Conjunto de permissões e configuração de acesso

Para conectar a Cooby ao Salesforce com sucesso e garantir que os chats do WhatsApp sejam sincronizados corretamente entre os dois sistemas, os usuários precisam ter o perfil e as configurações de permissão corretos.

Se você ainda não atribuiu os conjuntos de permissões necessários, siga primeiro as etapas do nosso guia de Configuração do administrador para concluir a configuração.

Se você já atribuiu o Cooby Admin/Member Permission Set e o Cooby Required Field Permission Set ao usuário da integração, mas ainda vê a mensagem de erro “You are unable to access the Salesforce integration.” no WhatsApp Web, isso pode indicar que o usuário não tem acesso suficiente para que o sistema conclua a configuração.

Este artigo explica como resolver esse problema em dois cenários comuns.

I. Se o perfil do usuário puder ser alterado

Na maioria dos casos, esse erro aparece quando o usuário tem um perfil de acesso limitado, como Read Only ou Minimum Access – Salesforce.
Esses tipos de perfil não oferecem acesso suficiente para que a integração da Cooby com o Salesforce funcione corretamente.

Como corrigir:

Acesse Configuração (Setup) no Salesforce.
Abra o Perfil do usuário afetado.
Altere para Standard User ou para um perfil personalizado equivalente com permissões suficientes.
Salve as alterações e reconecte a Cooby ao Salesforce.

Após a atualização, a conexão deve funcionar normalmente.

II. Se o perfil do usuário não puder ser alterado

Se não for possível alterar o tipo de perfil do usuário, verifique se ele tem todas as permissões de Objeto e de Campo necessárias.

Etapa 1. Verificar as permissões de objeto

Para administradores

Nome do objeto	Permitir criação	Permitir exclusão	Permitir edição	Permitir leitura	Modificar todos os registros	Exibir todos os registros
Contact	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Lead	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Account	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Opportunity	❌	❌	❌	✅	❌	❌
User	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Message__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌
Message_Attachment__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_user__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_chat__c	✅	✅	✅	✅	❌	❌

Para membros

Nome do objeto	Permitir criação	Permitir exclusão	Permitir edição	Permitir leitura	Modificar todos os registros	Exibir todos os registros
Contact	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Lead	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Account	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Opportunity	❌	❌	❌	✅	❌	❌
User	❌	❌	❌	✅	❌	❌
Message__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
Message_Attachment__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_user__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌
WhatsApp_chat__c	✅	❌	✅	✅	❌	❌

Etapa 2. Verificar as permissões de campo

Cada objeto deve seguir os mesmos requisitos de permissão de campo das permissões de objeto acima.
Seja o usuário administrador ou membro, verifique se os seguintes campos têm o acesso adequado:

Nome do objeto	Nome do campo	Editar	Ler
Contact	AccountId	✅	✅
Contact	Description	✅	✅
Contact	Email	✅	✅
Contact	HomePhone	✅	✅
Contact	LeadSource	✅	✅
Contact	MobilePhone	✅	✅
Contact	OtherPhone	✅	✅
Contact	Phone	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_all__c	✅	✅
Contact	First_message_from_contact_group__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_all__c	✅	✅
Contact	First_message_from_team_group__c	✅	✅
Contact	Formatted_Phone__c	✅	✅
Contact	Last_WhatsApp_properties_sync_time__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_all__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_contact_group__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_all__c	✅	✅
Contact	Last_message_from_team_group__c	✅	✅
Contact	WhatsApp_Formatted_Phone__c	✅	✅
Contact	WhatsApp_user__c	✅	✅
Lead	Address	✅	✅
Lead	AnnualRevenue	✅	✅
Lead	Description	✅	✅
Lead	DoNotCall	✅	✅
Lead	Email	✅	✅
Lead	Industry	✅	✅
Lead	LeadSource	✅	✅
Lead	MobilePhone	✅	✅
Lead	NumberOfEmployees	✅	✅
Lead	Phone	✅	✅
Lead	Rating	✅	✅
Lead	Title	✅	✅
Lead	Website	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_all__c	✅	✅
Lead	First_message_from_contact_group__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_all__c	✅	✅
Lead	First_message_from_team_group__c	✅	✅
Lead	Formatted_Phone__c	✅	✅
Lead	Last_WhatsApp_properties_sync_time__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_1to1__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_all__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_contact_group__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_1to1__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_all__c	✅	✅
Lead	Last_message_from_team_group__c	✅	✅
Lead	WhatsApp_Formatted_Phone__c	✅	✅
Lead	WhatsApp_user__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Size__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Type__c	✅	✅
Message_Attachment__c	Url__c	✅	✅
Message_Attachment__c	WhatsApp_Message__c	✅	✅
Message__c	External_Id__c	✅	✅
Message__c	Is_Manually_Synced__c	✅	✅
Message__c	Is_Sent_by_Target_user__c	❌	✅
Message__c	Message_Id__c	✅	✅
Message__c	Message_body__c	✅	✅
Message__c	Related_Account__c	✅	✅
Message__c	Related_Contact__c	✅	✅
Message__c	Related_Lead__c	✅	✅
Message__c	Related_Opportunity__c	✅	✅
Message__c	Related_Task__c	✅	✅
Message__c	Sender_Phone__c	❌	✅
Message__c	Sent_Datetime__c	❌	✅
Message__c	Sent_time__c	✅	✅
User	Phone__c	✅	✅
WhatsApp_chat__c	Is_Group_Chat__c	✅	✅
WhatsApp_chat__c	Syncer__c	✅	✅
WhatsApp_user__c	First_Name__c	✅	✅
WhatsApp_user__c	Picture_URL__c	✅	✅

Etapa 3. Reatribuir ou atualizar os conjuntos de permissões

Se você atualizou as permissões ou criou um novo conjunto de permissões, reatribua-o aos usuários afetados para que as alterações entrem em vigor.

Acesse Configuração → Conjuntos de permissões (Setup → Permission Sets) no Salesforce.
Selecione o conjunto de permissões atualizado (por exemplo, Custom Permission Set for Cooby).
Clique em Gerenciar atribuições → Adicionar atribuições.
Selecione os usuários que precisam de acesso.
Clique em Atribuir e depois em Concluído.

Depois de salvar, peça ao usuário para reconectar a Cooby ao Salesforce para concluir a atualização.

Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como a Cooby funciona. Para qualquer dúvida sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 16/10/2026

Esse artigo foi útil?

Obrigado!