Artigos sobre: Integração com Salesforce

Contato do Salesforce

Após integrar com sucesso ao Salesforce, vincularemos seus contatos do WhatsApp com contatos/prospects do Salesforce comparando automaticamente os números de telefone.


Observe que apenas comparamos o campo Telefone no contato/prospect do Salesforce. Outros campos como celular, telefone residencial, etc., não são suportados para correspondência automática.


Existem dois tipos de sistemas de vinculação:

Vinculação automática


Vinculação automática

  • Na primeira vez que você autoriza o Cooby no WhatsApp Web: ele irá comparar todos os números com os contatos no Salesforce.
  • Periodicamente: Após conectar ao Salesforce, o Cooby executará automaticamente a vinculação por busca a cada 24 horas com o WhatsApp Web aberto.


Este método só vinculará contatos se os números forem exatamente iguais, incluindo o código do país sem símbolos.


Vinculação por busca

  • Quando você clica em um chat na lista de contatos do WhatsApp Web: o Cooby buscará por contatos com os números no chat.
Este método vincula contatos mesmo que os números tenham formatos diferentes, independente do código do país.

Vinculação manual


A vinculação manual permite associar um contato ao Salesforce manualmente. Se o contato já existir no Salesforce mas não estiver vinculado, siga os passos abaixo:


  1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby


  1. Digite palavras-chave no campo Vincular a um lead ou contato existente e selecione o contato correto.


  1. Você verá a ficha do contato do Salesforce vinculada na barra lateral.


Dica: Se não encontrar o contato nos resultados, clique em Atualizar para atualizar a base de dados do Salesforce.


Criar contato no Salesforce


Se o contato não existir no Salesforce, será necessário criá-lo. Você pode fazer isso diretamente pelo Salesforce ou através do Cooby:


  1. Clique no ícone do Salesforce na barra de navegação do Cooby


  1. Clique em Criar


  1. Preencha as informações necessárias e clique em Criar


  1. Você verá a ficha do contato do Salesforce criada na barra lateral.


Desvincular contato


Para desvincular um contato, clique em Desvincular contato/lead > e confirme clicando novamente.


speramos que este documento ajude você a entender melhor como o Cooby funciona. Em caso de dúvidas sobre a integração com o Salesforce, envie um e-mail para support@cooby.co 💜

Actualizado em: 11/07/2025

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