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Configuração do administrador
Gin Lin avatar
Escrito por Gin Lin
Atualizado essa semana

Somente Cooby Custom plan pode integrar os usuários do Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com Salesforce, entre em contato com a Equipe de Vendas.

Siga os passos para configurar a integração com Salesforce para sua equipe. Depois que você completar todos os passos, seu time pode começar a sincronizar mensagens!

Note que Administrador de Sistema do Salesforce é necessária para essa configuração.


I. Conecte Cooby ao Salesforce

Conectar ao Salesforce

  1. Do centro de integração do seu Workspace Cooby. Clique em Salesforce.

  2. Pressione configuração de administrador e depois clique Conectar ao Salesforce

Clique Conectar-se ao Salesforce Sandbox se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-lo oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção, desconectando depois da sua versão do sandbox.


Instale o Cooby em Salesforce pelo AppExchange

  1. Clique em Instalar Cooby para ser direcionado para a página do AppExchange.

  2. Clique Baixe Agora.

  3. Faça login na sua conta do Salesforce. (Se você já está logado, por favor, pule estes passos.)

    1. Se você ainda não fez login para o AppExchange ainda, selecione Login no campo Trailblazer.me.

    2. Selecione Continue com o Salesforce

    3. Digite seu nome de usuário e senha e clique em Log in

    4. Clique em Permitir para autorizar o acesso

    5. Preencha as informações básicas para completar seu processo de inscrição.

  4. Selecione qual conta do Salesforce você deseja instalar o Cooby e escolha em qual ambiente instalar o Cooby no.

    1. Pressione Instalar na Sandbox se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-lo oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção, desconectando depois da sua versão do sandbox.

  5. Clique Confirme e instale.

  6. Escolha Instalar para todos os usuários no pop-up quando solicitado, em seguida, clique em Instalar

  7. Vai levar algum tempo para instalar. Você receberá um e-mail: “Pacote Cooby Install Successful” quando for finalizado.


Configurar chave de API

  1. Copie a lista de chaves da API da sua página de configurações do Salesforce. Em seguida, clique em Gerenciar chave de API para ser direcionado para a página do Salesforce.

  2. Cole no valor da chave API e clique Salvar.


Ativar permissão de Cooby Required Fields

  1. Clique em Habilitar permissão para definir para criar as permissões definidas com os campos necessários do Salesforce.

  2. Uma vez ativada, uma notificação de sucesso será exibida em sua página, e você será automaticamente levado para o próximo passo.


II. Configurar permissões de Admin

Atribuir permissão de Cooby Admin definida

  1. Clique em Atribua permissão definida para habilitar sua permissão de administrador do Cooby no Salesforce.

  2. Você será direcionado para a página com permissão de administrador do Cooby. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em Next e Atribuir.

  3. Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!


Atribuir permissão aos campos obrigatórios para Cooby

  1. Clique em Atribuir permissões a para habilitar a permissão dos campos necessários no Salesforce.

  2. Você será direcionado para a página de permissão definida para Cooby Required Fields. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em Next e Atribuir.

  3. Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!


III. Testando a sincronização de mensagem do WhatsApp

Conceder acesso de sincronização ao Cooby

  1. Vá para o seu WhatsApp Web, atualize a página, e você verá o ícone do Salesforce na barra de nav. Da Cooby, bem como o painel do lado direito do Salesforce. Clique Autorizar.


Auto-vincular contatos

  1. Clique em um contato com o WhatsApp. Se um número de telefone corresponder a um dos seus contatos do Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel do lado do WhatsApp Web.


Começar a sincronização das mensagens

  1. Assim que o contato for criado, você poderá começar a sincronizar mensagens! Com permissão de sincronização automática, suas mensagens com este contato sincronizarão automaticamente com o Salesforce. Se você usa a sincronização

    manual, você precisará selecionar as mensagens para sincronizar com o Salesforce.

  2. Se você deseja gerenciar sua configuração de permissão de sincronização, clique em Gerenciar permissão.

    1. Permissão de integração

      Essa permissão permite acesso de usuário à permissão do Salesforce. Quando ativado, eles terão acesso à barra lateral do Salesforce em sua WhatsApp Web, e eles terão a capacidade de sincronizar conversas com o Salesforce.

    2. Permissão de sincronização

      Essa configuração de permissão permite que os bate-papos de um usuário sejam sincronizados automaticamente com o Salesforce. Por padrão, Auto-Sync está ativada, o que significa que todos os chats de contatos vinculados serão sincronizados automaticamente com o Salesforce. Você também pode alterar a configuração de Sincronização Manual, permitindo que você selecione quais mensagens sincronizar manualmente.


IV. Veja as mensagens do WhatsApp no Salesforce

Perfil de Acesso Aberto/Contato

  1. Na WhatsApp Web, encontre um Potencial/Contato vinculado e clique no ícone Salesforce ao lado do nome deles para abrir seu perfil no Salesforce.


Habilitar visualização de conversas do WhatsApp

  1. Clique configuração e selecione Editar Página.

  2. Arraste As Conversas do WhatsApp para onde quiser adicionar o componente. Por exemplo, pode ficar embaixo da seção Atividade.

  3. Clique em Salvar e, em seguida, Ativar, escolha Padrão do aplicativo e selecione Vendas.

  4. Clique Salvar e retornar à página anterior, você deve ver o novo componente.

As etapas acima podem ser aplicadas a Contatos, Potenciais, Tarefas, Oportunidades e Contas. O exemplo fornecido só mostra o objeto Contato, mas as etapas são as mesmas para cada um.


Ver mensagens do WhatsApp

  1. A sincronização inicial de mensagens pode levar até 15 minutos. Assim que a sincronização for concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel dos Chats do WhatsApp por Cooby.


V. Membros da Equipe a bordo

Convidar membros da equipe

  1. Clique em Convidar Membro para a página de membros, integrar outros e sincronizar suas mensagens do WhatsApp.

  2. Por como enviar o convite, por favor, reveja aqui.


Atribuir Cooby Member permission set

  1. Clique Atribua permissões a para gerenciar membros da equipe que possam sincronizar e ver as mensagens no Salesforce.

  2. Escolha o membro cujas mensagens serão sincronizadas com o Salesforce e, em seguida, clique em Salvar.


Atribuir permissão aos campos obrigatórios para Cooby

  1. Clique em Atribuir conjunto de permissões para ativar a permissão de campos obrigatórios Cooby do membro no Salesforce.

  2. Você será direcionado para a página de permissão definida para Cooby Required Fields. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em Next e Atribuir.

  3. Congregação! Todas as configurações de administrador foram concluídas! 🎉 Agora você pode notificar seus membros para começar a sincronizar as mensagens!



Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜

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