Artigos sobre: Integração com HubSpot

Configurar a visibilidade dos registros no HubSpot

Ao se conectar à sua conta do HubSpot, o Cooby permite a criação de objetos do HubSpot diretamente na interface do WhatsApp Web. Além disso, é possível visualizar esses registros no WhatsApp Web sem precisar voltar à sua conta do HubSpot.


Como configurar a visibilidade dos registros do HubSpot


Somente o papel de Administrador pode editar essa permissão



  1. Acesse sua página de configurações da integração com o HubSpot
  2. Clique em Registros habilitados


  1. Nesta página, você pode usar o botão de alternância para escolher os registros que os membros poderão revisar. Todos os registros ficam habilitados por padrão ao conectar a integração com o HubSpot.


  1. Depois de concluir essas etapas, volte ao WhatsApp Web e ATUALIZE a página. As mudanças serão refletidas na barra lateral do HubSpot.


Cada mudança será aplicada apenas aos membros que atualizarem a página.


Avisos

  1. Atualmente, o Cooby oferece a opção de visualizar todos os registros ou nenhum, dependendo do estado do botão de alternância.
  2. Para objetos com múltiplos registros, a ordenação segue as seguintes regras:
  • Notas são ordenadas pela data de criação em ordem decrescente.
  • Tarefas são ordenadas pela data de vencimento em ordem crescente.
  • Tickets são ordenados pela data de criação em ordem decrescente.
  • Negócios são ordenados pelo ID do negócio.


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Se tiver dúvidas sobre a integração com o HubSpot, envie um e-mail para support@cooby.co 💜


Actualizado em: 14/07/2025

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