Somente Cooby Custom plan pode integrar os usuários do Cooby com o Salesforce. Se você está interessado na integração com Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby.
Somente Salesforce Enterprise Edition usuários podem integrar Salesforce com Cooby.
Guia a seguir para instalar o Cooby em sua conta do Salesforce. Como o Salesforce é uma plataforma complexa, siga os passos cuidadosamente para configurar sua integração com o Salesforce.
Conecte Cooby ao Salesforce
Do centro de integração do seu Workspace Cooby. Clique em
Salesforce.
Pressione
Configurandoe então cliqueConectar ao Salesforce
Pressione Conecte-se ao Salesforce Sandbox se quiser testar o Cooby no ambiente Sandbox antes de aplicá-lo oficialmente. Você também pode se reconectar à versão de produção, desconectando depois da sua versão do sandbox.
Instalar Cooby do AppExchange
Vá para AppExchange e procure por Cooby, ou apenas clique
este link.
Clique
Baixe Agora
Faça login na sua conta do Salesforce. (Se você já está logado, por favor, pule estes passos.)
Se você ainda não fez login para o AppExchange ainda, selecione
Loginno campo Trailblazer.me.
Selecione
Continue com o Salesforce
Digite seu nome de usuário e senha e clique em
Log in
Clique em
Permitirpara autorizar o acesso
Preencha as informações básicas para completar seu processo de inscrição.
Selecione qual conta do Salesforce você deseja instalar o Cooby e escolha em qual ambiente instalar o Cooby no.
Clique
Confirme e instale.
Escolha
Instalar para todos os usuáriosno pop-up quando solicitado, em seguida, clique emInstalar
Vai levar algum tempo para instalar. Você receberá um e-mail: “Pacote Cooby Install Successful” quando for finalizado.
Próxima Etapa
Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre a integração com seu Salesforce, por favor envie-nos um e-mail para [email protected]💜