Visualizar todas as mensagens sincronizadas em uma aba
A seguir está um guia de como pesquisar suas mensagens sincronizadas na barra de busca para obter facilmente as informações necessárias no Salesforce.
- Crie uma guia personalizada para o objeto personalizado: Mensagem do WhatsApp
- Vá para Configuração -> Interface do usuário -> Guias
- Clique em Novo na seção Guias de Objetos Personalizados
- Selecione Mensagens do WhatsApp como seu objeto e escolha um estilo de guia que preferir.
- Clique em Avançar
- Selecione os perfis de usuário autorizados a visualizar esta guia; por padrão, todos os perfis estão selecionados, então apenas clique em Avançar.
- Escolha os aplicativos personalizados onde a nova guia estará disponível e clique em Salvar.
- Adicione a guia personalizada aos Itens de Navegação do Aplicativo
- Vá para o aplicativo de vendas e clique no ícone de lápis à direita
- Clique em Adicionar mais itens na caixa de diálogo Editar itens de navegação e selecione a guia que você acabou de criar. Clique em Salvar.
- Ajuste a visualização da guia para mostrar informações importantes
- Altere a visualização da lista para Todos
- Clique no ícone de configurações e escolha Selecionar campos para exibir
- Adicione todos os campos necessários, principalmente Corpo da mensagem, e clique em Salvar.
Agora você pode pesquisar a mensagem na barra de busca, assim como na barra de busca global!
Example view:
Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Em caso de dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜
Actualizado em: 11/07/2025
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