Antes de começar a sincronizar as mensagens com o Salesforce, por favor, certifique-se de que você atende aos seguintes requisitos:
Você aceitou o convite do Cooby enviado pelo administrador do seu espaço de trabalho.
Você instalou a extensão Cooby em sua WhatsApp Web.
Você tem uma conta no Salesforce.
O administrador de sistema do Salesforce concedeu-lhe a permissão de membro do Cooby definido e as permissões necessárias para os campos Cooby.
Se estiver faltando qualquer um dos requisitos acima, você não poderá sincronizar suas mensagens do WhatsApp com o Salesforce. Por favor, contate o administrador para obter assistência na concessão das permissões necessárias.
I. Testando a sincronização de mensagem do WhatsApp
Conceder acesso de sincronização ao Cooby
Vá para o seu WhatsApp Web, atualize a página, e você verá o ícone do Salesforce na barra de nav. Da Cooby, bem como o painel do lado direito do Salesforce. Clique
Autorizar.
Uma vez autorizado, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!
Auto-vincular contatos
Clique em um contato com o WhatsApp. Se um número de telefone corresponder a um dos seus contatos do Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel do lado do WhatsApp Web.
Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!
Começar a sincronização das mensagens
Quando o contato for criado/ligado, você pode começar a sincronizar mensagens! Com permissão de sincronização automática, suas mensagens com este contato sincronizarão automaticamente com o Salesforce. Se você usa a sincronização manual, você precisará selecionar as mensagens para sincronizar com o Salesforce.
Se você deseja gerenciar suas configurações de permissão de sincronização, entre em contato com seu administrador de área de trabalho para fazer alterações.
Se você estiver usando a sincronização automática, também pode clicar no botão
Sincronizar agorapara acionar manualmente a sincronização.
Uma vez concluído, marque manualmente este passo para marcá-lo como concluído!
II. Veja as mensagens do WhatsApp no Salesforce
Perfil de Acesso Aberto/Contato
Na WhatsApp Web, encontre um Potencial/Contato vinculado e clique em no ícone do Salesforce ao lado do nome deles para abrir seu perfil no Salesforce.
Ver mensagens do WhatsApp
A sincronização inicial de mensagens pode levar até 15 minutos. Assim que a sincronização for concluída, as mensagens do WhatsApp aparecerão no painel dos Chats do WhatsApp por Cooby.
Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜