Somente Cooby Custom plan pode integrar os usuários do Cooby com o Salesforce. Se você estiver interessado na integração com Salesforce, entre em contato com a Equipe de Vendas.
Siga os passos para configurar a integração com Salesforce para sua equipe. Depois que você completar todos os passos, seu time pode começar a sincronizar mensagens!
Note que Administrador de Sistema do Salesforce é necessária para essa configuração.
I. Conecte Cooby ao Salesforce
Conectar ao Salesforce
Do centro de integração do seu Workspace Cooby. Clique em
Salesforce
.Pressione
configuração de administrador
e depois cliqueConectar ao Salesforce
Clique Conectar-se ao Salesforce Sandbox
se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-lo oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção, desconectando depois da sua versão do sandbox.
Instale o Cooby em Salesforce pelo AppExchange
Clique em
Instalar Cooby
para ser direcionado para a página do AppExchange.Clique
Baixe Agora
.Faça login na sua conta do Salesforce. (Se você já está logado, por favor, pule estes passos.)
Se você ainda não fez login para o AppExchange ainda, selecione
Login
no campo Trailblazer.me.Selecione
Continue com o Salesforce
Digite seu nome de usuário e senha e clique em
Log in
Clique em
Permitir
para autorizar o acessoPreencha as informações básicas para completar seu processo de inscrição.
Selecione qual conta do Salesforce você deseja instalar o Cooby e escolha em qual ambiente instalar o Cooby no.
Pressione
Instalar na Sandbox
se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-lo oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção, desconectando depois da sua versão do sandbox.
Clique
Confirme e instale
.Escolha
Instalar para todos os usuários
no pop-up quando solicitado, em seguida, clique emInstalar
Vai levar algum tempo para instalar. Você receberá um e-mail: “Pacote Cooby Install Successful” quando for finalizado.
Configurar chave de API
Copie a lista de chaves da API da sua página de configurações do Salesforce. Em seguida, clique em
Gerenciar chave de API
para ser direcionado para a página do Salesforce.Cole no valor da chave API e clique
Salvar
.
Ativar permissão de Cooby Required Fields
Clique em
Habilitar permissão para definir
para criar as permissões definidas com os campos necessários do Salesforce.Uma vez ativada, uma notificação de sucesso será exibida em sua página, e você será automaticamente levado para o próximo passo.
II. Configurar permissões de Admin
Atribuir permissão de Cooby Admin definida
Clique em
Atribua permissão
definida para habilitar sua permissão de administrador do Cooby no Salesforce.Você será direcionado para a página com permissão de administrador do Cooby. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em
Next
eAtribuir
.Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!
Atribuir permissão aos campos obrigatórios para Cooby
Clique em
Atribuir permissões a
para habilitar a permissão dos campos necessários no Salesforce.Você será direcionado para a página de permissão definida para Cooby Required Fields. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em
Next
eAtribuir
.Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!
III. Testando a sincronização de mensagem do WhatsApp
Conceder acesso de sincronização ao Cooby
Vá para o seu WhatsApp Web, atualize a página, e você verá o ícone do Salesforce na barra de nav. Da Cooby, bem como o painel do lado direito do Salesforce. Clique
Autorizar
.
Auto-vincular contatos
Clique em um contato com o WhatsApp. Se um número de telefone corresponder a um dos seus contatos do Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel do lado do WhatsApp Web.
Começar a sincronização das mensagens
Assim que o contato for criado, você poderá começar a sincronizar mensagens! Com permissão de sincronização automática, suas mensagens com este contato sincronizarão automaticamente com o Salesforce. Se você usa a sincronização
manual, você precisará selecionar as mensagens para sincronizar com o Salesforce.
Se você deseja gerenciar sua configuração de permissão de sincronização, clique em
Gerenciar permissão
.Permissão de integração
Essa permissão permite acesso de usuário à permissão do Salesforce. Quando ativado, eles terão acesso à barra lateral do Salesforce em sua WhatsApp Web, e eles terão a capacidade de sincronizar conversas com o Salesforce.
Permissão de sincronização
Essa configuração de permissão permite que os bate-papos de um usuário sejam sincronizados automaticamente com o Salesforce. Por padrão, Auto-Sync está ativada, o que significa que todos os chats de contatos vinculados serão sincronizados automaticamente com o Salesforce. Você também pode alterar a configuração de Sincronização Manual, permitindo que você selecione quais mensagens sincronizar manualmente.
IV. Veja as mensagens do WhatsApp no Salesforce
Perfil de Acesso Aberto/Contato
Na WhatsApp Web, encontre um Potencial/Contato vinculado e clique no ícone
Salesforce
ao lado do nome deles para abrir seu perfil no Salesforce.
Habilitar visualização de conversas do WhatsApp
Clique
configuração
e selecioneEditar Página
.Arraste As Conversas do WhatsApp para onde quiser adicionar o componente. Por exemplo, pode ficar embaixo da seção Atividade.
Clique em
Salvar
e, em seguida,Ativar
, escolha Padrão do aplicativo e selecioneVendas
.Clique
Salvar
e retornar à página anterior, você deve ver o novo componente.
As etapas acima podem ser aplicadas a Contatos, Potenciais, Tarefas, Oportunidades e Contas. O exemplo fornecido só mostra o objeto Contato, mas as etapas são as mesmas para cada um.
Ver mensagens do WhatsApp
A sincronização inicial de mensagens pode levar até 15 minutos. Assim que a sincronização for concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel dos Chats do WhatsApp por Cooby.
V. Membros da Equipe a bordo
Convidar membros da equipe
Clique em
Convidar Membro
para a página de membros, integrar outros e sincronizar suas mensagens do WhatsApp.Por como enviar o convite, por favor, reveja aqui.
Atribuir Cooby Member permission set
Clique
Atribua permissões a
para gerenciar membros da equipe que possam sincronizar e ver as mensagens no Salesforce.Escolha o membro cujas mensagens serão sincronizadas com o Salesforce e, em seguida, clique em
Salvar
.
Atribuir permissão aos campos obrigatórios para Cooby
Clique em
Atribuir conjunto de permissões
para ativar a permissão de campos obrigatórios Cooby do membro no Salesforce.Você será direcionado para a página de permissão definida para Cooby Required Fields. Selecione o usuário para esta permissão definida e, em seguida, clique em
Next
eAtribuir
.Congregação! Todas as configurações de administrador foram concluídas! 🎉 Agora você pode notificar seus membros para começar a sincronizar as mensagens!
Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜