Artigos sobre: Integração com Salesforce

Guia de Instalação do Salesforce Sandbox

Somente os usuários do plano Cooby Custom podem integrar o Cooby ao Salesforce.Se você tiver interesse na integração com o Salesforce, entre em contato com a equipe de vendas da Cooby.


Saiba como instalar e configurar o Cooby no seu Salesforce Sandbox para testes antes de migrar para o ambiente de produção. Observe que é necessário ter permissão de Administrador do Sistema do Salesforce para realizar esta configuração.

Conectar ao Salesforce


  1. No centro de integrações do seu Espaço de Trabalho Cooby, clique em Salesforce.

  1. Clique em Conectar ao Salesforce Sandbox. Você poderá se reconectar à versão de produção posteriormente, desconectando-se da sua conexão com o Sandbox.



  1. Você será redirecionado para a página do Salesforce AppExchange. Clique em Try It e prossiga com a instalação.



  1. Quando solicitado:
  • Escolha Instalar para Todos os Usuários
  • Marque Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros
  • Clique em Continuar para iniciar a instalação.
  1. Aguarde até que o Salesforce exiba a mensagem de sucesso ou verifique o andamento em Configuração ➜ Pacotes Instalados.
  2. Volte para a página Configuração do Administrador do Cooby para verificar se o status da conexão está como Conectado (Sandbox).
  3. Retorne ao seu Workspace Cooby ➜ Central de Integrações para concluir as etapas restantes da configuração.


Resolução de problemas de conexão do Salesforce Sandbox


Se você não conseguir conectar o Cooby ao seu Salesforce Sandbox, o problema pode ser causado por uma concessão OAuth expirada ou inválida. Isso pode acontecer se as configurações do Salesforce tiverem sido modificadas ou se o aplicativo tiver sido reinstalado.


Etapas para corrigir o problema

  1. No Salesforce, acesse Setup ➜ App Manager.
  2. Encontre Cooby Connect e clique em Manage.
  3. Em OAuth Policies, atualize Permitted Users para All users may self-authorize.
  4. Vá para Setup ➜ Apps ➜ Connected Apps OAuth Usage e remova o registro de “Cooby Connect”.
  5. Volte para o Centro de Integração do Workspace Cooby, clique em Disconnect e reconecte-se ao Salesforce Sandbox.


Esperamos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Se tiver dúvidas ou perguntas sobre a sua integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜


Actualizado em: 28/10/2025

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