Crear informes en HubSpot
¿Quieres hacer seguimiento de la actividad de ventas de tu equipo en WhatsApp?
Una de las funciones más potentes de la integración de Cooby con HubSpot es la posibilidad de utilizar mensajes sincronizados para generar informes.
A continuación, una guía para crear un informe simple de ranking de actividad en HubSpot.
Básico: Informe de actividad de ventas
- Ve a HubSpot > Informes
- Haz clic en Crear informe
- Busca “actividad” y haz clic en Ranking de actividad por representante con desglose por tipo
- Elige WhatsApp en el menú desplegable de “Tipo de actividad”
¡Ahora puedes ver fácilmente cuánta actividad en WhatsApp tiene cada miembro del equipo! También puedes usarlo en otros informes.
Avanzado: Informe de series temporales
Si quieres ver cómo evoluciona la actividad de WhatsApp de tu equipo con el tiempo, aquí tienes cómo crear un informe en HubSpot que te dé esa visibilidad.
La forma más fácil de empezar es usar un informe predefinido de HubSpot. Comencemos:
- Ve a HubSpot > Informes
- Haz clic en Crear informe
- Busca “llamada creada” y haz clic en Totales de llamadas creadas por día
- Haz clic en Personalizar
- Haz clic en Datos en la parte superior, necesitamos añadir nueva información al informe
- Haz clic en Añadir propiedad de actividad y elige Actividad asignada a
- Vuelve a Visualización y arrastra Actividad asignada a la sección visible.
- Haz clic en Filtros y elige WhatsApp en el menú de “Tipo de actividad”.
- Opcionalmente, agrega otro filtro para especificar que la “Actividad asignada a” es conocida
- Finalmente, ajusta el periodo (este trimestre, este año) y la frecuencia (diaria, semanal, mensual)
¡Felicidades! Estás un paso más cerca de llevar a tu equipo al siguiente nivel.
Esperamos que este documento te ayude a entender mejor cómo funciona Cooby. Si tienes dudas sobre la integración con HubSpot, escríbenos a support@cooby.co 💜
Actualizado el: 14/07/2025
¡Gracias!