Artigos sobre: Integração com Salesforce

Personalizar propriedades de Lead/Contato no Salesforce

Se você deseja alterar os campos exibidos na barra lateral do Salesforce na sua página do WhatsApp, será necessário ajustar os tipos de metadados personalizados nas configurações do Salesforce.


Como personalizar os campos de lead/contato


  1. Vá para Configurações -> pesquise e clique em Tipos de Metadados Personalizados


  1. Escolha se deseja personalizar a página de Contatos ou Leads. Clique em Gerenciar Registros para editar.


Atualmente não oferecemos suporte à personalização de Oportunidades.



  1. Clique em Editar para modificar os campos ou em Novo para criar um novo registro.


  1. Insira o nome do tipo de registro em Nome do Tipo de Registro. Insira os nomes de API dos campos em Nomes de Campos, separados por quebras de linha. Clique em Salvar.


O Nome do Tipo de Registro deve coincidir exatamente com o Nome do Tipo de Registro de Contato. Se um tipo de registro não for encontrado, o Cooby usará os campos padrão.



Como obter os nomes dos campos?


Vá para o Gerenciador de Objetos -> Pesquise e clique em Contato -> Clique em Campos e Relacionamentos -> Cole a coluna FIELD NAME para encontrar os campos que deseja adicionar.


  1. Depois de concluir, volte para a página de configuração do administrador do Salesforce e clique em Habilitar conjunto de permissões para ativar os novos campos obrigatórios.


Resultados Esperados:


Tipos e campos personalizados:


Visualização personalizada:


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Para dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 14/07/2025

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