Zum Hauptinhalt springen
HubSpot-Aufzeichnungsansicht konfigurieren
Gin Lin avatar
Verfasst von Gin Lin
Vor über einem Jahr aktualisiert

Wenn Sie mit Ihrem HubSpot-Konto verbunden sind, unterstützt Cooby die Erstellung von HubSpot-Objekten direkt über Ihre WhatsApp Web-Schnittstelle. Darüber hinaus unterstützt es die Ansicht dieser Datensätze im WhatsApp Web ohne auf Ihr HubSpot-Konto wechseln zu müssen.


Wie man HubSpot Aufzeichnungsansicht konfiguriert

Nur die Admin Rolle kann diese Berechtigung bearbeiten

  1. Klicken Sie Aktivierte Datensätze

  2. Auf dieser Seite können Sie mit dem Schalter die Datensätze auswählen, die Mitglieder überprüfen dürfen. Alle Datensätze sind standardmäßig aktiviert, wenn die HubSpot-Integration verbunden ist.

  3. Nach Abschluss dieser Schritte kehren Sie zu Ihrer WhatsApp Web und REFRESH der Seite zurück. Die Änderungen werden dann auf Ihrer HubSpot Seitenleiste angezeigt.

Jede Änderung gilt nur für die Mitglieder, die die Seite aufgefrischt haben.


Notizen

  • Derzeit bietet Cooby die Möglichkeit, entweder alle Datensätze zu überprüfen oder gar keine, wenn der Schalter eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist.

  • Für Objekte mit mehreren Datensätzen wird die Sortierung auf der Grundlage der folgenden Regeln angewendet:

    • Notizen werden nach Erstellungsdatum in absteigender Reihenfolge sortiert.

    • Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum in aufsteigender Reihenfolge sortiert.

    • Tickets werden nach Erstellungsdatum in absteigender Reihenfolge sortiert.

    • Deals werden nach Deal-ID sortiert.


Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer HubSpot-Integration senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜

Hat dies deine Frage beantwortet?