Iniciar a sincronização de mensagens (para uso de administradores e membros)
Antes de começar a sincronizar mensagens com o Salesforce, verifique se você atende aos seguintes requisitos:
- Você aceitou o convite do Cooby enviado pelo administrador do seu espaço de trabalho.
- Você instalou a extensão Cooby no seu WhatsApp Web.
- Você tem uma conta no Salesforce.
- O administrador do seu Salesforce atribuiu a você o conjunto de permissões de membro do Cooby e os campos necessários.
Se você não atender a algum dos requisitos acima, não poderá sincronizar suas mensagens do WhatsApp com o Salesforce. Entre em contato com seu administrador para obter as permissões necessárias.
I. Iniciar a sincronização de mensagens do WhatsApp com o Salesforce
Conceda acesso de sincronização ao Cooby
- Vá para o seu WhatsApp Web, atualize a página e você verá o ícone do Salesforce na barra do Cooby e o painel direito. Clique em Autorizar.
- Após autorizar, marque esta etapa manualmente como concluída.
Vincular contatos automaticamente
- Clique em um contato do WhatsApp. Se o número corresponder a um dos seus contatos no Salesforce, um cartão de contato será exibido no painel lateral.
- Quando concluído, marque esta etapa como concluída.
Comece a sincronizar mensagens
- Depois que o contato for criado ou vinculado, você pode começar a sincronizar as mensagens! Com permissão de auto-sincronização, suas mensagens serão sincronizadas automaticamente com o Salesforce.Se você usar a sincronização manual, será necessário selecionar as mensagens para sincronizar.
- Se quiser gerenciar as permissões de sincronização, entre em contato com o administrador.
- Se estiver usando sincronização automática, você também pode clicar em "Sincronizar agora" para iniciar a sincronização manualmente.
- Após a conclusão, marque esta etapa como concluída.
II. Ver mensagens do WhatsApp no Salesforce
Abrir perfil de Lead/Contato
No WhatsApp Web, encontre um Lead ou Contato vinculado e clique no ícone do Salesforce ao lado do nome para abrir o perfil.
Ver mensagens do WhatsApp
A sincronização inicial pode levar até 15 minutos. Depois de concluída, as mensagens aparecerão no painel WhatsApp Chats by Cooby.
Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Para dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜
Actualizado em: 07/07/2025
Obrigado!