Cuando esté conectado a su cuenta de HubSpot, puede crear nuevos o enlazar contactos de HubSpot existentes a través de su barra lateral de HubSpot. Además, Cooby ayuda a personalizar sus propiedades de contacto para adaptarse a su caso de trabajo específico.
Cómo personalizar las propiedades de contacto de HubSpot
Solo el rol Admin puede editar este permiso
Vaya a su página de configuración de integración de HubSpot
Haga clic en
propiedades de contacto habilitadas
En esta página puede elegir qué propiedades desea buscando y seleccionando.
También puede reordenar las propiedades seleccionadas.
Una vez hecho, haga clic en
Guardar
Después de completar estos pasos, vuelve a tu Web de WhatsApp y REFRESH la página. Los cambios se reflejarán en su tarjeta de contacto de HubSpot.
Cada cambio se aplica únicamente a los miembros que tienen refrescado la página.
Avisos:
Algunas de las propiedades no están soportadas por Cooby. Una vez que se enfrenta al tipo de campo no soportado, el campo no es editable y se muestra en el estado desactivado. Adicionalmente, mostrará un consejo: Editar este tipo de datos aún no está soportado.
Número de teléfono, el nombre y el apellido siempre se muestran en la parte superior de la Editar Contacto panel, sin importar si están habilitados o no en el Workspace.
Esperamos que este documento le ayude a entender mejor cómo funciona Cooby. Para cualquier duda o duda sobre su integración con HubSpot, escríbanos por favor a [email protected]💜