos/prospectos de Salesforce comparando automáticamente los números de teléfono.


Funciona con: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API



Ten en cuenta que solo comparamos el campo Teléfono en el contacto/prospecto de Salesforce. Para cualquier otro campo como móvil, teléfono de casa, etc., Cooby no admite coincidencias automáticas.


Hay dos tipos de sistemas de vinculación:

Vinculación automática

La vinculación automática funciona con todos los métodos de conexión, incluidos la Chrome Extension, Cloud Sync y WhatsApp Business API.


Vinculación automática

  • Cuando te conectas por primera vez: Cooby vincula todos tus contactos de WhatsApp con tus leads y contactos de Salesforce. Con la Chrome Extension, esto ocurre la primera vez que autorizas Cooby en WhatsApp Web.
  • Todos los días (UTC 01:00 am): Cooby vuelve a ejecutar la vinculación automática para vincular los contactos nuevos de WhatsApp y los leads y contactos nuevos de Salesforce.


Este método solo vinculará un contacto si los números de teléfono coinciden exactamente, incluido el código de país sin símbolos.


Vinculación por búsqueda (Chrome Extension)

  • Cuando haces clic en un chat en la lista de contactos de WhatsApp Web: Cooby realizará una búsqueda de coincidencias con los números de WhatsApp del chat.
Este método vinculará un contacto cuando los números coincidan, sin importar el código de país

Vinculación manual

La vinculación manual solo está disponible en la Chrome Extension, desde la barra lateral de Salesforce en WhatsApp Web.


La vinculación manual consiste en vincular manualmente un contacto con su equivalente en Salesforce. Si ya existe el contacto pero no se ha vinculado automáticamente, puedes hacerlo manualmente con los siguientes pasos:


  1. Haz clic en el ícono de Salesforce en la barra de navegación de Cooby


  1. Escribe algunas palabras clave para buscar el contacto en el campo de vinculación con contacto/prospecto existente y selecciona el correcto.


  1. Verás que la tarjeta del contacto de Salesforce ha sido vinculada en la barra lateral.


Consejo: Si no encuentras el contacto adecuado, haz clic en Actualizar para refrescar la base de datos de Salesforce.


Crear contacto en Salesforce

Crear un contacto desde Cooby solo está disponible en la Chrome Extension, desde la barra lateral de Salesforce en WhatsApp Web.


Si no hay contacto en Salesforce, deberás crear uno. Además de crearlo directamente en Salesforce, también puedes hacerlo desde Cooby con estos pasos:


  1. Haz clic en el ícono de Salesforce en la barra de navegación de Cooby


  1. Haz clic en Crear


  1. Rellena toda la información requerida y haz clic en Crear


  1. Verás que la tarjeta de contacto se ha creado en la barra lateral de Salesforce.


Desvincular contacto

Desvincular un contacto solo está disponible en la Chrome Extension, desde la barra lateral de Salesforce en WhatsApp Web.


Para desvincular un contacto, simplemente haz clic en Desvincular contacto/prospecto > y confirma haciendo clic nuevamente.


Esperamos que este documento te ayude a comprender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes dudas sobre la integración con Salesforce, escríbenos a support@cooby.co 💜

Actualizado el: 02/11/2026

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