Depois de se integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos os seus contatos do WhatsApp aos contatos/ligações do Salesforce comparando automaticamente números de telefone.
Por favor, note que só comparamos o campo Telefone no contato/lead de Salesforce. Para qualquer outro campo do número de telefone, como celular, Home, etc, Cooby não terá suporte para correspondência automática.
Criar contato com Salesforce
Clique no ícone
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Clique
Criar
Preencha todas as informações necessárias, em seguida, clique em
Criar
Você verá que o cartão de contato do Salesforce foi criado na barra lateral de seu Salesforce.
Vincular contato existente do Salesforce
Se o contato do WhatsApp já existir no seu formulário de contato do Salesforce, mas não estiver conectado automaticamente pelo sistema, você pode optar por conectá-lo manualmente.
Clique no ícone
Salesforcena barra de Cooby navDigite algumas palavras relacionadas para procurar o contato no campo Link para lead existente ou contate, então selecione o contato correto.
Você verá o cartão de contato do Salesforce vinculado à sua barra lateral do Salesforce.
Dicas: Se não conseguir encontrar o contato relevante nos resultados da pesquisa, tente clicar no botão Update para atualizar o banco de dados do Salesforce.
Desvincular contato
Para desvincular um contato, basta clicar no botão Unlink contact/lead > Confirme clicando no botão unlink.
Contatos da pesquisa
Cooby torna os contatos mais fáceis ao automatizar o processo. Cooby tentará vincular automaticamente quaisquer contatos do WhatsApp que tenham o mesmo número de telefone de um contato do Salesforce.
Link da pesquisa (partida nova)
Este método irá vincular um contato quando os números de telefone forem corresponderem independentemente do código do país
Este tipo de link automático ocorre apenas em uma instância:
Quando você se conectar ao Salesforce pela primeira vez, A Cooby vai executar Link de pesquisa (partida mais estranha) para vincular todos os seus contatos do WhatsApp ao seu contato/leads do Salesforce.
Após se conectar ao Salesforce, acione automaticamente um link de busca para todos os contatos a cada 24 horas quando o WhatsApp Web estiver aberto.
Quando você clicar em um chat no WhatsApp, A Cooby realizará O link Pesquisador (Fuzzy match) em todos os números do WhatsApp no chat aberto.
We hope this document helps you better understand how Cooby works. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜