Artigos sobre: Integração com Salesforce
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Contato do Salesforce

Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone.


Funciona com: ✅ Chrome Extension ✅ Cloud Sync ✅ WhatsApp Business API



Observe que apenas comparamos o campo Telefone no contato/prospect do Salesforce. Outros campos como celular, telefone residencial, etc., não são suportados para correspondência automática.


Existem dois tipos de sistemas de vinculação:

Vinculação automática

A vinculação automática funciona com todos os métodos de conexão, incluindo a Chrome Extension, Cloud Sync e WhatsApp Business API.


Vinculação automática

  • Quando você se conecta pela primeira vez: o Cooby vincula todos os seus contatos do WhatsApp aos seus leads e contatos do Salesforce. Com a Chrome Extension, isso acontece na primeira vez que você autoriza o Cooby no WhatsApp Web.
  • Todos os dias (UTC 01:00 am): o Cooby executa a vinculação automática de novo para vincular os novos contatos do WhatsApp e os novos leads e contatos do Salesforce.


Este método só vinculará contatos se os números forem exatamente iguais, incluindo o código do país sem símbolos.


Vinculação por busca (Chrome Extension)

  • Quando você clica em um chat na lista de contatos do WhatsApp Web: o Cooby buscará por contatos com os números no chat.
Este método vincula contatos mesmo que os números tenham formatos diferentes, independente do código do país.

Vinculação manual

A vinculação manual só está disponível na Chrome Extension, pela barra lateral do Salesforce no WhatsApp Web.


A vinculação manual permite associar um contato ao Salesforce manualmente. Se o contato já existir no Salesforce mas não estiver vinculado, siga os passos abaixo:


  1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby


  1. Digite palavras-chave no campo Vincular a um lead ou contato existente e selecione o contato correto.


  1. Você verá a ficha do contato do Salesforce vinculada na barra lateral.


Dica: Se não encontrar o contato nos resultados, clique em Atualizar para atualizar a base de dados do Salesforce.


Criar contato no Salesforce

Criar um contato pelo Cooby só está disponível na Chrome Extension, pela barra lateral do Salesforce no WhatsApp Web.


Se o contato não existir no Salesforce, será necessário criá-lo. Você pode fazer isso diretamente pelo Salesforce ou através do Cooby:


  1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby


  1. Clique em Criar


  1. Preencha as informações necessárias e clique em Criar


  1. Você verá a ficha do contato do Salesforce criada na barra lateral.


Desvincular contato

Desvincular um contato só está disponível na Chrome Extension, pela barra lateral do Salesforce no WhatsApp Web.


Para desvincular um contato, clique em Desvincular contato/lead > e confirme clicando novamente.


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Em caso de dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 02/11/2026

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