Criar relatórios no HubSpot
Quer acompanhar a atividade de vendas da sua equipe no WhatsApp?
Uma das funcionalidades mais poderosas da integração do Cooby com o HubSpot é usar mensagens sincronizadas para gerar relatórios.
A seguir, um guia para criar um relatório simples de ranking de atividades no HubSpot.
Básico: Relatório de atividade de vendas
- Acesse HubSpot > Relatórios
- Clique em Criar relatório
- Pesquise por “atividade” e clique em Ranking de atividades por representante com detalhamento por tipo
- Escolha WhatsApp no menu de “Tipo de atividade”
Agora você pode ver facilmente quanto cada membro da equipe interage no WhatsApp! Use também em outros relatórios.
Avançado: Relatório de séries temporais
Se quiser acompanhar a atividade de WhatsApp ao longo do tempo, veja como criar um relatório no HubSpot com essa visibilidade.
A maneira mais fácil é começar com um relatório pronto do HubSpot. Vamos lá:
- Acesse HubSpot > Relatórios
- Clique em Criar relatório
- Pesquise “chamada criada” e clique em Totais de chamadas criadas por dia
- Clique em Personalizar
- Clique em Dados na aba superior, precisamos adicionar novas informações ao relatório
- Clique em Adicionar propriedade de atividade e selecione Atividade atribuída a
- Volte para Visualização e arraste Atividade atribuída a para a área de exibição.
- Clique em Filtros e escolha WhatsApp em “Tipo de atividade”.
- Opcionalmente, adicione outro filtro para garantir que “Atividade atribuída a” seja conhecida
- Por fim, ajuste o período (este trimestre, este ano) e os intervalos (diário, semanal, mensal)
Parabéns! Você está mais perto de aumentar a produtividade e sucesso da sua equipe!
Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Para dúvidas sobre a integração com HubSpot, envie um e-mail para support@cooby.co 💜
Actualizado em: 14/07/2025
Obrigado!