La siguiente es una guía para buscar tus mensajes sincronizados en la barra de búsqueda para obtener fácilmente la información que necesitas en Salesforce.
Crear una pestaña personalizada para el objeto personalizado: Mensaje de WhatsApp
Ir a Configuración -> Interfaz de Usuario -> Pestañas
Haz clic en
Nuevoen Pestañas de objeto personalizadas sección
Selecciona
Los mensajes de WhatsAppcomo tu objeto y elige un estilo de pestaña que quieras.Haga clic en
Siguiente
Seleccione los perfiles de usuario permitidos para revisar esta pestaña; por defecto, todos los perfiles están seleccionados, así que simplemente haga clic en
Siguiente.
Elija las aplicaciones personalizadas para las que la nueva pestaña personalizada estará disponible, y haga clic en
Guardar.
Añade la pestaña personalizada a tus artículos de navegación de aplicación
Vaya a Ventas, haga clic en
lápizen el extremo derecho
Haga clic en
Añadir más elementosen el cuadro de diálogo Editar elementos de navegación de la aplicación de ventas y seleccione la pestaña que acaba de crear, haga clic enGuardar.
Ajustar la vista de pestaña para mostrar información importante
Cambiar las vistas de las listas para ser
Todo
Haga clic en el ícono
ajustes, seleccioneSeleccione los campos para mostrar
Añade todos los campos necesarios, más importante cuerpo del mensaje y luego haz clic en
Guardar.
Ahora puedes buscar el mensaje en la barra de búsqueda, así como en la barra de búsqueda global!
Vista de ejemplo:
Esperamos que este documento le ayude a entender mejor cómo funciona Cooby. Para cualquier duda o duda relacionada con su integración con Salesforce, escríbanos a [email protected]💜