Möchten Sie die Verkaufsaktivitäten Ihres Teams auf WhatsApp verfolgen?
Eines der mächtigsten Dinge mit Coobys HubSpot Integration ist die Fähigkeit, synchronisierte Nachrichten zu verwenden, um Berichte auf HubSpot zu erstellen.
Das folgende ist ein Leitfaden zur Erstellung eines einfachen Berichts zur Aktivitätenrangliste in HubSpot.
Grundlegendes Bericht: Verkaufsaktivität
Gehe zu HubSpot > Berichte
Klicken Sie auf
BerichterstellenSuche nach "Aktivität" und klicke auf
Activity Rangliste nach Rep mit Typ AufteilungWählen Sie
WhatsAppim Dropdown-Dropdown-Menü "Aktivität"
Jetzt können Sie ganz einfach verfolgen, wieviel WhatsApp Aktivitäten jedes Ihrer Teammitglieder hat! Sie können es auch in anderen Berichten verwenden.
Erweitert: Zeitserie-Bericht
Wenn du die WhatsApp-Aktivitäten deines Teams mit der Zeit verfolgen möchtest Hier finden Sie einen HubSpot-Bericht, der Ihnen die Sichtbarkeit der Leistung Ihres Teams im Laufe der Zeit vermittelt.
Der einfachste Weg, einen Bericht zu erstellen, ist mit einem der vordefinierten Berichte von HubSpot zu beginnen, lassen Sie uns beginnen:
Gehe zu HubSpot > Berichte
Klicken Sie auf
BerichterstellenSuchen Sie nach „Anruf erstellt“ und klicken Sie auf
Anruf, die nach Tagerstellt wurde
Klicken Sie auf
AnpassenKlicken Sie auf
Datenim oberen Reiter und wir müssen neue Daten in den Bericht einfügenKlicken Sie auf
Aktivitätseigenschafthinzufügen und wählen SieAktivität, diezugewiesen istGehen Sie zurück zu
Visualisierungund ziehen SieAktivität, diezugewiesen ist, in den Anzeigebereich.
Klicken Sie auf
Filterund wählen SieWhatsAppin der Dropdown-Liste „Aktivitäten“.
Optional, fügen Sie einen anderen Filter hinzu, um anzugeben, dass die „Aktivität“
bekanntistSchließlich, passen Sie den Zeitrahmen (dieses Quartal in diesem Jahr) an, in dem Sie sie sehen möchten und die Eimer (täglich, wöchentlich, monatlich), in denen Sie sie sehen möchten.
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind Ihrem Team einen Schritt näher daran, mehr Erfolg und Produktivität für Ihr Team zu fahren!
Wir hoffen, dass dieses Dokument Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Cooby funktioniert. Für alle Bedenken oder Fragen bezüglich Ihrer HubSpot-Integration senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]💜