Seguem um guia sobre como pesquisar suas mensagens sincronizadas na barra de pesquisa para obter facilmente as informações necessárias no Salesforce.
Crie uma separador personalizada para o objeto personalizado: Mensagem do WhatsApp
Ir para Configuração -> Interface do Usuário -> Separadoras
Clique
Novono Separadoras de Objeto Personalizado seção
Selecione
Mensagens do WhatsAppcomo seu objeto e selecione um estilo de separador que você goste.Clique
Próximo
Selecione os perfis de usuário autorizados a rever esta separador; por padrão, todos os perfis são selecionados, então simplesmente clique
Próximo.
Escolha os aplicativos personalizados para os quais a nova guia personalizada estará disponível e clique em
Salvar.
Adicione a separador personalizada para os seus itens de navegação por aplicativos
Vá para Aplicativo de Vendas, clique no
lápisna extrema-direita
Clique em
Adicionar mais itensna caixa de diálogo Editar itens de navegação do aplicativo de vendas, selecione a separador que acabou de criar e clique emSalvar.
Ajustar visualização de separador para exibir informações importantes
Alterar as vistas da lista para ser
Todos
Clique no ícone
configurações, escolhaSelecionar campos para exibir
Adicionar todos os campos necessários, o mais importante é que corpo da mensagem e depois clicar em
Salvar.
Agora você pode pesquisar a mensagem na barra de pesquisa, bem como a barra de pesquisa global!
Exposição de exemplo:
Esperamos que este documento o ajude a entender melhor como a Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜