Artigos sobre: Integração com Salesforce

Configuração do administrador

Apenas usuários do plano Custom da Cooby podem integrar a Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby.


Siga as etapas para configurar a integração com o Salesforce para sua equipe. Depois de concluir todas as etapas, sua equipe poderá começar a sincronizar mensagens!


Observe que é necessário ter permissões de Administrador do Sistema Salesforce para realizar essa configuração.



I. Conectar a Cooby ao Salesforce


Conectar ao Salesforce


  1. No centro de integração do seu Workspace da Cooby, clique em Salesforce.


  1. Clique em Configuração de administrador e depois em Conectar ao Salesforce.


Clique em Conectar ao Salesforce Sandbox se quiser testar a Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois de se desconectar do ambiente sandbox.



Instalar a Cooby no Salesforce via AppExchange


  1. Clique em Instalar Cooby para ser direcionado à página do AppExchange.


  1. Clique em Obter agora.


  1. Faça login na sua conta do Salesforce. (Se já estiver logado, pule estas etapas.)


  • Se ainda não tiver feito login no AppExchange, selecione Login no campo Trailblazer.me.



  • Selecione Continuar com Salesforce


  • Digite seu nome de usuário e senha, depois clique em Entrar


lique em Permitir para autorizar o acesso


reencha as informações básicas para concluir o processo de inscrição.


  1. Selecione em qual conta do Salesforce deseja instalar a Cooby e escolha em qual ambiente deseja fazer a instalação.


a. Clique em Instalar no Sandbox se quiser testar a Cooby nesse ambiente antes de aplicá-la oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção depois.


  1. Clique em Confirmar e Instalar.


  1. Quando solicitado, escolha Instalar para todos os usuários e depois clique em Instalar


  1. A instalação pode levar algum tempo. Você receberá um e-mail: “Instalação do pacote Cooby concluída com sucesso” assim que terminar.


Configurar chave de API


  1. Copie a lista de chaves de API da sua página de configurações do Salesforce. Em seguida, clique em Gerenciar chave de API para ser direcionado à página do Salesforce.

  1. Cole no campo da chave de API e clique em Salvar.



Habilitar conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby


  1. Clique em Habilitar conjunto de permissões para criar o conjunto com os campos obrigatórios do Salesforce.


  1. Uma notificação de sucesso será exibida na sua página e você será direcionado automaticamente para a próxima etapa.


II. Configurar permissões de


Atribuir conjunto de permissões de Administrador da Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar a permissão de administrador da Cooby no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página para atribuir o conjunto de permissões de administrador da Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.


  1. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!


Observação: Como parte das atualizações de segurança, os conjuntos de permissões de Administrador e Membro da Cooby não incluem mais acesso a "Excluir" ou "Ver tudo" por padrão. Se os usuários precisarem de permissões mais altas, o administrador do Salesforce deverá configurar e atribuir um conjunto de permissões personalizado.



Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios da Cooby no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios da Cooby. Selecione o usuário, depois clique em Próximo e Atribuir.


  1. Uma vez concluído, marque este passo manualmente como finalizado!



III. Testar a sincronização de mensagens do WhatsApp


Conceder acesso de sincronização à Cooby


  1. Acesse o WhatsApp Web, atualize a página e você verá o ícone do Salesforce na barra de navegação da Cooby e também o painel lateral direito. Clique em Autorizar.


Vinculação automática de contatos


  1. Clique em um contato do WhatsApp. Se o número de telefone corresponder a um contato no Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel lateral do WhatsApp Web.


Começar a sincronizar mensagens


  1. Depois que o contato for criado, você poderá começar a sincronizar mensagens! Com a permissão de sincronização automática, suas mensagens com esse contato serão sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Se você usar a sincronização manual, precisará selecionar as mensagens a serem sincronizadas.
  2. Se você quiser gerenciar as configurações de permissão de sincronização, clique em Gerenciar permissões.



  • Permissão de integração

Essa permissão concede ao usuário acesso ao Salesforce. Quando ativada, ele terá acesso à barra lateral do Salesforce no WhatsApp Web e poderá sincronizar conversas com o Salesforce.



  • Permissão de sincronização

Essa configuração permite que as conversas do usuário sejam sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Por padrão, a sincronização automática está ativada, o que significa que todas as conversas de contatos vinculados serão sincronizadas automaticamente. Você também pode alterar a configuração para sincronização manual e selecionar quais mensagens deseja sincronizar.



IV. Visualizar mensagens do WhatsApp no Salesforce


Abrir perfil de Lead/Contato


  1. No WhatsApp Web, encontre um Lead/Contato vinculado e clique no ícone do Salesforce ao lado do nome para abrir o perfil no Salesforce.


Habilitar visualização de conversas do WhatsApp


  1. Clique em Configurações e selecione Editar página.


  1. Arraste o componente de Conversas do WhatsApp para o local desejado. Por exemplo, sob a seção de Atividades.


  1. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do App e selecione Vendas.


  1. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deve aparecer.



As etapas acima podem ser aplicadas a Contatos, Leads, Tarefas, Oportunidades e Contas. O exemplo fornecido mostra apenas o objeto Contato, mas os passos são os mesmos.



Visualizar mensagens do WhatsApp


  1. A sincronização inicial pode levar até 15 minutos. Quando concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel WhatsApp Chats by Cooby.



V. Adicionar membros da equipe


Convidar membros da equipe


  1. Clique em Convidar membro na página de membros, adicione outras pessoas e sincronize suas mensagens do WhatsApp.


  1. Para saber como enviar o convite, consulte aqui.


Atribuir conjunto de permissões de Membro da Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para gerenciar membros da equipe que podem sincronizar e visualizar mensagens no Salesforce.


  1. Escolha o membro cujas mensagens serão sincronizadas com o Salesforce e clique em Salvar.


Atribuir conjunto de permissões de Campos Obrigatórios da Cooby


  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para habilitar os campos obrigatórios do membro no Salesforce.


  1. Você será direcionado à página de atribuição do conjunto de permissões de campos obrigatórios da Cooby. Selecione o usuário e clique em Próximo e Atribuir.


Parabéns! Toda a configuração administrativa está concluída! 🎉 Agora você pode avisar seus membros para começarem a sincronizar suas mensagens!


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como a Cooby funciona. Para dúvidas ou perguntas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜


Actualizado em: 10/07/2025

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