Artigos sobre: Integração com Salesforce

Mensagem do WhatsApp na página de Tarefa/Conta/Oportunidade

O Cooby permite sincronizar mensagens não apenas com contatos, mas também com todas as contas e oportunidades associadas.


Adicionando o componente Cooby à página de Tarefa


Observe que o objeto Tarefa só permite sincronização manual; não é possível sincronizar mensagens automaticamente.


  1. Clique em uma das tarefas que você tem.
  2. Clique em configurações e selecione Editar Página.



  1. Arraste Conversas do WhatsApp para onde quiser adicionar o componente.


  1. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do Aplicativo e selecione Vendas.


  1. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deverá estar visível.


Saiba mais sobre como criar uma tarefa com mensagens do WhatsApp.


Adicionando o componente Cooby à página de Conta


  1. Clique em uma das contas que você tem.
  2. Clique em configurações e selecione Editar Página.


  1. Arraste Conversas do WhatsApp para onde quiser adicionar o componente. Por exemplo, abaixo da seção de Atividade.


  1. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do Aplicativo e selecione Vendas.



  1. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deverá estar visível.



Apenas conversas de contatos associados aparecerão em uma Conta. Quando os contatos forem desassociados, os chats deixarão de aparecer.


Adicionando o componente Cooby à página de Oportunidade


  1. Clique em uma das oportunidades que você tem.
  2. Clique em configurações e selecione Editar Página.



  1. Arraste Conversas do WhatsApp para onde quiser adicionar o componente. Por exemplo, abaixo da seção de Atividade.



  1. Clique em Salvar e depois em Ativar, escolha Padrão do Aplicativo e selecione Vendas.



  1. Clique em Salvar e volte à página anterior; o novo componente deverá estar visível.



Apenas conversas de funções de contato associadas aparecerão em uma Oportunidade. Quando forem desassociadas, os chats deixarão de aparecer.


Nota: Se você não visualizar mensagens do WhatsApp ou não conseguir excluí-las no Salesforce, talvez você não tenha as permissões necessárias. Por favor, entre em contato com seu administrador do Salesforce para confirmar seu acesso.


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como a Cooby funciona. Em caso de dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 11/07/2025

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