O seguinte é um guia sobre como conceder permissão para os perfis selecionados, para que todos os membros da equipe tenham acesso à integração com Cooby.
Vá para Configurar -> Usuários ->
Perfil, e selecione o perfil que você deseja conceder acesso Cooby. (Personalizado: Administrador de Sistema como exemplo)
Procure por Cooby, e certifique-se de que ambos Cooby_setup e Cooby Connect estão marcados.
Se você quiser editar, clique em
Editarno topo.
Marque Cooby_setup e Cooby Connect estão marcados e clique em
Salvarna página abaixo.
Volte para a Etapa 2, pesquise Field-Level Security
Encontre o objeto Contato e clique [View].
Certifique-se que
Nome da conta, nome, telefone, celular, e-mail e Títulopossuem ambos o Acesso de Leitura e Editar Acesso Ativado. Se não, clique emEditarpara habilitar o acesso, e clique emSalvar.
Voltar ao Perfil.
Encontre o objeto Contato e clique [View].
Certifique-se de que
Nome, Telefone, Mobile, E-mail, Empresa, Título, Status de Potencial, Código LeadSource, e Avaliaçãopossuem ambos o Acesso de Leitura e o Acesso de Edição habilitado. Se não, clique emEditarpara habilitar o acesso, e clique emSalvar.
Ir para Configuração -> Usuários ->
Conjuntos de Permissões. Alterar as 3 permissões abaixo para usuários que precisam de acesso CoobyCooby Edit - para usuários que devem ter a habilidade de sincronizar mensagens entre Cooby e Salesforce
Cooby Read - para usuários que devem ter a possibilidade de ler mensagens no componente de conversa do WhatsApp na página de contato/Potencial/Tarefa
configuração do Cooby - para usuários que devem ter acesso à aplicação Cooby Setup
Clique
Cooby Edit, e depois clique emGerenciar as atribuições.
Clique em
Adicionar Atividade, escolha os usuários que você deseja conceder permissões.
Repita um&b para todas as permissões 3: Cooby Edit, Cooby Read, Cooby Setup.
Próximo passo: Personalizar Interface do Salesforce
Esperamos que este documento lhe ajude a entender melhor como o Cooby funciona. Para quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre sua extensão de Cooby, por favor, mande-nos um e-mail para [email protected]💜