Criar tarefas no Salesforce

Para criar uma tarefa, abra a barra lateral do Salesforce e abra um contato do WhatsApp que esteja vinculado a um contato do Salesforce.

1. Clique em Criar tarefa.

2. Preencha os campos desejados e clique em Criar.

3. Você também pode anexar a mensagem do WhatsApp ao criar uma tarefa.

Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como a Cooby funciona. Se tiver dúvidas ou perguntas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 11/07/2025