Artigos sobre: Integração com HubSpot

Criar relatórios no HubSpot

Quer acompanhar a atividade de vendas da sua equipe no WhatsApp?


Uma das funcionalidades mais poderosas da integração do Cooby com o HubSpot é usar mensagens sincronizadas para gerar relatórios.


A seguir, um guia para criar um relatório simples de ranking de atividades no HubSpot.


Básico: Relatório de atividade de vendas

  1. Acesse HubSpot > Relatórios
  2. Clique em Criar relatório
  3. Pesquise por “atividade” e clique em Ranking de atividades por representante com detalhamento por tipo
  4. Escolha WhatsApp no menu de “Tipo de atividade”



Agora você pode ver facilmente quanto cada membro da equipe interage no WhatsApp! Use também em outros relatórios.


Avançado: Relatório de séries temporais

Se quiser acompanhar a atividade de WhatsApp ao longo do tempo, veja como criar um relatório no HubSpot com essa visibilidade.


A maneira mais fácil é começar com um relatório pronto do HubSpot. Vamos lá:


  1. Acesse HubSpot > Relatórios
  2. Clique em Criar relatório
  3. Pesquise “chamada criada” e clique em Totais de chamadas criadas por dia


  1. Clique em Personalizar
  2. Clique em Dados na aba superior, precisamos adicionar novas informações ao relatório
  3. Clique em Adicionar propriedade de atividade e selecione Atividade atribuída a
  4. Volte para Visualização e arraste Atividade atribuída a para a área de exibição.


  1. Clique em Filtros e escolha WhatsApp em “Tipo de atividade”.


  1. Opcionalmente, adicione outro filtro para garantir que “Atividade atribuída a” seja conhecida
  2. Por fim, ajuste o período (este trimestre, este ano) e os intervalos (diário, semanal, mensal)


Parabéns! Você está mais perto de aumentar a produtividade e sucesso da sua equipe!


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Para dúvidas sobre a integração com HubSpot, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 14/07/2025

Esse artigo foi útil?

Partilhe o seu feedback

Cancelar

Obrigado!